对超跌热点轮动也要有选择

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　　指数继续保持冲高，而一个新的力量，就是近期提醒过的半导体，这个板块一方面是调整周期比较长了，另一方面是如果汽车行业逻辑正确，那么汽车芯片类不应该无动于衷，最关键的是不少汽车股的风险收益比已经不合适博弈了，甚至有些风险大于收益了。相反，半导体类大多则是机会大于风险的。所以，我们也看到了相关品种活跃，类似士兰微、博敏电子、上海贝岭等，重新活跃，这样的伏击策略还是合理的。同时，要保持清醒的是7月是业绩窗口，恰恰是很多业绩有问题的品种，选择在这个之前大幅炒作，因此后期热点会有改变的。

　　近期有不少超跌热点轮动，如白色家电板块。在文章《上半年被忽视的热点数据与盈利密码》中总结过市场热点的轮动节奏，初期都是与政策刺激有关系的，金融、地产之后，消费是热门，汽车替代了传统的家电，而这一波汽车几乎是逼空之后，家电相比之下，就显得超跌明显了。尤其是类似格力、海尔、美的等，几乎就是趴在之前新低位置，而有过异动又跌回去的，6.24有一个爆发，也有股民问这个力度会很大吗？说实话，其实，之前我们关注更多的是小家电，类似飞科、小熊等，他们持续性更好一些。传统家电往往是跟随地产周期更多一些的，所以持续性不如后者。因此，不要看到超跌反弹就博弈，还是要甄别。

　　在《行业吃大肉？吃“亏”才能铸就利润》中介绍了相关实战博弈中，试错经历成就操作经验之后，不少股民觉得意犹未尽，今儿继续聊这个话题。其实，如果我们将自己博弈的行业和品种总结起来，可以发现，每一次向前推进一大步，尤其是突破瓶颈，形成盈利系统关键节点时，往往都是源于之前“吃亏”的积累足够了。《行业博弈中，有效盈利手段均来自于“吃亏”》做了分析，科研是很复杂的，A股投资者认为主力资金都是靠消息不对称去运作行业；实际上，当面对科研时，所有人都面对新要素时，此时该如何？你无法靠别人的分析了，只能是自己对行业的研究，理解，以及合理的策略时。而这些研究能直接换来收益吗？不能，还要考虑股票自身的特性，这就回到了个股博弈趋势。