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油服板块暴动意味着什么? 今年以来,国际油价在诸多因素下持续升高,为了保证我们国内能源安全,和国家领导人多次提出大力提升国内油气的勘探开发力度。 中国石油集团领导表示:“要站在保障国家能源长期安全的高度,立足我国油气资源票赋,始终坚持把勘探开发放在公司重中之重和压舱石的位置,以超...
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西部大开发是下半年持续性较好的板块 近来,A股各板块行情持续性较差,热点纷乱,没有明显的领涨板块。我和一棚老师都认为,目前A股的走向仍然是超跌反弹阶段,仍需要较长时间的底部确认过程,在这个阶段选择投资标的,必须符合国家层面的有持续政策支持的板块。西部大开发是下半年重大补短板工程...
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利好叠出,农业板块有望崛起 今年以来,农业板块基本面发生重大变化,在全球高温气候的影响下,主要农作物小麦、玉米大幅度减产成为确定性事件。欧洲地区从南到北仍然在酷热的灼烤下,北欧地区严重干旱,而欧洲南部又连下暴雨,使得欧洲农产品生产遭遇严重打击。国内由于众所周知的中美,我们主要反击...
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天然气改革箭在弦上(2018-08-10 17:33:48)
天然气改革箭在弦上今年我国天然气使用叠创历史新高,从我国能源资源储备的具体情况来看,是典型的富煤少油严重缺气的状况,而北方地区的几百万用户煤改气更加剧了天然气的紧张。据国际能源署的统计数据,明年我国将成为世界第一大天然气进口国,对外依存度将超过50%,而今年我国天然气市场在淡季中...
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资管新规引领大盘突破(2018-07-20 20:20:28)
资管新规引领大盘突破 今日在资管新规即将出台的预期下,大金融板块引领沪指大涨2.05%,收复2800点重要关口。过去的资管规定针对公募产品和银行主要投资标准化债权类资产,而对“非标”的投资有严格的限制,使得实体经济尤其是中小企业融资受到严重影响,适度放松对“非标”的管控,将增加实...
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普涨行情下如何选择投资标的 今日沪深两市出现了久违的大涨行情,创业板更是达到了4%以上的涨幅。我和一棚老师都认为,今天的普涨并不代表着沪深两市将全面走强,创业板和中小板将是此次行情的主力军。从量能上来看,仍然是存量资金的博弈,没有有效的场外资金入场,连续大涨可能较小,主板在今后的...
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中美贸易战再起何处是避风港 中美贸易战硝烟再起,美国白宫网站发表声明称,将对500亿美元中国商品增收25%的关税,使得本已孱弱的A股又下一个台阶,何处是投资者的避风港呢?我和一棚老师都认为,三个方向是我们应该密切关注。 一、农业板块:中美贸易战会对农产品产生重大影响,特朗普当选美...
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掘金涨价概念中的机会(2018-05-15 20:03:07)
掘金涨价概念中的机会 今年以来化工行业在供给侧改革以及石油上涨、环保限产等众多因素的影响下,迎来了大面积涨价潮。尤其是轻质纯碱涨幅巨大,聚氨酯MDI、煤焦油、丁二烯、甲苯、异丙醇也出现了价格上涨的局面。 北方的冬季限产使得纯碱在1季度库存不足,进入2季度又集中进入设备检修期,使得...
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水泥板块迎来春天(2018-04-10 12:36:17)
水泥板块迎来春天 进入4月份以来,北方寒冷地区基础建设陆续开工,而水泥供给由于去年的供给侧改革效果明显,停窑限产得到了坚决的执行,使得水泥价格坚挺,库存量持续下降,在环境治理的大背景下水泥供给持续减少。虽然房地产项目水泥需求略有下降,但基础设施建设对水泥的需求仍然旺盛,而对农村的...
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军工板块将崛起(2018-03-22 12:27:09)
军工板块将崛起 军工板块是2015年大牛市中的主流板块,经过16年、17年的充分回调已经到了我们战略配置的重要节点。 逻辑一,在今年的会议中,财政部正式确认中国国防支出预算达到8.1%,超出大多数人的预期,国家对国防建设的力度空前加强,而国防支出的重心也从人员生活保障和改善转入武...
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