一. 3大首席分析师定调 钢股票五年内仍艳阳高照(转载)

          周涛: 目前中国钢铁产业正处于高速发展的平稳时期，远未到发展末期。另外，由于产业分部广、区域发展不平衡，中国钢铁市场需求也呈现“此消彼长”的态势，这都将带来整个产业发展的周期延长。钢铁产业至少将保持5年以上的平衡增长，5年内都谈不上夕阳行业。

          郑东: 只要你看好中国宏观经济的发展、中国的工业化城市化进程，就可以看到钢铁产业的未来趋势。中国城市人口到2015年的目标是8亿，与之相对应的是钢材需求量到2015年前有望达到8－9亿吨。还有很重要的一点，目前全球的造船业、机械制造业和钢铁产业都在向中国转移。所以我认为现在全球市场背景下的中国钢铁产业是一个朝阳产业。

         赵志成：钢铁的国际产业转移是必然趋势，而中国钢铁产业在达到顶峰后会慢慢回落，这也是产业发展的必然趋势。实际上，从2003年以来，中国钢铁产业的增速已经有所回落，当然随着技术进步投资结构也发生了变化。钢铁行业历来都不是长期投资的标的，所以我认为讨论未来多少年的长期趋势无实际意义，也没有谁能真正看清。

二. 龙头股价值洼地很明显(转载)

目前国外大型钢铁上市公司2006 年平均静态市盈率是13.5倍，2007年动态市盈率为12倍左右。目前钢铁股的整体估值为30倍，一线龙头如宝钢、鞍钢、武钢市盈率只有20倍出头。如何鉴定价值？

分析师们几乎众口一词：还是低估。中投证券分析，钢铁股被低估的主要原因是投资者夸大了行业的周期性，将波动扩大为转折，高估行业风险；忽略了钢铁产业的战略意义，低估行业成长性。全球范围钢铁股价值的全面重估，其直接原因是业绩不断超预期，其深层原因是购并重组实现的钢铁产业变革，改变了钢铁行业的业态，集中垄断替代分散竞争，购并重组创造新的价值。世界第一大钢铁公司米塔尔3年上涨16倍，韩国浦项市盈率从4～5倍上涨到13倍，估值与韩国证券市场平均水平一致。世纪证券的分析师陆勤认为，国内龙头企业可以给予15％－20％的估值溢价。

 三. １０个核心主力主导钢股票家族方向(转载)

       600019宝钢股份

全球最大钢铁企业之一

宝钢股份已经跻身于全球最大钢铁企业之列，拥有核心技术及强大的市场竞争力。上半年宝钢实现营业收入941.2亿元，同比增长28.6%，净利润81.6亿元，同比增长80.2%，每股收益0.47元。

中信证券认为，宝钢下半年的业绩会好于上半年，下半年宝钢产品综合价格基本持平，略高于上半年水平；三热轧项目在今年9月份将实现月达产。由于新生产线投产顺利，下半年计划产量154.5万吨，较上半年增产138万吨。

宝钢刚增发50亿股，募集资金256亿元将用于收购宝钢集团280.24亿元钢铁生产、供应链及相关产业优质资产，增发收购完成后宝钢具备2000万吨级的粗钢生产能力，形成了普碳钢、不锈钢、特钢三大钢铁产品制造体系，多元产品结构稳定公司业绩。

中信证券预计宝钢股份2007年每股收益为1元，并预计2008年每股收益可达1.20元.

600117西宁特钢

完整产业链全面打通

2007年，西宁特钢从铁矿石、煤炭、焦炭、高炉、炼钢及轧钢整条全流程新线全面达产，该公司特钢、普碳钢产量将大幅增长，新项目达产使得公司2007年主营业务增长100%，同时支持未来两年净利润维持20%左右的增长。

此外，西宁特钢还拥有3.7亿吨铁矿资源、6.4亿吨焦煤资源，前端资源投产使得公司普碳钢毛利率达到20%，并且未来外卖资源将会带来更多的利润。按照煤炭和钢铁分部估值，西宁特钢的市盈率也将具有明显的上升空间。申银万国预计该公司2007 -2009年每股收益将分别达到0.49元、0.61元和0.68元。

000825太钢不锈

产能提升推动业绩增长

太钢集团钢铁主业资产注入后，太钢不锈拥有了完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施。新建150万吨不锈钢系统工程完工投产，技术装备、施工质量、工期进度、投资控制等达到行业一流水平。该公司已成为全球产能最大、工艺技术装备最先进的不锈钢企业。

世界最大的冷轧不锈钢退火酸洗生产线（APL）今年建成，新不锈钢工程及配套项目4号冷轧不锈钢退火酸洗生产线年设计生产能力70万吨。作为一种高端不锈钢生产技术，该生产线可以实现整个生产过程中对产品质量、产量、能源节约和环境保护综合高效的运行。

