??? 市场果然如我们昨天分析的那样,朝韩危机阴影如浮云般被吹散,何况事实证明朝韩两国就是一种政治博弈。从技术上看,上证指数触及年线反弹,说明年线的支撑有效,大盘的重心在上调。从时间看,大盘出现五连阴后止跌,市场没有超过五连阴已经有两年半的时间了。
??? 房地产力王狂澜,根本原因还是在于地产股业绩明确,市场错杀程度十分明显,有估值修复的需求。在房产税推出前夕,地产商动用房产税的噱头,大力推盘,市场成交量较为明显,而房产税新老划断的说法加剧了投资者积极购房的热情。不过我们认为目前市场对房地产的炒作只是暂时的,政府调控政策不会转向,技术性反弹的估值修复得到释放后仍会进入平淡期,不具备趋势性机会,无需过于乐观。
??? A股的政策市具有二十年历史,难以在一朝一夕中改变,把握政策方向,抓住市场主流才是王道。房地产业作为经济的支柱性产业不再被提及,取而代之的是高端装备制造业,整个高端装备制造业发展空间巨大。我们说过,高端装备制造业重点看通用航空和海洋空间开发,在我们近半年的推荐中,海洋空间开发的很多股票涨幅都超过100%而未调整,通用航空涨了后出现调整,我们坚持认为高端装备制造业每一次调整就是入场时机。