金手指：两只大白马，一个都不能少！！！

操盘金手指

000521美菱电器：国泰君安推荐目标价8.8元，太保守！金手指个人认为，中线估值10－12元！长线12－16元。

理由：09年保守业绩1.1元/股，对应15倍市盈率，可达15元！有人要问为什么不能对应30倍甚或60倍？理由很简单，000521的主业虽然处于盈利状态，但管理成本高，其主业盈利性不强。

000521主要为股权投资收益：其巨资参股的002230科达讯飞（分红、送转收益）巨大。1、不考虑其售出002230股份，仅分红、送转收益即可达到1元/股。送转股没有限售约束，经填权后，即可获得较大收益。

2、如果000521全部售出002230股份，其业绩可以增厚至1.8元！

3、业绩动态预测：09年1.1元/股；2010年0.2－0.3元；2011年0.25－0.4。

K线走势上看，多头强势状态。近期大资金积极介入其中，在7元处整理后，有望步向新高。

000876新希望：

1、新希望乳业目前产销两旺，主要问题是奶源不够。

2、金融危机之后，猪肉价格迈向低谷，08年底－09上半年，对牲猪养殖户影响较大。但由于全球流动性泛滥，食品类价格上升成必然，目前猪肉价格稳健回升；下半年，有猪肉货源紧张之嫌。

3、通胀隐忧加大，全球农产品价格上扬成必然。饲料类价格要么上涨，要么给猪农补贴。

今明两年业绩预测09年0.4－0.6元/股。

考虑到876每股净含1.1股民生银行，且隐含新希望集团农业整体上市,金融投资公司分拆上市题材.金手指个人认为，000876中线估值对应在16－24元间比较合理。

K线走势上看，7.15突破平台，尾市继续有大单进场扫货。严重滞后大盘，可以说主力将散户持股意志折磨到极致。

金手指个人观点，仅供参考，不作为投资依据；据此操作，风险自负!