公司研究：000609绵石投资
2017-09-18 ——转载守望高新的研究
最近房地产股票开始活跃，今天进入调整，但是后期会反复活跃。今天介绍一只房地产股票：000609绵石投资（000609）。
先看一则公告：
北京绵石投资集团股份有限公司
关于公司股东签署股份转让协议、表决权授予协议暨公司控制权变更、及复牌的提示性公告
一、本次权益变动事项概述
公司因控股股东北京中北能能源科技有限责任公司(以下简称“中北能公司”)等相关股东筹划涉及公司的权益变动事项，经公司申请，公司股票(简称：
绵石投资，代码：000609)自 2017 年 8 月 21 日下午开市起停牌，公司于 2017年 8 月 21 日、8 月 26 日在公司指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大事项停牌公告》、《关于筹划重大事项停牌进展公告》。
截至本次权益变动前，与本次权益变动交易相关的股东中，公司控股股东中北能公司持有绵石投资 30,830,643 股，占公司总股本 10.30%的股份；公司实际控制人郑宽先生持有绵石投资 24,108,555 股，占公司总股本 8.06%的股份；北京云心科技发展有限公司(以下简称“云心公司”)持有绵石投资 776,700 股，占公司总股本 0.26%的股份；王瑞持有绵石投资 3,958,700 股，占公司总股本1.32%的股份；北京伍石环境工程有限公司(以下简称“伍石环境”)持有绵石投资 425,000 股，占公司总股本 0.14%的股份；霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴润宏晟”)持有绵石投资 20,271,451 股，占公司总股本 6.77%的股份。
2017 年 9 月 1 日，公司接到公司控股股东中北能公司、公司实际控制人郑宽先生、公司股东王瑞先生、云心公司、伍石环境、兴润宏晟的通知，前述股东公司实际控制人郑宽先生及其控制下的中北能公司、云心公司与中迪金控签订《股份转让协议》，将所持有的绵石投资合计 37,634,482 股股份(占绵石投资总股本的 12.58%)以 21 元/股的价格转让给中迪金控，其中郑宽先生转让6,027,139 股、中北能公司转让 30,830,643 股、云心公司转让 776,700 股。同时，郑宽先生与中迪金控签订《表决权委托协议》，约定将其持有的绵石投资18,081,416 股股份所对应的表决权授予中迪金控行使。
公司其他股东王瑞先生、伍石环境、兴润宏晟分别与中迪金控签订《股份转让协议》，将所持有的绵石投资合计 15,665,103 股股份(占绵石投资总股本的5.23%)以 21 元/股的价格转让给中迪金控，其中王瑞先生转让 989,675 股、伍
石环境转让 425,000 股、兴润宏晟转让 14,250,428 股。同时，公司股东王瑞先生与中迪金控签订《表决权委托协议》，约定将其持有的 2,969,025 股股份所对应的表决权授予中迪金控行使。
若前述权益变动事项最终完成，中迪金控在绵石投资拥有表决权的股份数量合计为 74,350,026 股，占绵石投资总股本的 24.84%，将成为绵石投资控股股东，李勤先生将成为绵石投资实际控制人。
上面内容只需要看红色的部分，公司公告，中迪金控公司拟以21元/股的价格，合计11.19亿元通过协议收购方式受让郑宽、王瑞、中北能、云心科技、伍石环境、兴润宏晟所持公司5329.96万股股份；另加获得郑宽、王瑞持有的2105.04万股股份对应的受托表决权。
简单说中迪金控通过股权转让方式，成为绵石投资大股东，收购价格为21元，高于市场价格15.28元，交易后，中迪金控持股比例达到17.81%，并拥有24.84%的表决权，成为控股股东。中迪金控的实控人为李勤。
中迪金控背后是中迪禾邦集团：
中迪禾邦集团有限公司(简称：中迪禾邦集团或中迪禾邦)创立于2006年，是一家根植于川渝两地、发展于全国的多元化大型企业集团，注册资金33亿3003万元。目前已形成房地产开发、商业运营管理、酒店运营管理、物业管理、文化旅游、健康医疗产业、农业产业、金融投资、项目投资、影视投资、股权投资等核心产业，并涉足电子商务、科技研发、环保化工和粮油食品贸易等领域。
中迪禾邦以总部为管理核心，以中心化管控为管理支撑，以产业公司布局市场，以区域公司布局全国，形成了“核心决策、层级支撑、辐射全局”的高效管理模式。
伴随中国城镇化快速发展进程，中迪禾邦集中优势资源致力于现代城市运营，为城市资源增值，推进城市配套建设，助力城市发展。作为新兴现代城市运营商，中迪禾邦以地产开发为牵引，促进城市教育文化、健康医疗、生态农业、影视娱乐等领域的综合发展，为现代人居提供品质住宅、品牌商业、科技物业、高端酒店等全方位服务。
中迪禾邦倡导商业地产的创新发展，坚持“自建、自持、自营、自有品牌”的商业地产战略，截至2016年10月，储备用地已逾4000亩，已在全国八省十七城启动30余个项目，开发总面积近1100万方，呈现全国性战略布局。
同时，中迪禾邦在影视、农业等产业领域拓展转型格局。2016年，投资多部影视剧，打造国际文化娱乐品牌。2016年8月，深入参与全国最大的柠檬产业龙头——华通柠檬的升级打造，稳抓城市发展机会，开发现代生态农业产业。
中迪禾邦系“2014-2015全国守合同重信用企业”，“2016、2017中国房地产开发企业100强”,“2016、2017中国房地产百强企业”，“2016中国房地产开发企业品牌价值100强”，“2015年、2016年中国西部房地产公司品牌价值TOP10”。
中迪禾邦，发现成长的力量。我们将聚合全球视野与本地智慧，携手全球资源，致力于成为持续开创生活新价值的国际化综合性企业集团。
简单说就是中迪禾邦控股的中迪金控以高于市场价格30%多价格收购了绵石投资股权，成为大股东。
我们再回到绵石投资，本身市值45亿，业绩中报：0.43元。基本面还是不错的。
其余房地产股票看好000628高新发展（000628）。
