截至上午收盘,上证指数涨0.58%,深证成指涨1.90%,创业板指涨2.66%;两市半日成交额超4000亿。从盘面上看,无线耳机、免税概念、海南板块居板块涨幅榜前列,银行板块居板块跌幅榜前列。个股超3000家上涨,涨停50余家,炸板率低,市场氛围较好。
笔者之前一直反复提示的交易性机会在消费电子(立讯精密,欧菲光)和新能源汽车(先导智能,均胜电子)这两大板块,今天受歌尔股份中报盈利超预期影响,消费电子整体涨幅是比较好的。这个板块有预期差的原因在于,即便没有其他创新,苹果5G手机也一定会很畅销,叠加耳机和手表,所以苹果产业链未来一定是大年。
我们讲投资逻辑,最重要的一定是三年左右的中期逻辑。怎么理解呢,就是我们去看,这个公司三年后大概率会是咋样,它目前的经营壁垒能不能让它三年后,赚的比现在多不少,同时市值上一个台阶。 如果看中短期,那么就要从企业和股价所处的阶段去看。比如苹果产业链,起码等到10月后苹果新机发布,板块才进去第一波业绩验证期,才会对股价构成大的考验。在此之前,那就是预期炒作阶段。就跟云游戏一样,目前云游戏都没出来,还在预期炒作阶段,估值也没有泡沫化。
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