煤能挖完,石油可抽干,锂矿可用绝,只有那太阳能才是那取之不尽,用之不绝的千古永恒!“2019年中国发电量中火电的占比高达72%,电力领域碳排放占全国碳排放总量的30%以上”,“中国实现碳中和可能需要数百万亿级的投资和持续数十年的努力”(巴菲特讲过如何滚好雪球,一是要足够多的雪,二是要足够长的坡,然后就剩下滚了。数百万亿级的投资,雪够多吗?中国股市几十万亿市值,中国GDP也才百万亿。持续数十年,坡够长吗?),在新能源技术、材料、工艺等“绿色新基建”领域,高瓴按照“碳中和”技术路线图,深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游。“选择具有伟大格局观的同行者”(演讲稿中的这句话,《价值》一书也多次提到)太阳能最开始做的是光伏发电,新近又进入了天阳能电池及组件,现在又在推进储能项目的进展,储能有着广阔的发展空间,市场潜力巨大!这将会是今后长期的热门话题。
公司有储能,就是我们通常来说的光伏上游。公司在全国积极布局发电站也就是所谓的下游。 应收账款不计提坏账准备,财政部的钱不可能有坏账!重点,绿证!绿证顾名思义就是绿色通行证,绿证有两大功能一是可以积极解决拖欠款的问题,发行了绿证的这部分电量不再享受补贴,没发行的部分继续享受补贴,绿证可以在市场上快速交易,从而达到款项回收。二是和炭交易是异曲同工的作用!以后的排污未达标的企业必须购买绿证才能继续生产,对于这部分未达成CCER的企业以后要强制购买绿证才能放行生产!在业内,绿证就是炭交易的另一种方式。 最后,补充一下,机构大规模的到访,通常来说是发放牛股证书!
低成本优势将继续扩大(十三五期间装机成本下降47.2%)。预计装机成本继续下降30%以上,这是太阳能发电平价上网商用盈利后与火电最大的不同和优势所在,也是太阳能发电逐步替代火电的商业根源,随着装机成本的持续下降,预计核电发展在十五五规划中可能被搁置。碳达峰、碳中和的政策支持下,在利润的驱动下,太阳能装机在十四五期间及以后将爆量,而作为A股光伏运营商龙头无疑将受益最直接。随着装机的爆量,591太阳能电池的产能将释(含组件)放恰逢其时,将带来发电以外太阳能产品制造的丰厚利润。随着碳交易市场的启动,591从2021年起将又新增一项重大利润来源,预计至少是亿元级别起步。随着太阳能装机成本的大幅持续下降,太阳能产业链的利润逐步从上中游向下游流动和聚集,以后太阳能板块的代表将是光伏运营商