理性逐步回顾盘面,热点正在转型
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指数方面,按照预期周四是对周三尾盘跳水区间的一个收复,并且不要创新低,确保一个平台,消化恐慌情绪。最关键的是热点逐步切换,从机构扎堆股,到科技股的过程。从这几个方面来看,最终结果还是可以的,只不过并没有收复周三的尾盘长阴,这个大概率在周五早盘完成;而量能是一个萎缩的过程,从第一天1.2万亿元萎缩到9000亿元下方,这样情绪平稳后,后期还是关注3210点分水岭的争夺,以及再度放量的过程,以及科技股的持续性。
实际上,随着7月末消息逐步落地,我们看到盘面成交量有所放大,我们明确了这两个时间的意义:重要会议利好低于预期(重保障而轻刺激),所以对业绩正向逻辑品种更有利;美联储加息75点,后期加息放缓,利好是科技股。8.2日事件导致的跳水之后,军工是短线资金活跃;而中长线资金偏好的就是科技股,应验我们之前对热点交替的判断。因此,从这个角度来看,8月热点势必有一个比较大的切换,这是要注意的。
震荡市中资金是“短视”的,这个不是贬义,因为时间周期稍长,风险因素会增加,操作难度增加,而资金保持机动性才能生存,选择一些基本面强弱清晰的,简单而有效。低点是卖出来的,还是买出来的?低点很明显都是砸出来的,但想让低点真正有效的则需资金认可买出来的,这是投资者注意的。《热点的时间与生存周期》做了分析,市场博弈要有取舍的,首先承认不足,不追求最高,追求稳定利润持续输出。热点模式,或许有一些走势会更好,但对我们来说,那些无法长期产出利润,或者无法实现可复制盈利的操作,意义很小。让利润产出更为稳定,减少随机要素,远比追求所谓局部看上去利润更高,但不确定性高,要可靠。