梳理阶段性的波段热点脉络

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　　指数空间相对有限，围绕3400点巩固拉锯，我们对热点有过分析。不过有一些题材热点是阶段性出现的， 这个可能不同于类似石油、粮食、渔业、国企改革、路桥等那种反复的波段有规律，但题材因素出现后，往往也会有阶段性走强，总结一下，能避免一些陷阱，同时想博弈这样的热点，可以跟踪几次，培养盘感。5G通信设备板块走强，武汉-凡谷、东方-通信等强势，而这个是继5月底，6月中旬之后的第三次，也算是阶段性活跃了。基本上是两周有一次异动窗口的样子，时间比点位更有效一些。

　　其实，教育板块也是类似，都没有太多实质因素，而是一种超跌后，阶段性活跃，都是利用时间窗口伏击，到时间没动就撤，这样的模式。还有的是疫情题材因素，比如说随着疫情控制，疫情受损行业超跌反弹，旅游、酒店餐饮板块，丽江-股份、中国-中免等；华谊-兄弟、金逸-影视等影视板块，深圳、上海-机场等航空机场板块，尤其是从“旅游——影视——机场”，有节奏的轮番启动的过程。不过这个也是循环，疫情好一些，他们就走强，疫情来了，就走弱，但业绩始终受损，主要是一种情绪因素炒作，所以参与时要注意这样的三者联动。

　　A股与美股走势关联如何？经常会有股民说，A股跟跌不跟涨，但2022年5-6月份，我们发现多次呈现美股大跌，但A股反弹的情况；但随后也有美股反弹，A股反而不涨了。这里面有什么规律可利用吗？《多数据解读A股“政策市”“偏好估值”》做了分析，我们来尝试做一些总结。通过这样一组组数据分析，可以发现A股杀估值远比杀业绩厉害，而美股杀业绩比杀估值厉害。政策刺激是短周期时管用且强势，但长周期又需要看行业盈利能力和实质内生增长的业绩。这就是为何，短周期A股总能利用政策跑赢（超跌反弹的波段），时间周期拉长，美股的赛道和巨头们靠业绩实现长牛或慢牛了。