新热点思路验证，切换愈演愈烈

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　　指数方面，8.2日是一个破位，跌破了60-120日线，所以这个之后，修复之路必然不是那种直接阳包阴的，是需要一步步来，3210点是分水岭，然后才是回补8.2缺口，这样的过程。这一波一开始是明显的量化交易踩踏；随后机构扎堆股的踩踏，这样会有一个明显的情绪释放，这是必然的。科技股活跃范围是有扩大的，这个和美股方面有所联动，上半年做空美股科技股的基金实现200%利润以上，而7月末随着美联储后期加息放缓预期，以及最新财报披露，科技股无论是超跌，还是行业景气度方面，都有跌过头的因素，所以近期明显异动，虽然尚不足以改变趋势，但这些异动积累有利于后市热点的切换。

　　大家做一个对比，资金净流入和净流出的对比。虽然数字意义不大，但方向是很有参考意义，近期就是机构扎堆股的跳水，而我们在金股行业分析中反复提到的半导体、医药等（可参考《热门行业未来的“反转”风险与机会分析》）从超跌反弹，如今已经群体赚钱效果扩大，甚至可以说因祸得福，市场这一波跳水后，反而加速了我们提到的热点切换。尤其是这些品种前期超跌明显，但中报业绩明显都是向好的，有非常明显的错杀情况，这一次终于得以将反弹释放。

　　我们博弈行业，要遭遇一些考验，这时该怎么办？如我们明确碳中和、碳达峰，一定是靠新能源发电的，但煤炭等传统能源比风电、光伏涨得要好，那我们博弈新能源错了吗？显然不是的，这也是需要容忍的，不同的行业，不同的阶段，都要各自的行情，坚持该坚持的，实现自己看得懂的利润，这是关键。《热点的时间与生存周期》做了分析，热点板块或景气行业也有自己的视角周期。我们先明白这个市场大环境的因素，震荡市周期之所以震荡市就是复杂因素消化需较长时间，投资者就别总想着短期解决，而要持久战，先生存；很多内在价值因素不是没用，而是没到时间周期。尤其是新兴行业对应的时代因素，让相关价值因素实现需要时间。今晚20:30分，还将对此详解。