不差钱行情已发生质变

沪市一周开盘2990.93，最高3068，最低2940.83，收盘2962.67，微跌38点，收出上影略长的阴十字星周K线，成交8600亿元，较上周放大1200亿，周K线并无太大异常。令市场恐慌的是周五将近百点的长阴杀跌，且伴随成交的相对放大。

一、对权重股集体杀跌的分析。沪市一周资金净流出292亿，主要集中在周五一天净流出181亿，特别是以浦发、中信、宝钢、金地为首的银行、券商、钢铁、房地产板块为资金流出最大板块，机构在其中成为出逃的主力军。原因可能有二：一是政策面上对银行年内后期信贷紧缩的忧虑、西方国家对中国钢铁可能的反倾销、房地产价格开始小幅下跌预测小阳春可能结束；二是以创投、IT、物联网概念的火爆行情导致有限的资金在这些板块集中，从而在权重股上出现资金搬家。如此一来，基本面的不支持加上资金面的紧缺，必然导致机构在权重股上做空，而指数就是有权重股操控的。

二、不差钱行情性质已经发生质变。一是信贷资金投放的减少，国内外汇存款利率的增加和对违规信贷资金流向的严查三方面直接减少了市场存量资金，二是宏观经济的逐步回暖将导致部分抄底资金在这个相对尴尬的点位选择中长期退出股市向实体经济转移，三是创业板紧锣密鼓进行中，对有限的市场资金将起到较大的分流准备，部分资金提前撤退备战创业板，四是大盘IPO中国中冶发行阶段已经直接对市场资金抽血372亿，浦发再融资百亿案已获管理层批准，对市场信心是个不小的打击，如此众多原因已经说明市场“不差钱”时代已经发生质变。

三、维稳行情不在言而在行。一方面信誓旦旦要保持稳定健康发展，一方面不断对大病初愈还很羸弱的市场加大抽血力度，而无任何输血举措，市场选择向下寻底实属无奈。听其言观其行是两方面的事，而最重要的是后者。

四、技术分析。一根K线见阴阳，日K线呈现断头铡刀，一阴破三线，7、13、43日均线一天之内悉数告破，预示反弹行情、国庆维稳行情可能提前结束。10.1之前3068可能很难逾越。最近一直在关注形态不错的MACD指标，在周五即将由负翻红之时，在零轴之下戛然而止，一般来说，零轴之下DIF指标接近而不上穿将是反弹行情结束的信号。当然周线看，２０周线２９００应该还有较强支撑。

五、调整幅度也不会过深。说2900的支撑还是较强，主要是这条线不单是20周线，还是下面最重要的支撑是156线和中长期牛熊分界线181周线的三重粘合都在2900点，短期很难破掉，不过上行更难，主要原因在权重股的集体破位走势。

六、两种走势分析。较为乐观的走势，是权重股能够稳定，题材股就还会活跃，在2900附近震荡之后，小幅反弹，则10.1节后再选择方向。最恐怖的情况，就是出现2900是放量长阴跌破，这样的话，反弹就不要抢了，2900有效跌破的话，后市重回下降通道概率极大。

七、回避权重股，适度关注小盘股。既然“不差钱”行情已经发生质变，大盘权重股中短期内难有作为，适度关注题材股的调整机会，特别是强势股的缩量调整机会，短线放出巨量涨幅过大股也应回避风险。适度关注有实质重组题材的ST股，在调整市中经常会有较好表现。总的要控制好较低仓位，谨防市场非理性杀跌。对手中个股去留我最简单的方法是看是否有效跌破43天线、MACD的DIF指标是否在零轴之下，是，就无理由抛弃，对强势牛股看单日换手，超过20%必须考虑减仓。

    （近期事务较多，博文不能及时发布，朋友们见谅）

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