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1月10日(周一)私募飙升牛股解密（独家）
私募突击个股解密（1月10日）
东阿阿胶(000423)公司是全国最大的阿胶生产企业，阿胶年产量、出口量分别占全国的75%和95%以上，掌握全国90%的驴皮资源。公司制作技艺被国务院列入国家首批非物质文化遗产扩展项目名录，生产的阿胶、复方阿胶浆、安宫止血颗粒、重组人红细胞生成素、龟甲胶、鹿角胶共六个产品进入《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》，产品研发能力强，特别是中药品牌。建议投资者可中线关注。
国统股份(002205)公司主营大中型输水工程配套PCCP管材，是集研发、设计、生产和运输为一体的综合性管道公司。公司合同订单饱满，同时公司的定向增发获批，将可实现 PCCP管道产能增长120%。2011年，国家将加大水利基础设施建设投资，公司凭借技术和品牌优势将受益政策鼓励，预计未来两年收入和业绩将大幅增长。
"如何增加农产品供给"不仅是一个农业问题，更是一个关乎民生的问题。对此，中央经济工作会议已经将"推进现代农业、确保农产品有效供给"列为2011年的六大任务之一，并将该项任务排在第二的重要位置。回首今年，年初西南五省百年不遇的特大旱灾使农作物受灾面积超过1亿亩。而夏天多数省份又遭受洪涝灾害，上百条河流发生特大洪水。这些无疑令水利建设的重要性凸显。正因为如此，明年的"一号文件"已将水利建设作为农业投资的重中之重，预计将涉及大规模水利设施和水电工程设施的承包商、工程建设对水电设备和施工材料的拉动、在农业灌溉和节水方面受益的上市公司。随着1号文件即将出台，相关个股或因此出现阶段性交易机会。建议关注国统股份，公司作为PCCP 管材全国领先者，未来将享受水利投资盛宴带来的政策红利。
增发方案获"放行"，产能扩张实力增强
公司是目前国内产销量领先的PCCP 管材生产企业之一，年产能超过230公里。12月11日，公司非公开发行A股事宜获证监会核准，这也意味着公司定向增发将进入实质阶段。本次增发募集资金预计不超过4.4亿元。募投项目中，将新建和改造7条生产线，涉及5个厂区和新疆、广东、天津三个省市。项目投产后，公司将实现针对新疆全境、京津、粤西等严重缺水地区和重点水利工程的布局，新增产能266公里，较目前产能实现翻倍增长。上半年公司粤西地区和珠三角河道治理工程的中山银河PCCP生产线正式投产，使得公司在华南地区收入大幅增长，占主营业务收入上升至73%，同时业务承接能力得到大幅提升。此外，盾构环片业务将成公司未来增长亮点。公司拟利用募投资金分别在大连、成都建设产能12000片的混凝土盾构环片生产线，产品主要用于地铁建设工程中的盾构施工。由于盾构环片运输半径较短，而当地目前没有生产能力，预计生产线建成后将满足当地地铁建设5~10年对盾构环片的需求。预测盾构环片业务将在2011~2012年获得年均100%的增长，2012年将贡献17%的营业收入。因此，募投项目将进一步提升公司盈利能力，丰富公司产品结构，进而巩固公司PCCP行业领先地位。
政策力捧"水利建设" PCCP管分享万亿盛宴
今年的中央经济工作会议指出，要推进发展现代农业，加大对农村水利等投入力度，把水利作为农村基础设施建设的重点。而即将公布的2011年中央一号文件，对于水利建设也将有远超预期的政策支持力度。加之，今年"洪魔"的肆虐，对我国部分地区的水利工程造成了巨大的损害。可以预见，随着农田水利建设逐渐得到中央重视，未来水利投资将实现翻倍增长。预计2011年达到 4000亿-5000亿左右的规模，而且此项投资政策支持将长期延续，十年内总投资有望达到数万亿的规模。大量的水利工程建设对水电设备和施工材料的拉动效应巨大。PCCP与其他材料相比性能和价格具备优势，受到国家政策鼓励。PCCP 行业将直接受益于其中大型灌区的节水改造和大型水利工程建设进度的加快，PCCP 行业的需求增速有望超出预期。公司主要为水利行业提供PCCP管，未来将享受水利投资盛宴带来的"政策红利"，未来成长性乐观。
万科Ａ(000002)2010 年销售业绩完美收官，提前四年完成“千亿”目标。5日公司公布了12月销售月报。①全年累计销售面积897.7万平方米，销售金额1081.6亿元，比 09年同比上涨35.28%和70.55%；12月当月实现销售面积68.9万平方米，销售金额83.5亿元，同比大涨70.12%和51.82%；②销售均价方面，12月份当月销售均价12110.01元/平米，环比下降8.66%，同比下降10.76%；全年累计销售均价12048.57元/平米，同比增长26.07%。公司完美的销售业绩主要来源于公司顺应市场形势的高周转策略。
土地储备保持合理水平，彰显高周转特性。12月份拿地创单月新高，公司共获21个项目，新增建面689万平；全年共获95个项目，新增建面2948万平，是09年全年的2.21倍。虽然拿地步伐加快，但依然保持适中的储备量，因为公司今年开工超过1200万平，高出计划开工量的40%以上，我们预计公司明年开工量将达到1500万平以上，那么以此计算，2010年新增建面可供公司两年开发，这一储备水平适应了公司高周转模式的需求，既保证了开发的需要，也不占用过多的资金，战略上进可攻退可守。
