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茅台突破600元以后的启示(2017-10-31 12:48:40)
茅台酒今年的走势很好的诠释了由消费升级引发的大蓝筹的慢牛行情,今年3月份我曾对茅台酒和大蓝筹的前进方向写了一篇博文,认为“对茅台酒的投资逻辑是茅台酒作为国酒的稀缺性和不可替代性,在今后数年内茅台酒仍然会迭创新高”。时至今日,茅台酒的走势契合了我三月份的预言,成为价值投资的典范。茅...
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建立大的农垦集团是农业改革的方向 1949年建国以来我国农业是以人民公社为载体的集体生产模式,这种模式在解放初期对于解放农业生产力起到了重要作用。1979年改革开放以来,农业实行了重大的以联产承包责任制为代表的重要改革,极大的激发了农民的生产积极性。时至今日由于大量的青壮年劳动力...
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煤飞色舞还能持续多久?(2017-09-27 12:20:17)
煤飞色舞还能持续多久? 今年以来煤炭和有色板块联袂上涨是供给侧改革的丰硕成果,已经形成了趋势性上涨。 我和一棚老师都认为有色煤炭行情仍然会成为沪深两市的上涨驱动力。该板块每次调整都是我们换股调仓的良机。 在供给端减少和需求端增加的大背景下,有色煤炭的现货价格出现了趋势性扭转,这将...
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水泥旺季来临,谁执牛耳? 近年以来,水泥板块在供给侧改革的全面影响下,去产能非常明显,在环保的压力下广东、福建、京津冀及环渤海地区产能下降超预期。由于9、10月份是传统的水泥旺季,在需求扩大供给减少的情况下水泥涨价箭在弦上。我和一棚老师反复研究了各个地区的水泥企业出货情况,认为重...
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联通混改拉起四季度央企改革大幕 中国联通混改是国企改革的破冰之旅,是我国国企改革进入深水区后具有示范效应的重要模版,是对其他具有垄断性国有企业进行下一步改革的重要范例。 从联通混改的名录来看,不仅有像中国人寿那样的大型国有资本,也包含了像阿里巴巴集团、腾讯、京东、百度等著名民营企...
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联通混改拉起四季度央企改革大幕 中国联通混改是国企改革的破冰之旅,是我国国企改革进入深水区后具有示范效应的重要模版,是对其他具有垄断性国有企业进行下一步改革的重要范例。 从联通混改的名录来看,不仅有像中国人寿那样的大型国有资本,也包含了像阿里巴巴集团、腾讯、京东、百度等著名民...
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5G盛宴先行者,你准备好了吗? 5G商业化应用正加速推进,预计到2020年我国将实现5G商用,产业链相关上市公司即将分享万亿盛宴! 4G已不能满足未来用户对宽带的海量需求,不能支撑人与物、物与物的互联。 5G以全新的网络架构,提供10倍于4G的连接能力,开启万物广泛互联、人机深...
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聚焦二线蓝筹之券商(2017-07-26 10:12:24)
聚焦二线蓝筹之券商 今年以来大金融板块中的银行、保险都走出了风生水起的行情,同属大金融概念的券商板块与银行、保险相比走势却差强人意,尤其是A股纳入MSCI以后,作为最大利好的板块仍然按兵不动,其主要原因就是今年的A股走势低迷,从而使得靠天吃饭的大多数券商业绩难有起色。在券商的...
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二线蓝筹中潜伏的机会(2017-07-19 11:47:39)
我和一棚老师反复研究了下半年最具有可持续性趋势性的板块行情,毋庸置疑是有色板块。供给侧改革使得大量的落后高耗能的产能被淘汰出局,使供给端发生了根本性的变化。而需求端由于中国经济企稳和美国特朗普政府大规模基础建设的推动,出现了放量的局面。 钢铁、煤炭等周期性上市公司,在供给侧改革...
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聚焦二线蓝筹股之一(2017-07-14 11:16:27)
聚焦二线蓝筹股之一今年3月23日我写了一篇《聚焦蓝筹股》,阐述了蓝筹股是2017年行情的主旋律,随着沪港通、深港通的陆续开通,中国资本市场正逐渐走向国际化,在此背景下A股的投资者正逐渐走向成熟,操作习惯从追逐题材股、重组股、讲故事股向业绩优良、有悠久历史的蓝筹股聚集。上半年以贵州...
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