?消息面上,2015年被外界视为“一带一路”的实施之年。2015年博鳌亚洲论坛昨日开幕,市场普遍预计“一带一路”将成为会议上重要讨论内容,包括详细重大工程项目清单在内的相关实施方案有望出炉,一带一路是国家战略。
房地产开发板块资金流入第二,消息面上,国土资源部、住房城乡建设部3月25日联合下发了《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》。《通知》内容里有对房地产市场的一个新提法:“未开发房地产用地可转型利用”。国土资源部、住建部通知要求,房地产供应明显偏多或在建房地产用地规模过大的市、县,可研究制订未开发房地产用地用途转换方案,通过调整土地用途、规划条件,引导这类用地转型利用。这是本次通知中的新提法。分析认为,楼市新政或许能延缓衰退 但大趋势已定。
证券板块资金流入第三,分析认为,A股的连番上涨正在促使投资者“跑步入场”。数据显示,仅仅在上周两市新增开户数就超过了百万之巨,创下2007年5月以来新高。3月24日,两市成交额超1.4万亿元,再次创下历史新高。虽然上证指数最终收红,不过大部分券商股却逆势下跌,不少市场人士认为券商股配置时机已到,板块有望再次迎来类似12月的“业绩估值”双击。
白色家电板块资金流入第四,消息面上,昨日,电子信息产业发展研究院发布《2014年家电网购分析报告》,报告显示,2014年我国家电网购市场规模(含手机、平板电脑)已突破2000亿元,同比增长51%。
分析指出,进入到经济新常态的家电行业2015年以来继续保持着低位运行的状态,当然就不同的子行业来看,表现还是有所分化,彩电行业延续了去年下半年以来弱势复苏的状况,白电行业表现则普遍疲软。
3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。该文件包括前言及时代背景、共建原则、框架思路、合作重点、合作机制等八方面内容。作为中国与沿线国家互连互通的枢纽,港口在“一带一路”特别是21世纪海上丝绸之路建设中具备战略地位。《文件》在合作重点方面提出:推动口岸基础设施建设,畅通陆水联运通道,推进港口合作建设,增加海上航线和班次,加强海上物流信息化合作。
点评:“一带一路”的加速推进将有助于“中国制造”的升级与创新,从而带来全产业链受益的系统性行情。其中,港口作为基础设施建设的重头戏,并将成为21世纪海上丝绸之路推进的突破点。《文件》明确重点布局15个港口,将为其带来新的发展活力和广阔前景,A股港口类板块将受益,值得关注。
打造新疆和福建两个核心区看,这两个地区将获得更大发展机会。因此,这两个地区A股的相关标的特别是优势产业值得重点关注,如新疆的能源、基建、农业等个股;福建的港口、港务、建设类个股等。