发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
中信国安可转换公司债券的网上路演(完整版)

主持人   感谢孙总的精彩致辞。各位投资者,经过2个小时的交流,相信大家对中信国安和公司分离交易可转债发行有了更全面的了解。各位投资者、各位网友,本次活动到此全部结束,感谢您的参与!再见!


孙璐    尊敬的各位投资者、各位网友:


大家好!


时间过得很快,中信国安信息产业股份有限公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的网上路演推介活动就要结束了。


在这两个小时里,我们与广大投资者朋友借助网络平台进行了坦诚而又愉快的交流,大家提出了很多富有建设性的问题和意见,这些问题都体现了大家对中信国安未来发展的关心和支持。借此机会,请允许我代表公司全体高管人员向大家的热情参与表示最衷心的感谢!


会后,我们将对大家的建议和意见进行整理,把大家智慧,应用到公司的实际工作中去。由于时间关系,我们此时此刻不能够更多地听取大家所关心的问题。但今后我们还将通过各种方式加强与投资者之间的互动交流,同时也希望公司股东和社会广大投资者能给予公司更多的关注与支持。


在此,我们还要感谢为这次成功交流而付出辛勤劳动的所有单位和朋友,感谢银河证券为中信国安本次发行做出的努力,感谢全景网为我们提供了良好的网络沟通平台。再次感谢所有帮助和关心中信国安的朋友,祝大家身体健康、幸福平安、万事如意!


 


   主持人   各位投资者,本次路演已接近尾声。在即将结束之际,我们最后有请中信国安信息产业股份有限公司总经理总经理 孙璐 先生做总结发言。


 


   股民  请问刘宁华:每张债券附送5.63份权证,这个5.63怎么计算出来的,为什么不是整数?


   刘宁华  17亿/35.5*2/1700=5.63谢谢!


   田丰  请问吴毅群:债券上市可否买卖


   吴毅群  您好!可以。谢谢!


   老陈  请问李梅:请问下我我是老股民,需要啥操作才能拿到权证


   李梅  您应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,在申购日(914日)通过深圳证券交易所交易系统进行优先认购,认购代码为“080839”,认购名称为“国安配债”。


   老王  请问孙亚雷:公司有无拨离有线和资源开发产业链外的业务的计划


   孙亚雷  有线电视和资源开发是公司业务发展的重点,未来公司还将加大投入力度,促进这两项业务的进一步发展。谢谢!


   小散  请问李梅:作为承销商,你对国安的可转债是不是如何有些机构点评的那样,也是个给到最优的方案?


   李梅  我们在设计条款时,对影响分离债估值的各项因素均有考虑,目前的发行条款应该说已经充分兼顾到了投资者的利益。谢谢。


   叮当  请问李梅:认购债券后权证什么时候到帐


   李梅  具体时间要根据交易所的安排,我们将尽快办理。谢谢。


   gege  请问孙亚雷:谢谢您的回答.公司目前最大的困难是什么?是资金吗?最大的竞争对手是?


   孙亚雷  目前公司业务发展很快,需要更多高水平的人才。谢谢!


强强  请问廖小同:请问,000839能涨到什么价位.


   廖小同  是市场决定的,我们无法预测。


   国安股东  请问孙亚雷:目前市场对硫酸钾镁肥的接受程度如何,市场开拓情况是否理想?


   孙亚雷  目前市场对硫酸钾镁肥较为欢迎,市场开拓的情况较为理想。谢谢!


   987  请问刘宁华:我持有000839明天申购债券,不全额申购,只申购一部份.可以吗?


   刘宁华  可以。谢谢!


   hanqing  请问刘宁华:你好!可以明天卖了股再买债券吗?


   刘宁华  明天正股停牌。谢谢!


     请问吴毅群:14日是否可以再打入资金


   吴毅群  您好!可以。谢谢!


   挑股网  请问李梅:认购的债券,以后可不可以交易,还是一定要等到到期转股?


