发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
沿着消费升级的路线

根据该国家所处的阶段,居民对物质的需求层次也不一样。分为吃、衣、住、行、游五个层次:吃饱衣服家电房子汽车社交娱乐。在特定的历史阶段,你要投资特定的行业,例如改革开放初期,社会物质贫乏,那时的人们追求的是有新衣服穿,因此中国第一批富豪都是做制衣厂出身的。紧接下来,就是对家电的需求,在80-90年代结婚都是要求送四大件(彩电、冰箱、洗衣机、录音机),因此那个年代最暴利的行业就是家电,于是就诞生了$苏宁云商(SZ002024)$这种大牛股。紧接着到了2000年后,中国进行住房住改,取消福利房,房地产开始崛起。诞生了$万科A(SZ000002)$这样的大牛股,到了05年,汽车消费开始崛起,但是受制于中国汽车制造技术的后落,至今都没能诞生像当年苏宁电器、万科这样复权后可以翻300倍的大牛股,翻10倍则是毫无难度的。而$三一重工(SH600031)$则是房地产、汽车消费崛起的受益者(地产和汽车带动了下游钢铁、有色、玻璃、煤炭、挖掘机等一系列行业的兴旺)。而如今,中国正处于进入社交娱乐时代的边缘。因此大牛股必定是从服务消费型行业里面诞生,而这里所说的消费,并不是过去传统的消费行业(如食品饮料、旅游、纺织)而是以前没有的消费,例如信息消费。服务也不是传统的低端服务,而是高端服务,例如高端的美容机构(而不是卖洗面奶的企业)、基因诊断机构(而不是三甲医院)。但是目标范围还是太大了,还无法落地到具体行业个股,还必须继续细化。而这就是我所说的如何才能做到从万米高空俯冲落地。但这不是本文的重点,否则要写成十万字的大著作了。但我已经帮你排除掉A股里的绝大多数股票了,假如你想寻找长期跑赢大盘的股票,就按照这个思路来选股。假如你是价值回归理论的拥护者,那就去做传统产业当他被低估时买进,估值回归正常时抛弃。切勿用价值回归的眼光来看待代表未来经济形态的股票,因为他们真的会摆脱估值地心引力,直奔月球。也不要对传统行业抱有任何幻想:也许这一次不一样,能再创昔日辉煌!估值回归合理水平就赶紧卖吧。

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