发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
智度投资

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智度投资:斥资30亿元并购 加速转型移动互联网

  智度投资(000676)上周推出重大资产重组预案,公司拟斥资约30亿元,收购猎鹰网络、掌汇天下、亦复信息以及Spigot等四家移动互联网公司。本次交易完成后,智度投资将直接和间接持有猎鹰网络等4公司各100%股权。同时,公司的主营业务将变更为移动互联网的流量的聚合和经营。

  公告显示,公司拟以5.61元/股发行股份及支付现金的方式收购4项资产。其中,拟向易晋网络、今耀投资、拉萨智恒、隽川科技等发行17,647.06万股收购其合计持有的猎鹰网络100%股权,整体作价9.9亿元;拟向亦复壹投资、计宏铭和智度德普等发行发行6,862.75万股收购其合计持有的亦复信息100%股权,整体作价3.85亿元;拟以发行835.56万股,购买掌汇天下46.875%股权,交易作价4687.5万元;拟以现金16.1亿元收购美国互联网软件开发分发平台Spigot公司100%股权。

  同时,公司拟以6.72元/股向控股股东智度德普、控股股东的普通合伙人西藏智度等发行不超过4.48亿股,募集不超过30.11亿元,用于支付收购Spigot公司的现金对价、本次重组相关费用以及猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下的募投项目所需资金。

  猎鹰网络成立于2010年1月,主营移动互联网广告,致力于成为搭建互联网流量级平台,为客户提供精准、高效的整合营销推广服务,且注重自研产品开发的互联网企业。截止2015年6月30日,猎鹰网络旗下拥有游戏研发子公司范特西、线下预装子公司新时空、从事有声读物开发的子公司优美动听、运营移动应用商店的子公司掌汇天下以及猎鹰香港、猎鹰胜效等6家子公司。

  掌汇天下成立于2010年11月,系孵化于创新工场的移动互联网项目,目前运营国内知名的Android移动应用商店——应用汇www.eastmoney.com。应用汇www.eastmoney.com,应用汇通过开发者上传、爬虫搜索等方式,不断上架、更新手机软件产品,从而为移动互联网用户提供优质、便利的应用服务。据称,应用汇手机客户端独立用户数已逾7000万,在用户流量基础上,掌汇天下通过广告和游戏来实现商业变现。

  亦复信息成立于去年7月,主要从事数字整合营销专业服务。主营业务由下属5家子公司分别运营,分为搜索引擎整合营销、精准营销、“万流客”SSP(SupplySidePlatform)、娱乐影视整合营销和社交媒体整合营销五类数字营销业务。

  本次收购最具看点的是,公司拟以现金25,169.671万美元收购Spigot公司全部股权。

  Spigot公司成立于2011年,注册于美国内华达州,其主营业务集中于互联网软件开发、应用和分发,致力成为连接全球广告客户和软件开发商的跨平台解决方案的领先提供商。Spigot公司为电商平台、搜索引擎以及其他用户开发浏览器插件,并将插件分发到相关浏览器中以及其他流行的应用软件中,通过网络为广告用户提供全球覆盖机会,并由此为应用开发者提供商业变现机会。

  四家标的资产虽然同属于移动互联网领域,但是业务层面各有侧重,其中猎鹰网络(包括子公司新时空)、掌汇天下以及Spigot 公司更注重作为移动互联网自有流量入口平台,通过自身已积累的用户规模优势和行业影响力,带来大量优质的自有流量;猎鹰网络(包括子公司范特西、优美动听)以及亦复信息更注重作为商业变现渠道,通过其积累的广告主、游戏开发商等资源实现优质流量的商业变现。

  若上述方案顺利实施,公司的主营业务将变更为移动互联网的流量的聚合和经营,成为一家拥有移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的三位一体的移动互联网公司。

  智度投资表示,未来公司将利用所收购移动互联网流量入口资产,广泛与第三方网盟开展合作,聚合移动互联网行业内规模级的碎片化、情景化的流量,再精准分发给广告、游戏、电商、阅读、彩票等各行业有变现需求的广告主或开发者,为其创造较高的商业价值,公司最终也得以实现流量变现。

  由于谋划重大事项,公司股票于去年11月10日起停牌至今。期间历经了实际控制人变更、更名及重组转型。智度德普成为公司第一大股东。同时,公司名称由河南思达高科技股份有限公司变更为智度投资股份有限公司。公司2013年、2014年、2015年1-6月分别实现营业收入44041.13万元、37307.56万元、16570.52万元;净利润2104.30万元、-6858.98万元、-2099.88万元。

  相对于公司目前经营状况的不够理想,本次重组公司的业绩承诺比较值得期待。猎鹰网络承诺,2015至2018年净利润分别不低于9000万元、1.17亿元、1.52亿元和1.83亿元;亦复信息承诺2015至2018年分别实现净利润不低于3500万元、4550万元、5915万元及7098万元;Spigot公司承诺2015至2018年净利润不低于1721万美元、2561万美元、3409万美元和4006万美元,反之上述3家公司股东将进行相应的利润补偿。

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