发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
大消费.稀土矿.平潭.交通运输.煤制气

?-------------大消费概念股


  大消费概念股个股解析


  兰州民百(600738):
  大股东做大做强上市公司的决心从未改变。2003年大股东收购公司股权后,一直在为公司的经营发展想办法:注入浙江富春江,保上市公司持续盈利;汇集各种资源将国际品牌引入兰州,提升亚欧百货的定位;取得政府支持,为红楼时代广场争取最好的规划,这些都是大股东在支持公司发展上曾经做过的事。未来,大股东仍然会为公司谋划,在上市公司长期发展和短期盈利间寻找均衡。


  新世界(600628):
  预计重组进度加快:同属黄浦区的老凤祥资产重组已经获得证监会批准,年内就可实现并表。预期区国资委对新世界的重组即将开始;而且2010年世博会已经进入正常发展阶段,上海市政府及各个区政府的工作中心已经从世博会转移,预计2010 年下半年到2011 年上半年进行重组的可能性较高。新世界进行资产注入,一方面提高了大股东持股比例,而且也加强了国资下属资产证券化率,此资产重组的方向较明确。


  开元控股(000516):
  目前公司拥有4 家开业百货零售店:开元商城,安康店,咸阳店,宝鸡店。另外公司西安商业广场预计今年开业。未来宝鸡店和商业广场将成为公司未来业绩增长点。
  我们看好公司连锁经营的发展方向,未来宝鸡店、商业广场进入盈利期将为公司的盈利增长提供保障。我们看好西部经济发展的前景,开元控股作为陕西的百货龙头企业将受益于西安及陕西经济和消费的快速发展。


  合肥百货(000417):
  2010 年上半年公司销售费用、管理费用、财务费用合计398267 万元,同比增长5.6%,主要原因是报告期内公司租赁费、折旧费、人员工资、广告费等略有增长。但是三项费用率增速远低于收入增速,费用控制较好。公司是安徽省的商业龙头,长期将受益于地区零售行业的快速发展。2010年完成增发后,少数股东权益减少,归属于母公司股东的净利润增加,但增发股权9000 万股。


  昆百大A(000560):
  后续关注:资产注入。2006 年8 月26 日,公司在《证券时报》上公告了《昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于重大事项的公告》,为促进昆百大两大主业的持续稳定发展,华夏西部经济开发有限公司拟根据实际情况逐步将其拥有的部份资产及土地资源注入昆百大。为履行上述承诺,华夏西部的控股子公司北京华信诚智管理咨询有限公司和北京易和天为咨询服务有限公司已与公司签订《股权转让协议书》,拟分三个阶段将其持有的吴井公司60%的股权转让给公司,目前第一、第二阶段交易已完成,公司已持有吴井公司49%的股权。此外,由于华夏西部在北京拥有的500 亩土地尚不具备开发条件,目前仍无法转让;西南大厦目前盈利水平偏低,尚不具备注入上市公司的条件。


中兴商业(000715):
中兴商业2000年9月II期扩容后次年(2001)业绩同比上升5640%(净利润2000年为64万/2001年为3674万元),反映出II期营业面积扩建后对公司整体业绩曾有一次反转性质的提升。3)2010年国庆节开业后,公司销售情况表现不俗,开业当天(2010/09/28)营业收入达到2700万,之后国庆期间每日销售收入也达到平均1300-1400万元/日,客单价稳定在700元。仅本店销售一项,国庆销售收入较去年同期增长近50%左右,更增强了我们对三期业绩良好发展势态的信心。


  一汽轿车(000800):
  公司投资 17.99亿元新建年生产能力为10万辆的轿车生产基地。目前新基地建设项目总体完成,已经具备了整车生产完整的四大工艺,生产能力在逐步提升,项目收益逐步产生。


  东风科技(600081):
  公司目前配套比例较低,成长空间广阔。公司收入主要源自东风重卡和东风神龙,在东风有限等集团内企业的配套比例仍然较低。09年公司收入规模仅为13亿元(华域同期为247亿)。以东风集团09年汽车产量189万辆测算,全集团的零部件总采购规模应在百亿元量级。东风科技是东风集团零部件领域唯一上市公司,如果被明确定位为业务平台,则业务规模增长空间极大。
  东风有限零部件资源丰富。东风有限公司旗下拥有包含东风科技在内的17家汽车零部件企业,业务领域覆盖车轮、传动轴、散热器、瓦轴、铸件等多个门类。依公开数据统计,上市公司体外业务收入规模或为体内业务的4一5倍。