   李梅  可以交易。中信国安本次发行的是认股权和债券分离交易的可转换公司债券,上市当日被分拆成债券和认股权证两个品种交易, 债券不能直接转股,认股权证将来可以行权。谢谢。


   FLY  请问孙亚雷:在以前年报中曾看到公司与苏州,无锡有线曾达成意向性合作,但是没有后文,是否已经终止合作意向,请确认,谢谢!


   孙亚雷  由于政府方面的一些举措上述两项合作未能按时实施,但随着时间的推移也还存在着一定的机会。


   国安股东  请问孙亚雷:对于公司下属的盟固利公司下一步有何发展规划,在节能减排的大政策背景下有何发展机遇?


   孙亚雷  公司所属的盟固利公司主要生产锂电池正极材料,锂电池属于清洁能源,发展很快,盟固利公司的业务今年上半年也有较大增长。下一步计划推出科技含量更高的正极材料,不断扩大市场份额。谢谢!


   老顺  请问刘宁华:没有公司股票的公众投资者,可以通过网上申购吗


   刘宁华  如果913日收市后没有登记在册的股东是不可以通过网上申购的。谢谢!


   89  请问李梅:债券可交易吗?


   李梅  上市后可以交易。


  请问刘宁华:什么时候申购,是否公司给我们账户里输入购入上限


   刘宁华  914日为申购日,交易系统会给出申购上限的提示。谢谢!


   张动  请问孙璐:请问你们已经获得了西台的开发权,那么还有东台和里坪的开发权是否可以获得,获得的机率高不高


   孙璐  您好!请参考331号问题答案。谢谢!


   黄先生  请问孙亚雷:我现在持有900股的000839,请问我明天是像买股票那样直接输入080839就可以了?购买后的债券,上市首日能卖出吗?


   孙亚雷  如果您是通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理。购买后的债券,在上市首日可以卖出。谢谢。


   任霞  请问刘宁华:请问今天还要登记吗是不是持有国安的股票明天可以买吗


 


   刘宁华  今天为股权登记日,只有在收市后登记在册的股东明天可以申购国安配债。谢谢!


   好人  请问孙亚雷:请问:2008奥运会对公司的业绩有帮助吗?


   孙亚雷  公司所属的中信国安信息科技有限公司承接了部分奥运系统集成项目,预计可以带来一定收益。谢谢!


   易方达  请问孙亚雷:国安公司的股权激励计划何时能落实?


   孙亚雷  我们正在积极研究,希望能制定出既充分考虑并保护流通股股东利益、又有利于公司的生产经营和长远发展,同时可以获得市场的认可的股权激励方案。


   国安持有者  请问孙璐:国安不是还有600030接近6000万股吗?请问有没有继续出售600030的计划?


   孙璐  您好!该股份是由国安集团公司持有。谢谢!


   史先生  请问孙亚雷:尊敬的孙总,我还有几个问题想请教.


1.公司何时能够进行股权激励?


2.国安集团是否会考虑整体上市?国安集团近期收购的亚视股权是否会于上市公司合作?能否注入上市公司?


谢谢


   孙亚雷  我们正在积极研究,希望能制定出既充分考虑并保护流通股股东利益、又有利于公司的生产经营和长远发展,同时可以获得市场的认可的股权激励方案。


亚视股权目前没有注入上市公司的计划。


谢谢!


   贾氏  请问孙璐:公司目前各地数字电视推广进展如何? 目前公司有线电视和盐湖到底哪个是主营业务?


   孙璐  您好!公司截止6月底已发展数字电视用户115万户,预计全年可发展数字电视用户150万户左右。


近年来,公司围绕资源优势战略,通过业务调整,优化资产结构,形成以有线电视网络和盐湖资源开发为重点的业务布局,这也是公司未来的发展方向。


有线电视网络和盐湖资源开发业务均符合公司的资源优势战略。


   贾氏  请问孙璐:我有10000股国安,如果不买债券是不是我可能受损失?


