5G元年抓龙头 平衡市场多胜算
2018年A股熊冠全球,惨淡收场。展望新年,似乎也难言乐观。宏观经济面临转型换档,增速有下行压力。国际经贸变数多多,仍存隐忧。
然而,我偏向于乐观其变。我相信“办法总比困难多”的观点。
从国际经贸环境看,美佬与我们斗,自己也深受其害,似有醒悟。当下双方加紧磋商,有缓解转好的苗头。
从国内看,高层决策稳打稳扎,切合实际,经济增幅不至于明显下行,但经济增长质量会有所提高。
国家倾力支持新兴产业发展。因此,新兴经济领域的高增长,是最值得期待的。
鉴于明年不确定性大,我将明年A股暂定为平衡偏好市场。理由是股市估值已经处在历史底部,国家提升了股市地位(“牵一发而动全身”),各项提振措施正在落实。
平衡市场并非不可为。市场有优势劣势板块,有选择性机会。选择优势板块,多有胜算。
选择国家大力支持的新兴产业,选择其中的龙头企业,重点播种,将会取得良好的收获。
新的一年,我认为5G产业是最为确定的高增长板块,A股市场的龙头就是中兴通讯和亨通光电,尤其是亨通光电。
一年前我就说这两家是5G龙头,最新证据又佐证了我的判断。
12月18日,主题为“智能时代的创新与机会”的2018年中国通信产业大会暨第十三届中国通信技术年会在北京召开,中兴与亨通双双获通信产业最高奖—通信产业贡献企业奖,亨通斩获2018年度光通信贡献企业奖、年度产品技术方案奖两项殊荣。
2018年度通信产业金紫竹奖—通信产业贡献企业奖:
一、华为:年度5G产业领导力奖
二、中兴通讯:年度5G产业贡献企业
三、美国高通:年度5G产业贡献企业
四、亨通光电:年度光通信贡献企业
五、联通物联网:年度物联网贡献企业
六、江苏俊知光电:年度物联网光线缆贡献企业
这6个企业,无疑是5G龙头,而且是全球性龙头。
亨通光电与国际排名前三的5G行业巨头并肩,位列老四!
这不仅是一种崇高的荣誉,更是一张强大技术实力、行业贡献的认证书!
5G技术将改变全球,是全球争夺的重点科技领域。中国倾全力支持5G建设。以华为领衔的中国5G技术已经显著领先全球,比全球其他国家领先12个月至18个月。最近美佬联络盟友无端抓捕无任何罪行的华为高管,捏造华为的安全威胁,拒绝华为5G入市,联手围堵华为,却不料盟友倒戈,华为冲破重围,一骑绝尘,取得遥遥领先同行的市场订单。
2018年只是拉开5G的序幕,2019年才正式拉开5G建设大幕。业内专家一致认为,今年及以后若干年中,5G产业将是最大的最为确定的高速增长的市场。5G龙头企业将会获得巨大的利润增长。
市场追捧5G概念,理所当然。
但是,当前市场热炒暴涨的所谓5G概念股,都只是沾了点5G边的垃圾股。飞上了天的鸡毛,最后还要落下来。
中兴与亨通才是当之无愧的5G龙头。
中兴是龙头,但中兴是主设备商,在华为的光辉笼罩下,去年又因核心技术受制于人而严重受伤,且盘子较大,增长潜力受限更多。
相比而言,亨通光电盘子较小,业绩一贯优秀,核心技术完全自主独立,不受制于人,而且投资研发的光通信相关新项目成果显著,增长潜力更大。
作为优秀的民营企业代表,亨通光电受到监管部门、交易所、投行等多方面支持,去年12月就获得沪市首单民企债券融资支持,获准非公开发行18.2亿元可转债(主要用于扩建800吨绿色光棒),又入选全国工商联《中国民营企业社会责任优秀案例》(共20户)。
亨通光电是光通信全球前三强,其绿色光棒技术早已领先全球,成为包括光棒—光纤—光缆—光器件—光工程在内的光通信系统集成商与综合服务商,业务遍布全球130多个国家。进军特种光纤、光纤传感、数据中心、太赫兹、量子保密通信、智慧海洋及水环境感知网、国际海洋运营、硅光子、工控安全、网络优化与安全、智慧城市、智慧旅游、智能工厂等一系列领域,已经取得突破。作为量子通信商用化龙头,亨通已独立建成宁苏量子干线并投入运行,第二条量子干线—京雄量子干线即将竣工,打开了一个巨大的市场。开发布局5G硅光模块、云存储和超大带宽天线技术、太赫兹技术,都已取得成果,其中硅光模块等即将大规模量产。
亨通布局的这些新兴产业,未来会成为新的强大的利润增长极。