  TCL集团(000100):
  1、2012年公司彩电业务大有改善空间,将同时改善产品销量和结构。基于日本彩电企业全球战略衰退、大量市场空间空出的机遇,公司将在3D电视上奋起直追,2012年彩电销量目标增长27%。
  2、市场敏感度不足是彩电业务落后的主要原因。对于智能电视,公司态度保守,更多关注电视的基本功能和性价比。
  3、研发实力大幅增强,为智能时代做好储备。2011年公司研发投入9.5亿元,同比增长33%;新增专利申请1959件,同比增长95%。
  4、华星光电产能和良品率爬坡期,不确定性因素增多。我们估计华星光电完工后固定资产每年折旧18亿元。但正外部效应预期预期带来政府补贴。
  5、有息负债大幅增加,利用人民币升值控制财务费用。为减少融资成本,未来公司将增加美元贷款,利用人民币升值对冲利息费用。


  青岛海尔(600690):
  顺应消费升级,优化产品结构。此次公告的300万套无氟变频高能效空调项目顺应消费升级的大趋势,符合当前节能环保的产业升级方向。项目将于明年4月达产,可有效解决变频空调的产能压力,优化产品结构。中怡康市场监测数据显示,去年下半年以来变频空调销量占比快速提升,由09年7月的11%提升至目前的25%(图1)。公司今年变频空调销量占比与行业水平相当,考虑到明年项目达产,预计该比例将大幅提高。
  据产业在线统计数据,2009年我国家用空调年销量6586万台,其中内销3767万台;预计未来三年行业销量复合增长率为8%。目前海尔出货量占有率约为10%,市场份额自去年底以来持续提升.


  美菱电器(000521):
  事件:公司今日发布2010年半年报,公司实现营业收入45.76亿元,同比增长34.85%;营业利润1.65亿元,同比增长338.47%;利润总额2.59亿元,同比增长516.34%;实现归属于母公司所有者的净利润2.19亿元,对应0.5285元EPS,同比增长503.00%;实现扣非后净利润0.83亿元,对应0.2004元EPS,同比增长602.25%。
  
----------------稀土矿概念股


  包钢稀土:2012年业绩预减50%-60%,预计2013年稀土价格仍低迷
  预计2013年稀土下游低迷的态势难有大的好转,公司业绩有继续衰退的风险。
  当前股价对应2013年和2014年P/E为194倍和178倍,下调评级至中性。
  
  中科英华:扭亏为盈,进军稀土新材料完善产业链布局
  公司未来的经营的发展战略:
经过前阶段发展的持续技术创新和资源积累,公司进一步明确新材料驱动、附加值提升、产业链延伸的战略发展导向,公司继续坚持以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工和稀土开采为基础的综合化业务发展模式,坚持强化管理、降本增效、整合资源、盘活存量的工作思路,着重把握结构性机会,努力实现工作创新与市场突破.我们预测公司2013~2015年EPS分别为0.05/0.08/0.1元,考虑到公司因收购厚地稀土短线暴涨一倍,短线得注意,给予2013年120倍PE, 2013年维持“中性”评级。
  
  厦门钨业调研简报:行业龙头将充分受益钨景气回升
  钨制品行业景气回升短期将推升公司估值水平。公司未来发展重点仍在钨品领域,钨作为中国优势的小金属品种,行业整合较为有效,公司作为行业龙头,当前仍是配置的较好选择。预计公司2013-2014年EPS分别为0.8、0.99元,对应动态PE分别为48X、39X,维持“推荐”评级。
  
 中科三环点评:节能环保大势所趋,专利延期利好长期发展
  给予“推荐”评级。我们认为,鉴于此次专利许可使得公司未来面临的竞争压力低于预期,且保持及增强了客户的粘着度。我们预计公司2012、2013、2014年eps分别为1.23、1.40和1.87元,给予“推荐”评级。
  投资风险和结论的局限性。如果全球经济增长低迷导致钕铁硼需求不如预期、稀土价格大幅下跌、公司项目投产无法如期实现等都将造成报告中业绩预期及投资结论的偏差。


