中国首个产业投资基金——渤海产业投资基金于2006年12月30日在天津市正式设立,渤海产业投资基金管理有限公司也于同日挂牌成立。
产业投资基金,是与政权投资基金相对应的一种基金模式,是一种利益共享、风险共担的集合投资制度。产业投资基金在国外通常被称为风险投资基金,或是私募股权投资基金,主要有两种形式:公司型产业投资基金是以股份公司形式存在,基金的每个投资者都是基金公司的股东,有权对公司的经营运作提出建议和质疑;契约型产业投资基金不是法人,必须委托管理公司管理运作基金资产,所有权和经营权得到彻底分离。
渤海产业投资基金是我国第一只契约型产业基金,渤海产业基金总规模200亿元人民币,首次募集规模60.8亿元,全国社会保障基金理事会、国家开发银行、国家邮政局邮政储汇局、中银集团投资有限公司、中国人寿保险集团、中国人寿保险股份有限公司等八家机构投资者为基金首期发起人。用于对企业进行股权类投资,主要围绕天津滨海新区进行投资,同时支持滨海新区以外的环渤海区域经济发展。其试点意义非常重大,对深化投融资体制改革、扩大直接融资和建立多层次资本市场具有重大意义。
天津城投集团做为实质出资人,出资5亿元人民币参与了基金的发起设立。这是该集团首次投资于金融领域,为今后利用产业投资基金的直接融资功能,扩大城市基础设施建设的投融资渠道,创造了有利条件。