周四股指涨跌不一，今天外围股市普遍上涨A股显得比较犹豫，沪指在5日线和10日之间震荡，盘中最高上攻到3338点附近，随后因为大盘上攻没有量能出现冲高回落至10线附近止跌，创业板也迎来6连阴，两市成交量季度萎缩，我们看好的农业股领涨两市，种业全线上涨涨幅8.62%，人造肉、生态农业、水产品分别上涨5.87%、5.76%和3.57%。新能源汽车早盘表现后没有继续发力，新神券成了午后市场关注的新焦点。证券业合并重组或迎来新篇章，这个利好可能大家还没有意识到。

大家都知道此前中信建投连续三次澄清与中信证券合并传言，一度让投资对神券航母扑朔迷离，今天第一创业午后直线拉板，传言第一创业和首创合并，首创证券因此推迟了正在进行的IPO计划。中信证券、中信建投已经跻身第一创业前十大股东，加上第一创业含糊的回复并非辟谣，基本上坐实了第一创业和首创证券的合并。第一创业坐拥大湾区，深圳金融全球新高地，有望年内与首创证券完成合并，新的神券只要神券重组的预期没有兑现，后期表现就值得期待，券商今年以来一直都是以拉动市场人气炒作晴雨表为主，现在进入重组阶段，重组受益股有望迎来较好的投资机会。现在市场人气基本起来了，对券商的炒作也会发生较大的改变。

综上所述，接下来券商板块引领大盘上涨的影响可能会减弱，也就是说未来大盘上涨或者下跌不会再像现在太依赖券商的表现。我们在投资主线上也要做相应的变化。下半年受疫情影响依然较大，防御品种（军工、医药、农业）依然值得关注，然后是科技、重组。