  安泰科技:非晶产业能否带来可观利润仍有较大不确定性
   公司主要产品所涉及的下游行业如装备制造、有色、冶金、机械、建材、造船、新能源等整体表现低迷,客户订单大幅下降,困难局面前所未有。


  江西铜业:TC/RC回升带来盈利好转
   预计公司2012-2014年每股收益为1.4、1.77、2.2元,对应动态PE为19、15、12X。考虑到经济企稳、市场环境逐步向好,当前公司估值水平具备一定吸引力,同时铜价高位运行、冶炼加工费回升也将带来公司盈利回升,维持公司“推荐”评级。
  
  银河磁体:盈利持续下滑,需求恢复尚须时日
   盈利预测与投资评级:我们预计2013-2015年公司每股收益分别为0.61元、0.7元、0.9元,对应的PE为34.2倍、29.6倍、23倍,根据公司当前股价,给予“持有”的投资评级。


-----------平潭概念股


  中新社消息,福建省财政厅27日对外透露,国家财政部已正式批复平潭对台小额商品交易市场的税收优惠政策,平潭由此将成为继厦门大嶝岛后批准建设的大陆第二个对台小商品免税交易市场。
  相关概念股:
  新华都
  中福实业
  太阳电缆
  中国武夷
  福建水泥


-----------交通运输受益股


  交运“十二五”目标明确 公共交通有望率先获益
  分析人士认为,本次意见是根据国务院“十二五”时期综合交通运输体系规划所提出的指导意见,为未来的交通运输行业发展提出了明确的任务。而A股市场上,短期内交通运输以及相关基建板块有望直接因此获益。


在交通运输板块中,亚通股份(600692)、海博股份(600708)、五洲交通(600368)、中昌海运(600242)、江西长运(600561)和芜湖港(600575)等6只个股均获得明显涨幅。资金方面,江西长运(1433.14万元)、中国远洋(601919)(8、日照港(600017)、亚通股份、中昌海运、深赤湾A(000022)、上海机场(600009)、北海港(000582)和厦门空港(600897)等9只个股昨日大单资金净流入金额均超过100万元,显示上述个股被机构看好.


  分析人士认为,意见所指出的“零距离换乘”将主要体现在大城市内的交通枢纽调度上,这使得与意见中所涉及的42个城市有关的公共交通公司有望在A股市场上率先获益。具体来看,主营车身广告的北巴传媒(600386)、上海运输物流龙头大众交通(600611)、全国最大出租车运营商强生控股(600662)以及轨道交通上市公司申通地铁(600834)等均有望直接获益。
  值得一提的是,轨道交通上市公司申通地铁,2012年业绩获得较大增长。据公告显示,公司预计2012年度净利润同比增长100%左右,公司解释业绩增长的原因主要在于报告期内,公司调整了资产使用费,从而降低了主营业务成本。公告还显示,公司将于2013年4月11日披露公司2012年年度报告。(证券日报莫迟)


  投资结论:我们认为,《意见》的发布将利好大中客车行业,一方面利于13年公交客车需求的释放,另一方面也利于公交客车结构的改善;大中客车中我们仍首推宇通客车(600066),其次可关注市值较低、盈利有改善空间的金龙汽车(600686)。
  
