?大盘分析：
???? 今日A股市场出现了指数相对宽幅震荡，但个股行情相对活跃的走势。盘面显示出，压力主要来源于两点，一是今日早盘高开的水利建设股的回落，此类个股得益于水利建设广阔的产业前景而在早盘高开。但由于该类个股一直活跃，因此，有资金利用高开的盘面予以减持，从而使得大盘的走势略显得压力沉重起来。二是受加息预期影响的品种，比如说地产股以及与地产密切相关的品种，其中水泥股就跌幅居前。由此使得上证指数在盘中屡现疲态。不过，盘面也显示出，市场资金渐有转向的趋势，尤其是新股与次新股在今日盘面表现不俗。而且，填权股行情也反复活跃。而新股与次新股活跃的背后也有着半年报业绩浪的预期，所以，含权股为代表的半年报业绩浪或将成为大盘短线关注的品种。而半年报业绩浪的题材延续周期较长，也就意味着市场短线的下跌空间相对有限。
???? 央行终于加息了，这是央行年内第三次加息，近10年来贷款利率首破“7”。加息政策的出台，驱除了投资者心中的阴霾。虽然说会在一定程度上影响实体经济，但这样的影响也已经被市场消化的差不多了。相信加息对市场的印象应该有限，更有可能会成为市场前行的催化剂。对于中期行情，我们仍认为难以摆脱了2700—3200点间的箱体，操作上应注意波段高低点控制。从估值角度而言，目前来看市场的静态PE(TTM整体法)、动态PE(当年业绩预测)，当前沪深300指数与上证A股指数的估值已基本与历史低点水平接轨。但是由于解禁流通以及新股发行所造成的市场供需失衡，中期货币政策能否缓和资金面的压力将成为我们判断行情延续的重要依据。 下半年资产配置面临的最大问题在于如何应对后通胀时期经济下行以及相应的个股业绩增速下滑的形势。因此，我们的对下半年选股最重要的逻辑和资产配置原则为：1.通胀回落期稳定增长、确定性增长且低估值的行业与公司。2.结构调整过程中，受惠政策支持，具有价格修复优势的行业。3.市场悲观情绪下，我们认为部分企业盈利增速下滑的幅度要小于当前的一致预期，盈利预期下调背景下的短线错杀或超跌的，负面消息消化充分的品种也将会为投资者提供了扭转过度悲观情绪的机会。4.最后则是重组概念，有故事可说的个股仍将成为市场反复活跃的亮点。
???? 昨晚的加息，说明央行终于按耐不住了。在大家一致猜测市场已经进入加息阶段的敏感时间点来说，这次加息显得很平静。其实何时加息已经不重要了，重要的是市场定会加息的政策终于靴子落地了，悬挂于市场头上的利剑也终于摘除了。笔者在昨天还在思考股指的探底回升，到底有何意图？今日一看到"加息了"，更加坚定的之前笔者的预测——政策拨云见日，市场行程依旧。没有走完的反弹行情仍会一如既往的进行下去，尤其是接下来的政策真空期内，或许会走的更舒坦。.
板块推荐：
???? 新兴产业板块：逢低继续中线布局新兴产业板块，重点看好新能源。新一代信息技术和新材料等板块。锂电池概念股中的00049德赛电池和002190成飞集成继续保持稳健的上升趋势，后市有望继续走强。新能源板块我们周一重点跟大家推荐的四只光伏概念股，今天600703三安光电和600527海通集团出现逆势大涨超过5个多点，而另外两只600644乐山电力、000012南玻A也走势强劲，继续蓄势攀升，继续关注。另外新一代信息技术板块中我们中线跟大家反复推荐的000727华东科技和000682东方电子盘中继续创新高，继续向我们目标价逼近。物联网概念股今天盘中有走强迹象，继续关注002161远望谷、000977新大陆和002017东信和平等个股。
???? 中报预增股：中报行情继续上演，我们周二跟大家推荐的中报有可能高送转的002557洽洽食品最高冲击涨停，其他诸如中原内配、东方铁塔、秀强股份、新联电子、科远股份也逆势走强，我们继续中线看好，逢低就可以低吸。另外我们前期点评和推荐的002094青岛金王和002234民和股份也继续创新高，上升通道完美，有继续走强的趋势，相信随着中报的来临，相信会跑出更多潜力股。
???? 资源股：每波行情下来，资源股肯定是少不了会表现一番，今天有色板块受盘面影响出现小幅调整，但上升趋势已经确立，逢低就是介入机会，002340格林美、金瑞矿业、宁波富邦纷纷顽强收红，继续关注，另外对于002160常铝股份、600961株冶集体、600255 鑫科材料、000962 东方钽业000960锡业股份这类走势稳健的个股继续逢低重点关注，还有锆题材的002167 东方锆业、宝钛股份和宏达股份近期走势也强劲，后期拉升可期。另外调整一段时间的稀土板块也有再度启动迹象，继续关注，广晟有色、中色股份、五矿发展和包钢稀土这类个股。资源股除了有色板块外还有煤炭板块也值得继续关注，继续关注我们前期点评和推荐的个股。

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