????? 大家还记得我在5月18日写的文章吗?我当时猜测6-12个月有三件事会发生,加息,升值,T 0,昨晚央行发布<推进人民币汇率机制改革>,这意味着第二轮的人民币升值正式拉开了序幕.
????? 那么人民币升值对那些板块影响比较大呢?升值对金融地产和航空是大利好,而对小企业却是大利空,为什么呢?因为金融地产拥有大量的人民币资产而航空主要是用外汇的企业,人民币的升值给金融地产直接带来了资产的增加,而对航空来讲人民币的升值直接大幅降低了企业的成本,利润也会大幅增加.相对而言人民币的升值对中小企业却是个利空,因为中小企业大部分是出口企业,升值直接缩小了企业的利润,降低了企业的竞争力.
????? 我们再对照股市,大家如果看过我前几篇文章就知道当金融地产大幅下跌以后我坚决看好这一板块,我坚决看淡中小板创业板和所谓的主题概念股,其实从大的概念来讲,投资就是人弃我取,只不过人弃我取是要时间来验证的,不是一天两天能看出来的,当大家尤其是那些机构们都不看好金融地产时,金融地产的机会也就悄悄的来了.最近很多人都认为大盘一定会再跌下去,还有的人看的更空,我在前面文章里就讲过指数不会大跌,不但不会跌甚至会涨,因为金融地产根本没有下跌的空间,而且人民币的升值还会带动金融地产上涨,而金融地产的权重占指数60%,只要他们上涨大盘不可能下跌,但是那些故事已经讲完的中小板创业板包括医药科技等都会大幅的下跌,因为他们的价格太不合理.不合理就会回来.
????? 人民币升值已经开始,接下来我的另外两个猜测加息和T 0也会一个一个的实现,而这三件事都对金融是大利好,所以金融地产的上涨是必然和确定的.?