   孙璐  关于分离交易可转债这个品种,一方面,由于债券部分可以获得利息及到期收益,锁定了最低回报,该产品属于风险小的产品。另一方面,如果权证或股票价格表现较好,则可获得较好的溢价收入,因此这个产品对投资者而言有较好的投资价值。根据目前其他企业发的分离交易可转债的情况看,权证都表现得比较好,享有很高溢价。但是,影响收益的因素还有很多,具体的投资决策还是需要由您自行判断作出。谢谢。


依依  请问刘宁华:我现在的现金不够,明天存入资金可以申请到债券吗?


   刘宁华  可以。谢谢!


   花草图  请问刘宁华:到底什么叫分离交易可转换债券


   刘宁华  请参见231号问题。谢谢!


   王建宙  请问孙亚雷:公司大股东是否有其他资产注入计划?集团目前还有培育项目么?


   孙亚雷  公司大股东一直非常重视中信国安的发展,如有资产注入的计划,我们会按规定履行批准手续并进行信息披露。谢谢!


   玫瑰  请问刘宁华:我有四千股国安的股票。希里糊涂到现在都没弄清楚国安发可转债是什么意思、2我怎么参加申购?如果不参加是不是要抛出股票?


   刘宁华  分离交易的可转换公司债券是我国资本市场的创新产品,与以往的债券产品、股票、权证产品所不同的是,分离交易的可转换公司债券由公司债券和认股权证组成,它同时具备了债券和认股权证的产品特性,可以理解成是一个债券和认股权证投资组合。其中债券可以为投资者提供稳定的利息收益,到期偿还本金;而认股权证可以为投资者提供在未来以约定价格购买公司股票的权利,或者在权证市场出售权证获得投资收益。


股权登记日在册的股东可以全额优先配售,原股东中无限售条件股东的优先认购部分通过深圳证券交易所交易系统进行,认购代码为“080839”,认购名称为“国安配债”。不参加优先配售仍可以持有正股股票。谢谢!


   金柯桥  请问孙璐:公司的一百万股中信证券打算何时卖出?


   孙璐  您好!现在还没有出售计划。谢谢!


   36  请问孙亚雷:公司是否考虑碳酸锂深加工


   孙亚雷  碳酸锂可以加工成锂金属、锂复合材料,附加值均很高,目前公司正在积极研究该项工作。谢谢!


     请问孙璐:股权激励何时开始?


   孙璐  您好!我们正在积极研究,希望能制定出既充分考虑并保护流通股股东利益、又有利于公司的生产经营和长远发展,同时可以获得市场的认可的股权激励方案。谢谢!


   刘劲松  请问孙璐:请问孙总:在未来的发展中,碳酸锂项目是否是公司利润的主要来源?未来碳酸锂的价格趋势如何?目前国内乃至世界上生产同类产品的还有哪些企业?


   孙璐  您好!碳酸锂是公司青海盐湖资源综合开发项目中的一个产品,由于公司对盐湖资源进行综合开发,单一产品成本相对较低,碳酸锂产品会成为公司利润来源之一。


预计未来碳酸锂价格将会维持在每吨4万左右。目前国际上生产同类产品的企业主要包括智利SQM、德国的KMT、美国的FMC公司。谢谢!


   谢先生  请问李梅:我持有1000股中信国安,可申购21.7份可转债,我填单时,是填21份,还是填22分,谢谢!


   李梅  交易系统会对这种情况自动作出处理,您在申购的时候,请注意交易系统的提示。


   111  请问廖小同:盟固利的动力电池能被奥运公交车采用么?采用量多大?


   廖小同  盟固利动力电池还在试验阶段,奥运公交车选型也未最终确定。


石头记  请问刘宁华:如果我今天把持有的国安股卖掉,明天可以按照今天的股数申购分离债吗.


   刘宁华  只有在今天收市后登记在册的股东明天才可以参加网上优先配售。谢谢!


   zjw304  请问李梅:公司发行的可转债要锁定6年吗,不是马上可以在市场交易的吗?


