发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
诡异的投行操作

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2009-11--23公告


今天,持有一类新药证书--胃病疫苗的岳阳兴长公告了引进战略投资者的第一阶段结果。


? 该公告称:“?截至2009 年11 月12 日17:00 时,重庆康卫共向江苏延申生物科技股份有限公司(以下称“江苏延申”)等4 家企业出具了报名受理回执。上述企业集中于12 日16:00-17:00 期间报名。经资格审查,江苏延申报名资料完整、符合说明书规定的战略投资者的条件,准予登记;其它3 家企业分别因报名资料不完整而无法判断是否说明书规定的战略投资者的条件、或者不符合说明书规定的战略投资者的条件而不予登记。”


? 该公告继续称:“?江苏延申生物科技股份有限公司股本结构:


?????????????? 1、南京先声东元制药有限公司2444.25 万元,占37.50%;


?????????????? 2、深圳瑞盟鑫投资有限公司2248.71 万元,占34.50%;


?????????????? 3、中预投资有限公司(China Vax)977.70 万元,占15%;


?????????????? 4、常州药业股份有限公司651.80 万元,占10%;


???????????????5、张忠义195.54 万元,占3%。
??法定代表人韩刚君先生是江苏延申股东深圳瑞盟鑫投资有限公司的实际控制人,且与张忠义先生是一致行动人,合计持有江苏延申37.50%的股份,与南京先声东元制药有限公司持股
比例一致”。


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? 在这里,根据南京先声药业官方网站的信息,先声药业是2007年4月20日成功登陆纽约证券交易所,募集资金2.61亿美元,股票代码SCR,成为中国内地第1家在纽交所上市的化学生物药公司。(昨日涨4.57%,收盘7.5美元/股)。


? 2005年,联想控股公司下属的弘毅投资出资2.1亿元,持有先声药业31%的股份。


? 2008年,先声药业实现销售收入17.41亿元,上缴国家税收3.31亿元,实现净利润3.51亿元。


??任晋生,先声药业董事会主席、首席执行官,1982年毕业于南京中医药大学中药专业;现任中国药科大学客座教授、南京中医药大学客座教授、中国西北大学兼职教授。


??赵令欢,先声药业董事,联想控股有限公司的副总裁以及弘毅投资总裁。


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? 根据2009年6月18日先声药业披露的报告,截止2009年5月31日,任晋生控制的New Good Manangement持有先声药业43.1%的股份,而赵令欢持有15.3%。


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???2009年10月29日,先声药业集团宣布通过协议收购ChinaVax的约74.49%的股份, ChinaVax注册于开曼群岛,其唯一业务是持有江苏延申约13.27%的股份。此前,先声药业已持有江苏延申37.5%的股份。协议完成后,先声药业将控制江苏延申50.77%的股份。


???


?? 2009年9月18日,中国食品药品监督管理局(SFDA)给江苏延申的甲型H1N1流感疫苗颁发了新药证书和生产许可。江苏延申至今已从国家工业与信息产业部获得630万人份订单。


???


???2006年,先声药业投入2亿元巨资控股烟台麦得津,从而将同时拥有中国和美国专利的抗肿瘤新药“恩度”纳入囊中。


???


???现在,倒是岳阳兴长的角色变得模糊起来----财务投资?却又是重庆康卫的第一大股东、且重庆康卫没有必要单独上市,因为它就是个项目公司,单一产品上市不可能通过上市审查;难道也是战略投资者?但岳阳兴长又完全是门外汉,没有相应的资源。


???


???倒是把岳阳兴长看成“壳”公司,让江苏延伸借壳上市倒是合理得多,那样江苏延申就完全控股了胃病疫苗,且是专业的疫苗生产厂商。


???


???2007年5月,江苏延申曾经向中国证监会提交了上市申请,但随后被否定。


???