低成本扩张，保持较高的盈利能力。2010年下半年虽然加大了一线城市的拿地比例，但公司全年平均拿地楼面地价为2530元/平米，仅为全年累计销售均价的21%，帮助公司在保持高周转的同时锁定较高的利润水平，我们预计公司毛利可维持在40%以上。
丰富的可结算资源锁定业绩高增长。公司09年末预收账款317亿，2010年销售1081.6亿元，扣除我们预测的2010年的结算收入518亿元，我们预计至2010年末可结算资源可达881亿元，是2010年结算收入的1.7倍，未来高增长可期。
估值和投资建议：鉴于2010年销售超预期而带来的丰富的可结算资源，我们上调2011年和2012年盈利预测。预计公司10年、11年和12年营业收入将分别达到524亿元、908亿元和1171.48亿元，EPS分别为0.64、1.04和1.31元，净利润分别增长32%，63%和26%，对应最新股价PE为14、8和7倍，RNAV为12.5元，维持“买入”评级，目标价12.5至13.52，为行业配置首选。
私募研究中心:私募系资金流向分析（1月10日）
监测数据显示，今日深沪两市合计净流出资金59.4亿元，其中机构资金净流入12.5亿元，散户资金净流出71.9亿元。
行业方面，仅4个行业资金净流入，银行流入26.2亿元，农林牧渔流入6.1亿元。23个行业资金净流出，有色金属流出18.2亿元，煤炭开采、机械流出金额都超过10亿元。
个股方面，兴业银行、海南橡胶、浦发银行、恒泰艾普、深发展A为净流入前五名，其中海南橡胶为今日登陆上交所新股，恒泰艾普为今日挂牌创业板新股；铜陵有色、江西铜业、五矿发展、山东黄金、包钢稀土为净流出前五名。
相对资金净流入量前五名的个股为：新研股份、恒泰艾普、海南橡胶、天立环保、振东制药；相对资金净流出量前五名的个股为：丰东股份、瑞凌股份、精华制药、双龙股份、燃控科技
私募研究中心:私募及各大机构内幕交流传闻（1月10日）
近期在市场间流传有传言称: 金枫酒业（600616）：将于近期举行新品推广会暨经销商答谢会。
近期在市场间流传有传言称:中金公司认为丹化科技（600844）是高油价背景下首选煤化工标的
近期在市场间流传有传言称: 武汉中商（000785）：社保基金106组合重仓持有1022万股
近期在市场间流传有传言称: 四环医药（000518）：近期将被重组。
近期在市场间流传有传言称: 天富热电（600509）：周末董事会讨论定向增发事宜
近期在市场间流传有传言称: 联创光电（600363）：公司的控股股东由江西国资委变更为赣商联合会
近期在市场间流传有传言称: 双鹤药业（600062）：申万医药研究员罗婧将出报告推荐买入，看高45元
近期在市场间流传有传言称:燕京啤酒（000729）：近期对北京地区普京每箱价格由37元提价6.7元
近期在市场间流传有传言称: 同方股份（600100）：平安证券上调至“强烈推荐”评级
近期在市场间流传有传言称: 泰尔重工（002347）：公司近日会有个收购
近期在市场间流传有传言称: 希努尔（002485）：可积极买入
近期在市场间流传有传言称: 鲁商置业（600223）：拿下青岛两块地皮。
近期在市场间流传有传言称: 大连国际（000881）：旗下凯因生物公司在肝病领域将提供从抗病毒治疗
近期在市场间流传有传言称: 双鹤药业（600062）：正在洽购河北一家大型抗癌药生产企业，将增厚2011年EPS0.20元。
1月10日主力情报跟踪监测：
悦达投资(600805)：机构3买>3卖，敢死队做多
点评：悦达投资，公司主要盈利来源于汽车和高速公路两大板块。因前期股价大幅回落近30%，周五放量拉升，盘中数次触及涨停，股价收盘报15.69元，当日涨幅7.91%。盘后交易所公开信息显示，当日6家机构现身该股龙虎榜，其中，3家机构合计买入金额达1.78亿元，且买一、买二机构金额都在7000万元以上，另外3家机构则合计卖出3948.24万元。总体来看，当日6家机构合计净买入1.39亿元，占当日成交总量的35%，多头气势一览无遗。而在此外上榜的营业部席位中，中信金通绍兴解放南路携手沪上知名敢死队渤海证券上海彰武路纷纷紧跟机构做多步伐，买入金额都在千万元以上，而浙商证券嘉兴梅湾街及首创证券上海水城路则双双选择获利了结。去年三季度末，该股前十大流通股东中有8只基金，其中含社保在内的5只基金全为新进，同时，公司去年前三季的净利润达5.53亿元，同比增2.7倍。进入新年，公司有望受益于“购车潮”及“归乡潮”，后市该股仍有望继续表现。
买入营业部名称: 累计买入金额(元):
(1) 机构专用 78712055.85
(2) 机构专用 78700021.65
(3) 机构专用 19722399.98
(4) 中信金通证券有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 11877294.69
(5) 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 11610211.73
卖出营业部名称: 累计卖出金额(元):
(1) 机构专用 15876254.92
(2) 机构专用 15753029.40
(3) 浙商证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 8156192.50
(4) 机构专用 7853113.08
(5) 首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 6978639.05