   李梅  本次发行的可转债没有锁定期的限制,您可以在市场交易。谢谢。


   vandal  请问孙亚雷:公司业务繁杂,下一步是否有进一步整合的打算


   孙亚雷  未来公司将围绕资源优势,重点加强有线电视和资源开发的发展力度,做大做强主营业务。谢谢!


   william  请问刘宁华:请问债券票面利率定在多少?谢谢


   刘宁华  利率询价区间1.2%1.6%,具体利率将根据网下向机构投资者询价的结果由保荐机构和发行人协商确定。网上申购的投资者只能被动接受网下簿记的利率情况。谢谢!


   PHS  请问孙亚雷:公司的市盈率现在已经很高了,未来靠什么支持股价?


   孙亚雷  公司将自身的努力提高经济效益水平。但股价的波动受多种因素的影响。谢谢!


   suwei  请问孙亚雷:六年后债券是否能转成股票,如何转?


   孙亚雷  因为债券已经派送了认股权证,所以债券本身不再能转换为股票。


   孙亚雷  公司本次发行的是认股权和债券分离交易的可转换公司债券,上市当日被分拆成债券和认股权证两个品种交易, 债券不能直接转股,认股权证将来可以行权,行权价是35.50。谢谢。


     请问刘宁华:我有1W股正股,是不是意味着我可以申购217份的在债券和自动配售的权证? 是不是明天直接在我的帐户上点买入就可以的? 这个数量会出现在我的帐户上吗?谢谢


   刘宁华  可以申购217份债券和自动配售的权证,明天通过深圳证券交易所交易系统进行申购,认购代码为“080839”,认购名称为“国安配债”。谢谢!


     请问孙亚雷:本次转债多少比例做为偿还银行贷款?公司资金面是不是存在紧张问题?


   孙亚雷  本次债券资金12.5亿元将用于偿还贷款,可以有效降低财务费用,优化财务结构。谢谢!


   郑立斌  请问李梅:我持有中信国安19000股,问能获得多少份股权证。


   李梅  所获得的权证份数按以下原则决定:(1)原股东可优先认购的分离交易可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“中信国安”股份数乘以2.17元,再按1001张转换成张数,不足1张债券的部分按照登记公司配股业务指引执行。(2)每张中信国安分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的5.63份认股权证,不足1份权证的部分按照登记公司配股业务指引执行,即所产生的不足1份权证的认购数量,按所有投资者获配的权证数量大小排序,数量小的进位给数量大的投资者,以达到最小记账单位1份,循环进行直至全部配完。(3)按照您的情况,你可获得的权证份数大约为2320份(实际数量可能有差异)。谢谢。


   william  请问孙亚雷:请问债券票面利率定在多少?


   孙亚雷  利率询价区间1.2%1.6%,具体利率将根据网下向机构投资者询价的结果由保荐机构和发行人协商确定。网上申购的投资者只能被动接受网下簿记的利率情况。


ll  请问刘宁华:请问如果我申购比优先配售数量多的债,结果会如何?


是优先配售的数量成交,其余根据中签率吗?谢谢!


   刘宁华  原股东全额优先配售,原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“中信国安”股份数乘以2.17元,再按1001张转换成张数,不足1张债券的部分按照登记公司配股业务指引执行,超过优先配售的上限部分是不参加抽签的。谢谢!


     请问孙亚雷:香港亚视的股权会注进中信国安吗?


   孙亚雷  目前没有这个计划。谢谢!


   jim  请问孙亚雷:请问孙总,我看到新闻报道,中信国安集团在青海团结湖开发镁盐资源,请问这个项目是否会注入上市公司?项目目前进展如何?谢谢!


   孙亚雷  目前没有这个计划。谢谢!


   安详  请问孙璐:股份公司能做锂电池吗?还是只生产初级产品?锂电池的技术成熟吗?


   孙璐  您好!股份公司生产的是锂离子电池的正级材料。谢谢!


   投资者

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》