  芜湖港:商贸及物流业务毛利率小幅提升,大型现代综合物流企业框架已现
  公司铁运分公司还于2012年以现金方式收购淮南矿业(集团)有限责任公司所持有的六条铁路专用线相关资产,这对于持续增强公司盈利能力将发挥重要作用。而物流公司收购斯迪尔电子交易平台,是物流公司“平台 基地”业态转型的重要支撑,标志着其业务模式和管理流程的重要创新,对于降低传统钢贸业务风险,拓展物流发展空间,增加新的盈利点具有重要意义。总之,经过公司的努力,目前公司大型现代综合物流企业的框架已经形成,未来发展空间十分广阔。
  背靠大大股东,后续支持值得期待。自2010年11月淮南矿业芜湖港大股东后,大股东与上市之间配合表现出相当的默契,大股东在致力于提高自身盈利能力的同时,也在不断兑现2010年资产重组时的承诺,尤其时公司以现金方式收购淮南矿业(集团)有限责任公司所持有的淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司100%股权、公司铁运分公司以现金方式收购淮南矿业(集团)有限责任公司所持有的六条铁路专用线相关资产,更是表明了大股东对芜湖港这个资本运作平台的支持。我们相信,作为一个重要的资本运作平台,大股东对芜湖港的后续支持依然值得期待。
  盈利预测。我们预计2013-2014年公司每股收益分别为0.39元和0.47元,按照昨日收盘价格8.59计算,2013-2014年的PE分别为22.88和19.60倍,目前港口板块PE为14.89倍,公司较港口板块估值溢价82.49%,考虑公司背靠大股东,大股东后续支持依然存在,公司综合现代物流框架已经形成,未来盈利能力将会进一步提升的预期,现给予公司“增持”评级;近期公司股价走势较好主要是受到公司高送转预期的影响,消息兑现后股价下调概率较大,此外,考虑目前大盘走势尚未清晰,建议投资者近期以观望为主,待股价形态清晰后再介入。


  
  中国远洋:远洋全力扭亏,出售物流资产
  
  中国远洋3月12日公告称董事会批准了出售旗下物流板块-中国远洋物流有限公司(以下简称“中远物流”)100%股权于控股母集团的建议之议案,交易对价将综合考虑中远物流的业务及资产情况,并参照市场可比公司的资产价格和估值水平。公司新闻稿阐述其出售物流的目的是避免暂停上市风险,谋求广大股东的根本利益并实现公司在未来的可持续发展,并表示在将来各方面条件及时机成熟的情况下,中国远洋可以优先回购中远物流股权。
本次交易不影响我们对航运特别是散货行业判断的大逻辑,预计公司2012-2014年净利润分别为-97.6、-45.3(尚未根据资产处置结果予以调整)和6.1亿,对应EPS分别为-0.96、-0.44和0.06元,给予“中性”评级。

  开尔新材(300234):行业景气复苏,2013年重回增长轨道
  2012年公司盈利受地铁项目延期拖累,同比下滑40%左右,但最困难时期已经过去。地铁项目从供货到验收结算存在时滞,周期在6个月左右,报表盈利或滞后于实际经营情况。公司出货量最低时段是2011年4季度和12年1季度,由于结算时滞存在,报表数据大幅下滑集中在2季度体现,实际经营最困难时期已经过去。


  辉煌科技(002296):业绩拐点已出现,未来重回高增长
  目标价格17.00元,强烈推荐。预测12年到14年EPS分别为:0.11、0.58和0.81元,对应PE为128、25、18倍。公司13年增发定价为16.08元,且迎来业绩反转,我们给予公司2013年29倍、14年21倍PE,6-12个月目标价17.00元,给予强烈推荐评级。
  
  中国南车(601766):重大合同助机车恢复性增长,动车组招标近在眼前
   事件:今天南车公告了2月首批重大合同,合同总金额46.3亿元人民币,约占2012年全年收入的5%左右。公司从2012年12月至今共签订了约269亿元的合同,总金额占公司2012年收入的30%以上。 
  动车组招标即将开启,公司将获得280亿以上订单。①2013将重点保证津秦、西宝、宁杭、杭甬客运专线等重点工程按期投产。四条线总计里程800公里,都为350公里时速线路。②2013年还将有大量城际快速铁路投入运营,规划时速为200-250公里级别,通车里程约为2500公里。③公司在350时速市场的市占率和北车比为56:44,200时速市场占有率和北车比为60:40,高速铁路新增里程将带来公司动车收入约280多亿元,同比增20%。
  我们维持目标价格5.50元,给予强烈推荐评级。预测12年到14年收入858亿元、986亿元、1130亿元,净利润为41.17亿元、48.61亿元、56.64亿元。12年到14年EPS分别为:0.30、0.35、0.41元,对应PE为15、13、11倍。鉴于铁路投资不断加大,未来预期持续上调,目前公司估值偏低,我们给予公司12-14年18倍、16倍和14倍PE,预计6-12个月目标价5.5元。
  
