1日公开推荐：7月火把节

紫竹解盘

6月26日,河北省国资委宣布,任命王社平担任华北制药集团有限责任公司（以下简称华药集团）党委书记,提名担任集团董事长。原董事长常幸离职,另有任用。
　　王社平现任冀中能源集团董事长。对此,华药集团知情人士直呼“太突然了”。他告诉记者:“省委任命之后,王社平尚未正式开始工作,因此未来两大集团的格局现在还没有定论。但有一点,王社平的到来肯定会加速推动集团的重组。”据悉,冀中能源具备整合重组方面的优势,未来或将以冀中能源集团为主体,重组华药集团。有消息称,王社平在集团会议上表示,将注资50亿元加速重组。
2、600058五矿发展:央企重组概念，公司是目前国内最大的钢材经销商和进口商,也是最大的冶金原材料集成供应商,具备核心竞争优势。公司大股东五矿集团公司实力雄厚,未来有一定的资本运作空间。五矿已在墨尔本正式成立MMG矿业勘探集团有限公司，该公司未来将管理五矿所收购OZ矿业的大部分资产。五矿将以该公司为平台，继续开发海外资源和拓展资本运作，谋求海外上市。二级市场上看,前期该股一直处于调整中,近期开始逐渐转强,后市可密切关注。

3、600229蓝星新材和000598蓝星清洗：整体上市概念，关注集团资产注入

　　蓝星集团主要资产包括沈阳化工、蓝星清洗、蓝星新材三家上市公司，法国安迪苏蛋氨酸、罗地亚有机硅、澳大利亚凯诺斯三块海外资产，还包括5.5万吨BDO项目，4万吨聚甲醛项目。还包括在建的MDI、TDI、PC、蛋氨酸等优质资产，黑石集团入主蓝星集团将加快蓝星集团整体上市的步伐，蓝星集团必然要在合适的时间将优质资产注入蓝星新材，使公司发展逐步壮大。

热点分析

除了黄金板块之外，生物制药板块也有良好表现，如交大昂立、太龙药业、莱茵生物、达安基因、海王生物、华兰生物等。注意到，卫生部日前再次公布了《进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》有关问题说明的通知，进一步细化了招标采购的流程与办法，加大了对药品购销成本的监管力度。通知指出，药品集中采购中要坚持政府主导，其中政府应建立非营利性网络化的采购交易平台。通知明确规定，药品集中采购由批发企业，即中介机构投标改为药品生产企业直接投标。据了解，新疆、内蒙古、浙江、陕西、广东等十多个省区陆续出台了各自的药品集中采购方案和讨论稿。此外，不少省区的药品集中招标采购工作也即将在7月后展开，意味着新一轮药品集中采购工作即将展开。市场普遍认为，即将出台的基本药物制度将保障基本药物的招标生产和集中配送，中药独家品种的销量必然将放量增长，对于相关的中药生产企业而言构成直接利好;同时，区域性的医药商业企业也将面临新的发展机遇。
　　值得提醒的是，随着行情的深入发展，未来股价上涨的动力将更多依赖于企业盈利的改善。同时，随着中报业绩预告和披露工作的逐渐展开，业绩因素将再度成为影响股价波动的核心要素，业绩超预期增长的个股将更容易受到主力资金和新增资金的青睐而有良好的表现机会。从政策、行业周期等因素考量，预计在积极财政政策等一系列扩大内需政策和产业振兴规划等政策驱动下，汽车、家电、商业零售等消费行业，石油石化、建筑工程、电网设备等行业存在较为明确的增长机会;其中，在本轮行情明显滞涨的铁路基建行业尤其值得重点关注。

它山之石

摩根大通李晶：股市可破3200 哪些地雷需要防范

摩根大通董事总经理兼中国证券市场主席李晶(Jing Ulrich)30日表示，对A股市场仍然看好，年内上证指数可以突破3200点。 
　　李晶说，虽然大多数经济数据自3月份以来显示出持续改善，但从企业盈利仍未呈现出明确的复苏阶段。随着基础建设步伐加快，相关行业会随之受益，并将会在下半年有比较强劲的表现。与出口相关的行业，可能需要更多的外部条件促使其恢复并上涨。
 　　下半年三大趋势
　　李晶预计，2009下半年国内市场将有三大趋势。第一，高住宅销售量或带动房地产投资。随着存货的减少和销售量的上升，新开工面积将会增加，住宅投资或可在今年下半年出现明显增长，进而促使对建筑材料需求也有所上升。第二，内需发展。中国沿海城市和内陆城市经济出现了脱钩。内地一些二三级城市、甚至一些五六级城市，经济增长日益显现，居民收入稳步增长，使得消费需求不断增强。而国家在实施一系列促进消费的措施的同时，也在完善社会保障体制，加快社保、医疗、教育改革，进一步平衡发展。第三，由于中国、印度以及其它新兴市场的大量需求，大宗商品的价格在2009年下半年仍然强劲，但短期内也可能出现价格调整。
　　哪些地雷需防范
    李晶认为，金融版块、房地产板块、基础建设板块、以及内需行业板块的表现将值得期待；但出口情况仍然严峻，与其相关的行业可能需要更多的外部条件促使其恢复并上涨。
　　同时，李晶表示，中国经济增长仍存在一些不确定因素。包括大宗商品价格的攀升将影响下游企业的利润、就业情况依然严峻、猪流感也为市场带来一定程度的不确定性、以及超量信贷投放引发市场对于银行呆坏账的担忧和项目的重复建设等。

<SPAN lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY