目前各指数估值水平毫无疑问已处于历史较低水平，所以我认为这个地方没有必要过于悲观。当然，反弹不会一蹴而就，短期反复磨底仍然是大概率事件，不管本周是否还会下探2638点这一强支撑，但绝大部分优质股将不会再创新低，回调将是非常不错的买点。短期来看，市场的担忧主要是以下3个方面：1.美联储加息。美联储将在9月决定是否继续加息。2.中美贸易摩擦。美国贸易代表办公室此前宣布将对160亿美元产自中国商品加征25%关税，8月23日正式生效，并公布了产品清单。这是特朗普对华500亿的第二波，第一波340亿已于7月6日生效。3.人民币贬值。人民币近期扭转了此前大幅贬值的颓势，人民币升值有助于扭转国内资金出逃的趋势。

那么，大盘反弹，市场主力资金布局的方向在哪里呢？我认为主要在两方面：1，周期资源：以钢铁、煤炭、水泥、化工为代表的周期资源股。这类个股的特点是估值低，业绩好。以化工行业神马股份为例，在过去4个月的时间，股价涨幅超过120%。是什么原因呢？2018年上半年公司实现营业收入57.22 亿元，同比增加2.61%，实现归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，同比增加655.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.88亿元，同比增加763.90%，基本每股收益为0.86 元/股，同比增加681.82%。业绩大幅增长的背后其实是主营产品在过去一段时间的疯狂涨价，也就是说公司股价基本上反应了公司主营产品涨价的预期。

2，科技：以通信、芯片、国产软件为代表的科技股。这类个股代表国家未来科技的发展方向，得到了政策的有力支持。他们的共同特点是行业的景气度不断提升，国产替代进口。以国产软件板块中国软件为例，它在过去4个月涨幅超过85%。这背后的逻辑是什么呢？美国“301”调查针对的目标是我国的知识产权领域，包括创新药、半导体、新能源汽车，以及北斗导航、信息安全、军民融合等领域将充满机会。这其中涉及的国产自主可控替代就存在巨大的投资机遇。中国软件就是国产自主可控龙头。基于上述分析，我认为当前的市场方向主要是科技以及周期资源两大块。

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