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哪些是被低估的一带一路基建大蓝筹 一带一路战略是我国最高的国家战略,自2013年正式建立以来取得了丰硕的成果,得到了世界上100多个国家和国际组织的积极参与和有效支持,并有一带一路沿线40多个国家同我国签署建设合作协议。一带一路是中国经济走向全球的重大战略,在未来一带一路的国际战...
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2018年铁路投资7000亿以上,哪些板块受益? 近年来,我国铁路建设取得了令世界瞩目的成就,中国高铁已经成为中国高端制造走向世界的名片,铁路建设是体现一个国家综合国力和基建能力的重要表现。我国高铁已经成为世界运行里程最长,穿越各种特殊地貌和复杂环境,经受住了高原及高寒地区的各种...
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医药供给侧的投资机会(2018-01-08 11:57:41)
医药供给侧的投资机会2017年供给侧改革如火如荼,涉及的产业龙头受益明显,股价飙升。19大提出2018年继续深化供给侧改革,下面主要分析医药供给侧改革可能带来的机会。 2017年12月25日,中办、国办发布《已上市化学仿制药(注射剂)一致性评价技术要求》意见的通知(下文简称“通知...
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贵州燃气连续涨停引发的遐想 今年下半年以来,全国多地天然气供给告急,天然气价格迅速上涨,创出了连涨天数的历史记录,造就了像贵州燃气的火爆行情。究其内因主要是为了治理雾霾和冬季取暖使得天然气这种洁净能源的需求量快速增大。 从全球来看,天然气需求都呈现了较快的增长,而从我国来看,国家...
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天然气上涨引发尿素价格反转 2018年作为我国农业广泛使用的化学肥料——尿素,基本面将出现巨大变化。尿素作为基础肥料在我国长期处于供过于求的状态,由于天然气涨价,使得17年的尿素国内供应量下滑达千万吨的级别。此次华北气荒,全面保障的是居民用气和取暖用气,而主要限制的则是工业用气,...
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电力行业迎来改革新机遇(2017-12-12 16:21:30)
电力行业迎来改革新机遇 电力板块的主要机会在电力供给侧改革和电力体制改革,电力供给侧改革主要是缩减煤电同时大力发展可再生电力,例如水电、风电、核电。这是解决京津冀大气污染严重地区的重要举措。电力体制改革将围绕着上网电力定价权及售电改革。国家发改委已经颁布了电力需求侧管理办法,重点...
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电力行业迎来改革新机遇(2017-12-12 16:21:25)
电力行业迎来改革新机遇 电力板块的主要机会在电力供给侧改革和电力体制改革,电力供给侧改革主要是缩减煤电同时大力发展可再生电力,例如水电、风电、核电。这是解决京津冀大气污染严重地区的重要举措。电力体制改革将围绕着上网电力定价权及售电改革。国家发改委已经颁布了电力需求侧管理办法,重点...
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茅台突破600元以后的启示(2017-10-31 12:48:40)
茅台酒今年的走势很好的诠释了由消费升级引发的大蓝筹的慢牛行情,今年3月份我曾对茅台酒和大蓝筹的前进方向写了一篇博文,认为“对茅台酒的投资逻辑是茅台酒作为国酒的稀缺性和不可替代性,在今后数年内茅台酒仍然会迭创新高”。时至今日,茅台酒的走势契合了我三月份的预言,成为价值投资的典范。茅...
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建立大的农垦集团是农业改革的方向 1949年建国以来我国农业是以人民公社为载体的集体生产模式,这种模式在解放初期对于解放农业生产力起到了重要作用。1979年改革开放以来,农业实行了重大的以联产承包责任制为代表的重要改革,极大的激发了农民的生产积极性。时至今日由于大量的青壮年劳动力...
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煤飞色舞还能持续多久?(2017-09-27 12:20:17)
煤飞色舞还能持续多久? 今年以来煤炭和有色板块联袂上涨是供给侧改革的丰硕成果,已经形成了趋势性上涨。 我和一棚老师都认为有色煤炭行情仍然会成为沪深两市的上涨驱动力。该板块每次调整都是我们换股调仓的良机。 在供给端减少和需求端增加的大背景下,有色煤炭的现货价格出现了趋势性扭转,这将...
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