  中国北车(601299):铁道部变革对公司负面影响较小,毛利率提升带动业绩稳步增长
  近日,我们调研了中国北车,与公司高管进行了深入交流,交流的基本情况如下:
  盈利预测及投资评级:我们预计公司2012~2014年EPS分别为0.31、0.38和0.46元,同比增长6%、24%和22%。鉴于公司出口业务营收高速增长,加上2013年沈阳浑南BT项目投入运营为公司营收稳步增长奠定基础,而“北车心”的逐步应用为毛利率提升提供广阔空间,且股权激励对公司管理层起到很好的激励作用,我们维持公司“增持”评级。
  
  皖通科技(002331):发力城市智能交通市场,有望成为业务新亮点
  公司于3月8日发布公告,拟设立控股子公司--安徽皖通科技城市智能交通有限公司,注册资本1000万元,公司持股51%;公司同时公告转让全资子公司--安徽梦维视频科技有限公司100%股权,转让价格为2641万元,预计2013年增加净利润约1376万元,增厚EPS约0.10元。
  本次交易不影响我们对航运特别是散货行业判断的大逻辑,预计公司2012-2014年净利润分别为-97.6、-45.3(尚未根据资产处置结果予以调整)和6.1亿,对应EPS分别为-0.96、-0.44和0.06元,给予“中性”评级。。


??? 隧道股份(600820):地铁隧道趋势向上多渠道解决资金困扰
  在对公司重组后2012年盈利目标乐观的前提下,我们认为随着基础设施建设投资逐渐加大,地方政府资金面改善,地铁和隧道项目2013年好于2012年,公司2013年订单弹性较大,带动估值向上。预计公司2012-13年EPS为0.85、0.91元。目标价12元,增持评级。


 ---------------煤制气概念股


  相关公司业绩受提振
  随着后续煤化工项目的审批逐步落实并取得实质性进展,分析人士建议关注煤化工产业链优先受益的重点公司。按产业链划分,目前国内煤化工相关上市公司包括煤化工投资方大唐发电(601991)等;从事煤化工EPC项目和工程咨询的中国化学(601117)、东华科技(002140)、三维工程(002469);以及提供煤化工设备的杭氧股份(002430)、张化机(002564)、海陆重工(002255);从事煤化工污水处理的万邦达(300055)等。从基本面角度看,分析人士认为目前可适当关注设备制造公司,如海陆重工和张化机。
  海陆重工是新型煤化工领域压力容器主流供应商。近日公司发布2012年业绩快报,预计实现营收14.23亿元,同比增长3.7%,实现净利润1.45亿元,同比增长4.0%。公司曾在2012年获得宁煤集团二期与潞安集团设备订单7.2亿元,同比增长约20%左右;预计随着2013年新型煤化工项目的陆续获批,压力容器需求将在今年放量。
  同时,公司积极进入煤气化(000968)联合发电站气化炉制造,东莞项目1.2亿元合同有望在2013年第一季度确认收入,未来有望成为公司容器制造新增长点。据了解,目前公司在手订单充沛,2013年成为业绩拐点的确定性强。
  
  中国化学1月经营数据分析:订单转化提速带动1月收入同增56%。
  中国化学2011年新签订单中有33%是煤化工,煤化工建筑行业的发展对公司发展影响巨大。新型煤化工具有长期发展动力和短期促发因素。我国的能源缺口、乙烯等基础化工产品缺口、国际油价处于可行区间、我国丰富的煤炭资源、经济发展需求、技术革新推动、国家战略安全需求都是煤化工发展的长期驱动因素。新型煤化工建筑行业近期促发因素:①《煤炭深加工示范项目规划》等待近期发布实施;②天然气价改或向全国推行,提升煤制天然气的盈利能力,带动企业的投资积极性;③煤炭价格低位,现代煤化工产品处于经济可行区间;④“稳增长”背景下加速煤化工投资或成为各地方政府“稳增长”策略。
  盈利预测:中国化学在手订单较为充足,未来业绩有保障;新型煤化工建筑行业13年上半年投资机会继续发酵。预计12-13年EPS为0.69、0.9元,给予公司15倍PE,上调目标价至10.3元,增持评级。