飞乐音响(600651)：机构做多，敢死队对倒
点评：飞乐音响，重组概念股。周五媒体消息，上海国资改革进入关键年，推动国企重组步伐有望加快，上海国资重组概念股飞乐音响涨超7%，上海本地股小幅放量。盘后交易所公开信息显示，西南证券北京北三环中路以4561.78万元跻身买一席位。另外，当日1机构也来做多该股，买入1068.84万元位列买三。而敢死队则对该股采取了不同的操作，其中华泰证券南京长江路买入728.37万元，中金公司旗下两营业部深圳福华一路、上海淮海中路则步调一致，齐齐选择获利了结，合计卖出1740.97万元。日前，摩根士丹利与华鑫证券成立合资券商获证监会批准，截至2010年三季报，飞乐音响尚持有华鑫证券24%的股份，此事件对公司未来无疑是长期利好，后市可予以适当关注。
买入营业部名称: 累计买入金额(元):
(1) 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 45617840.84
(2) 中邮证券有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 12999481.47
(3) 机构专用 10688394.00
(4) 华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 10109268.70
(5) 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 7283703.90
卖出营业部名称: 累计卖出金额(元):
(1) 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 14445641.60
(2) 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 9948671.00
(3) 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 8931606.00
(4) 申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 8538629.90
(5) 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 8478101.56
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天齐锂业(002466)：敢死队对倒
点评：天齐锂业，锂电池股。周五锂电池概念盘中爆发行情，前期跌幅达44%的天齐锂业当日强势反弹，冲上涨停。盘后交易所公开信息显示，游资炒作迹象明显。该股买入龙虎榜第一、五位均为西藏同信证券的两家营业部，分别买入1260.38万元和316.61万元。居于次席的则是2010年风生水起的五矿证券深圳金田路营业部，该席位对热点的把握是相当准确，且下手极快，本次买入了941.76万元。再看卖方，卖出最多的东海证券洛阳周山路仅卖出500余万元。另，惯用“声东击西”战术的知名敢死队东方证券上海肇嘉浜路则选择获利出逃，卖出342.38万元。而其他席位的卖出金额更是难与买方比肩，买方实力优势明显。公司是国内最大的锂电新能源核心材料供应商，国内锂行业中技术领先、综合竞争力较强的龙头企业，全球最大的矿石提锂生产商。随着一系列新能源汽车扶持政策即将出台，中国新能源汽车在“十二五”期间将快速发展，届时将带动锂电池材料快速增长，后市或可适当关注该股。
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 12603847.26 0.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9417621.84 0.00
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 6753160.48 0.00
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 3335424.00 0.00
西藏同信证券有限责任公司成都证券营业部 3166146.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
东海证券有限责任公司洛阳周山路证券营业部 11792.00 5789843.92
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 29480.00 4876701.00
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 17673.00 3423751.48
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 0.00 3412073.96
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 111394.00 2941230.00
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