中金公司表示，该公司的不锈钢和碳钢产量将逐步上升，综合盈利能力将会显著提升，是未来几年业绩增长的主要推动因素，2007年每股收益有望达到1.85元。

000629攀钢钢钒

整体上市或将揭晓

国信证券表示，攀钢钢钒改建的两个新转炉于2008年达产后，该公司的钢产量和钒渣产量结构趋向合理。同时该公司新建的7000吨三氧化二钒生产线也将投产，可直接提升钒产品的盈利能力，热轧改造完成后产量可扩张100万吨左右。再加之白马铁矿一期工程达产，该公司2008年盈利将实现大幅增长。

8月13日攀钢集团旗下三家上市公司同时停牌，整体上市或将启动。

基于钢钒结构趋向合理、热轧产能扩张、白马矿达产和整体上市预期下，国信证券认为攀钢钢钒未来增长潜力巨大，预测其2007年每股收益将达到0.50元，2008年的业绩至少增长20%以上。

000898鞍钢股份

拥有明显的 资源优势

鞍钢股份业绩相当出色，2007年中期净利润同比增长54.52%，每股收益0.81元，在钢铁业上市公司中名列前茅。

安信证券认为鞍钢股份的优势有三：第一，铁矿石集团供应比例高达80%左右，并比市场价有10%以上优惠；第二，产品结构以板材为主，盈利能力普遍较强；第三，新生产线逐步达产和相对较少的固定资产投资额降低了固定成本。

鞍钢股份未来新增产能释放的重点是鲅鱼圈基地，该基地预计2008年中投产，2009年见效，规模为500万吨。综上，安信证券预计2007、2008、2009年鞍钢股份的每股收益分别为1.50元、1.66元、1.96元。

000932华菱管线

中南和华南钢铁龙头之一

2006年，世界钢铁第一巨头米塔尔巨资收购华菱管线法人股，该公司从此被纳入米塔尔的经营体系。目前，华菱管线已发展成为中南和华南地区最具竞争力的特大型钢铁生产企业之一。

今年，华菱管线投资了建设衡阳华菱连轧管有限公司的炼铁项目和无缝钢管产品系列化生产线项目的议案，用于建设无缝钢管第二次加工生产线和精整线及相关配套设施。

平安证券分析认为，通过这两项投资，华菱管线的核心产品无缝钢管的市场竞争力将会得到进一步增强，预计该公司2007、2008年的每股收益分别为0.72元和0.90元。

600005武钢股份

将进入快速发展期

与国内钢铁同业相比，武钢股份在取向硅钢领域的独特竞争优势，使硅钢产品成为该公司的主要利润来源。

基于行业供需基本面的改善和产量大幅增长，武钢普钢业务的盈利将快速增长。三热轧的投产将为公司2008年贡献240万吨热轧产量，随着二冷轧产品结构提升，毛利率水平将显著提高，并成为公司新的利润增长点。

2008-2009年，武钢股份多数新建项目将进入快速释放期。东方证券预计这两年该公司钢材销量将分别达到1417万吨和1607万吨。东方证券预计武钢2007-2008年可实现每股收益0.83元和1.19元。

0008910法尔胜

大桥缆绳国内份额第一

法尔胜是目前全球最大的高强度钢丝绳生产基地，目前已形成全球最大的高强度输送带用钢丝绳生产基地。公司主营产品中的大桥缆绳产量位居中国第一，占据了65%的市场份额。

法尔胜也是国内唯一具有自主知识产权的光纤预制棒生产企业。公司开发的保偏光纤成功通过国防科工委认证，广泛用于军工产品，公司的光纤、光缆和光器件通过了包括中国移动、中国联通、中国网通在内多家电信和广电企业的入围许可证。

600992贵绳股份

钢丝绳业内龙头

贵绳股份是国内商品钢丝、钢丝绳产销量最大的专业生产厂家之一，该公司研制和生产的特殊结构、特殊用途钢丝绳具有无可替代的优势，产品先后用于多个国家重点工程，并出口到美国、欧盟、澳大利亚、中国香港等国家和地区。

该公司产品年产量12万吨，结构规格齐全。贵绳股份具有生产制造特粗、特长、特重、复杂结构和有特殊要求的钢丝、钢丝绳类产品的突出优势，是国内唯一一家能够生产直径80mm以上钢丝绳产品的厂家。该公司生产的海洋打捞用镀锌钢丝绳、大型电铲用涂塑钢丝绳等产品为国内独家生产，一批高技术含量的产品先后用于 葛洲坝 (行情 股吧)水利枢纽工程、三峡水利枢纽工程以及海上石油钻探、大庆油田等各大油田。

000778新兴铸管

工艺不断成熟提升公司业绩

公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品等。2007年中期该公司实现营业收入62.19亿元，比去年同期增长14.58%；实现营业利润5.06亿万元，比去年同期增长41.25%；实现净利润3.17亿元，比去年同期增长22.68%；实现每股收益0.27元。

平安证券认为，新兴铸管的综合毛利率有所提升，上半年该公司综合毛利率17.28%，同比提高1.28个百分点。该公司2007年上半年出口产品收入占主营收入的12.36%，主要出口产品是球墨铸铁管和钢格板。

平安证券长期看好新兴铸管前景，离心铸钢管工艺的不断成熟，可以提升公司的估值水平。预计2007、2008年该公司每股收益分别为0.54元和0.69元.                                                //

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