  东华科技:海外业务出彩,煤化工订单高峰将至
  海外大单的签订,体现了公司在化工工程领域的综合实力和抗风险能力: 
  投资建议由于2011年以来签订的100亿元合同到目前为止收入确认不多,2013、2014年是结算高峰,加之近期新合同的签订,我们预计在手合同陆续按进度履行将保证2013、2014年的业绩增长。预计2013-2014年公司实现收入37.88、51.23亿元,归属于母公司净利润4.68、6.87亿元,EPS1.05、1.54元/股。综合考虑公司的历史估值,给予2013年30倍PE,目标价31.50元,建议“增持”,若订单进一步好转将成为股价继续向上的催化剂。


  三维工程:13年业绩确定性强,油品升级打开硫回收发展空间
预计公司13-15年EPS分别为0.73元、0.98元、1.31元,未来三年净利润年均复合增长率为35%,对应PE35倍、26倍、19倍,目前估值水平偏高,建议长期价值投资者择机介入此类成长空间大的环保型工程龙头企业,首次给予公司“推荐”评级。
  
  杭氧股份公司点评:拟定增投资两气体项目,巩固国内领先工业气体运营商地位
  维持盈利预测,维持“增持”评级。由于公司定增募投的气体项目建设期均在两年左右,预计投产时间为2014年底前后,因此我们维持对于公司2012-2014年的盈利预测,预计每股收益分别为0.55/0.75/0.95元。公司设备业务稳步增长并有望受益未来煤化工建设,气体业务将逐步进入收获期,我们对公司维持增持评级。


  张化机:静待煤化工政策、订单驱动
  1.事件公司2013年经营计划为“努力实现销售收入增长20%以上,确保综合效益实现10~20%的增长”。
  (二)在手订单30亿元;煤化工设备订单预期乐观 2012年,公司新增订单27亿元,同比增长23%。截止2012年底,在手订单30.31亿元,同比增长27%。 2012年公司获得神华宁煤(5.3亿)、陕西未来能源、新疆伊泰(1.9亿)、青海大美(1.6亿)等煤化工标志性大单。公司新疆伊犁基地预计2013年下半年投产。如果未来国家启动若干煤化工示范项目,鉴于公司的行业地位和产能储备,有望获得较多订单。
  (三)石化设备受益炼油投资增长、油品升级预计2013年石油和化工行业投资同比增长20%以上。未来有望保持较快增长。
  (四)战略布局:转型升级EPC工程总包商公司收购新煤化工设计院(甲级资质),未来将转型升级EPC工程总包商,形成以工程设计为产业龙头,以非标制造为主体,以海工、核电为产业晋级的多元化的产业格局。
  3.投资建议
  不考虑增发影响,预计2013-2015年EPS为0.45、0.60、0.80元,相应PE为26、19、15倍。公司增发底价为9元。维持“推荐”评级。风险提示:应收账款坏账风险、煤化工政策风险。


  海陆重工:压力容器放量时期到来,业绩提速明确 
  展望2013年,公司余热锅炉业务稳健成长有保障;随着压力容器增发产能的解决,压力容器今年放量是大概率事件。预计公司2013、14年实现营收19.21亿元(YOY 35.0%)、23.66亿元(YOY 23.2%),分别实现净利润2.01亿元(YOY 38.0%)、2.47亿元(YOY 23.2%),EPS0.78、0.95元,当前股价对应2013年动态PE为21X,估值有提升空间,给予“买入”评级,目标价19.50元(对应2013年动态PE25X)。


  万邦达:受益煤化工发展的水处理专家
  公司在煤化工水处理领域保持技术优势。
  项目模式逐渐丰富。
  运营业务已经开始为公司贡献持续稳定收益。公司运营项目按照水量收费,一般设有一个保底水量,目前收费在3-6元/吨。项目需要根据水量、水质波动进行技改,逐渐进入稳定状态。过去公司一般在EPC工程交付之后,再与业务商讨运营业务,未来的项目以EPC C绑定为主。新建的项目普遍采用托管运营。


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