公告日期：2015-05-28

　　香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

SUNACCHINAHOLDINGSLIMITED

融创中国控股有限公司

（於开曼群岛注册成立的有限公司）

（股票代码：01918）

公告

终止融创关於要约方收购

佳兆业2,529,196,133股股份的《股份买卖协议》的

主要交易

及

关於佳兆业的要约期结束

及

复牌

终止《股份买卖协议》及关於佳兆业的要约期结束

卖方、要约方、保证人和本公司已於二零一五年五月二十六日订立《终止协议》，即时终止《股份买卖协议》。

由於股份购买一事不继续进行，股份要约、期权要约、可转债要约亦因此不会如联合公告原本所披露的进行。有关佳兆业的要约期於本公告发出之日，即二零一五年五月二十八日，结束。

复牌

应本公司的要求，本公司所有证券已於二零一五年五月十五日上午九时正起短暂停牌，以待本公司发出有关联合公告中所披露的一项交易的公告。本公司已向香港联合交易所有限公司申请，自二零一五年五月二十八日上午九时正起将本公司所有证券复牌。

融创中国控股有限公司（「本公司」）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09条和香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部的内幕消息条文发出本公告。

兹提述本公司於二零一五年二月六日与佳兆业集团控股有限公司（「佳兆业」）刊发的联合公告（「联合公告」），以及本公司於二零一五年五月十五日发出的公告。除本公告另有界定外，本公告所用词汇与联合公告所界定者具有相同涵义。

诚如联合公告所披露，卖方、要约方、保证人和本公司於二零一五年一月三十日订立《股份买卖协议》，据此，要约方同意有条件向卖方收购佳兆业已发行股本中合共2,529,196,133股股份。

根据《股份买卖协议》，要约方、卖方及托管人已於二零一五年二月十三日签订了《托管协议》。截至本公告刊发之日，要约方已根据《股份买卖协议》缴付总额共23.25亿港元的首批预付款及第二批预付款（「预付款」）。

终止《股份买卖协议》及关於佳兆业的要约期结束

於本公告刊发之日，《股份买卖协议》尚有若干先决条件仍未达成，而《股份买卖协议》的订约方同意并相信不能在最终截止日期或以前达成《股份买卖协议》所需的先决条件。董事会和卖方谨慎考虑所有与股份购买相关的情况後，已经决定不继续进行股份购买。因此，卖方、要约方、保证人和本公司已於二零一五年五月二十六日订立终止协议（「《终止协议》」），即时终止《股份买卖协议》。

根据《终止协议》，卖方必须将预付款退回要约方，订约各方根据《股份买卖协议》应有的一切其他权利和义务，应当全部停止和终结，而且，《股份买卖协议》订约各方不得向其他各方提出任何索偿。

根据《终止协议》，卖方须於二零一五年五月二十九日或之前将总数为11.625亿港元的款项，即预付款的一半，退还给要约方（「首笔退款」）；而剩下的11.625亿港元（「次笔退款」，与首笔退款合称为「总退款」）亦须在二零一五年十二月二十八日前，连同根据《终止协议》条款计算的利息一并全数退还给要约方。保证人之一的郭英成先生，已经以主要义务人的身份，就卖方在《终止协议》项下的义务提供个人担保，并就此承担全责，确保卖方完全履行卖方在《终止协议》项下的退款义务。

根据《终止协议》，要约方和卖方已经同意，在要约方收到首笔退款时，共同向托管人发出无条件和不可撤销的联合指示，终止《托管协议》，并要求托管人将其所托管的股份退回卖方。要约方和大丰（卖方之一）亦已同意尽最大努力，在《托管协议》终止时将托管股份退还卖方之日起的五个营业日内（或买方接纳的较後日期），就大丰所持的700,000,000股股份（「该批托管股份」）签署一份新的托管协议（「……

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