近期，农业部报出黄淮和南方旱情影响分析，指出旱情主要发生在安徽、河南、山东、湖南、江西和广东。

中金公司认为，此故旱情对收获期作物产量的影响较小(忌怕持续阴雨或强降雨天气)，但却会延迟秋播作物(冬小麦和冬油菜)的播种时间并降低亩产量。由于难以获取我国秋播主产地河南、山东和安徽北部严重受旱的耕地面积，因此很难量化评估秋播作物的减产幅度。但本次旱情基本定性为对秋收作物总产量的影响不大，除非旱情持续并演变为秋冬春连旱，原因在于：1)作物播种出苗期养分吸收最少，受干旱天气影响不太；2)今年春季华北地区在遭遇严重干旱时，中央及地方政府采购了大量抗旱设备。

尽管目前的旱情对秋收和秋播作物影响不大，但因07年以后农业股受关注程度大大提高，因此本谈旱情亦有可能成为市场的炒作热点，建议重点关注北大荒(600598)的交易性机会；而利欧股份(002131)、石油济柴(000617)、金健米业(600127)也或将有短期交易性机会。