???胃病疫苗的前途光明。


附公告原文:


?証券代碼:000819 証券簡稱:岳陽興長公告編號:2009-052


  岳陽興長石化股份有限公司


  關于重慶康衛引進戰略投資者進展的公告


  本公司董事會及董事保証本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。


  本公司控股子公司重慶康衛生物科技有限公司(以下稱"重慶康衛")引進戰略投資者工作于2009 年10 月29 日8:00 開始接受報名,至2009 年11 月12 日17:00截止。現將有關進展情況公告如下:


  一、報名登記情況


  截至2009年11月12日17:00時,重慶康衛共向江蘇延申生物科技股份有限公司(以下稱"江蘇延申")等4家企業出具了報名受理回執。


  上述企業集中于12日16:00-17:00期間報名。


  二、資格審查情況


  11月13日至20日,重慶康衛引進戰略投資者專家評審小組(以下稱"評審小組")按照《公開引進戰略投資者說明書(修訂稿)》(以下稱"說明書",全文登載于深圳証券交易所網站www.eastmoney.com)所公告的戰略投資者的條件、評選標准等內容的要求,對4家企業所提交資料的完整性、相關條件的符合性進行了審查。


  經資格審查,江蘇延申報名資料完整、符合說明書規定的戰略投資者的條件,准予登記;其它3家企業分別因報名資料不完整而無法判斷是否說明書規定的戰略投資者的條件、或者不符合說明書規定的戰略投資者的條件而不予登記。


  評審小組系根據說明書的規定,由13名成員組成,包括:生物醫藥行業專家3名、重慶康衛股東代表5名(其中岳陽興長中小流通股東代表1人)、重慶康衛代表5名。


  重慶康衛為本次引進戰略投資者聘請的財務顧問、律師以及岳陽興長中小流通股東代表、重慶康衛股東代表參與了受理報名、資格審查的全過程,對上述過程進行了監督。


  三、符合評選條件的意向戰略投資者基本情況


  公司名稱:江蘇延申生物科技股份有限公司


  住所:江蘇省常州市新北區高新科技園創新科技樓


  法定代表人:韓剛君


  注冊資本: 6518萬元人民幣


  公司類型:股份有限公司(中外合資,未上市)


  營業執照注冊號:320000400002752


  成立日期:1995年4月11日


  經營範圍:疫苗(氣管炎疫苗、癤病疫苗)、免疫制劑(短棒桿菌注射液)的生產;疫苗[人用狂犬病疫苗(vero細胞)]、流感病毒裂解疫苗、凍幹人用狂犬疫苗(vero細胞)的生產(限分支機構經營)。


  股本結構:1、南京先聲東元制藥有限公司2444.25萬元,占37.50%;2、深圳瑞盟鑫投資有限公司2248.71萬元,占34.50%;3、中預投資有限公司(China Vax)977.70萬元,占15%;4、常州藥業股份有限公司651.80萬元,占10%;5、張忠義195.54萬元,占3%。


  法定代表人韓剛君先生是江蘇延申股東深圳瑞盟鑫投資有限公司的實際控制人,且與張忠義先生是一致行動人,合計持有江蘇延申37.50%的股份,與南京先聲東元制藥有限公司持股比例一致。目前江蘇延申董事會中,深圳瑞盟鑫投資有限公司委派的董事占多數。


  截止2008年12月31日,該公司總資產33809萬元,淨資產21114萬元,2008年銷售收入18848萬元,淨資產收益率21.51%,淨利潤4100萬元。


  四、風險提示


  根據意向登記後的資格審查情況,江蘇延申獲得登記資格。依照說明書規定的相關程序,重慶康衛尚需對該企業進行相關盡職調查,然後由評審小組對其進行複審,確定其是否入圍。因此,江蘇延申能否入圍進入下一階段的競價過程尚存在不確定性;同時,因1家企業獲得登記資格,後續引進過程能否達到預期目的也存在不確定性。


  請投資者充分注意投資風險。


  特此公告。


  岳陽興長石化股份有限公司


  董事會


  二□□九年十一月二十三日
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江苏延申生物科技股份有限公司  公司简介
  江苏延申生物科技股份有限公司坐落于人杰地灵的长三角腹地 —— 常州,其注册地址为国家级高新技术开发区 —— 常州高新技术产业开发区,四通八达的交通环境,拉近了公司与市场的距离,营造出公司地利人和的优势。
  公司成立于1995 年4月,1996 年10月取得药品生产许可证,自1999年至今都被评为江苏省高新技术企业,是江苏省内首家集研发、生产、销售为一体的疫苗类高科技企业,注册资本为6518万元,公司总占地面积为21930平方米,建筑面积为19200平方米 ,其中通过国家食品药品监督管理局 GMP 认证的厂房实验室共计 10000 多平方米,净化车间 5000 多平方米。公司主营业务为疫苗(气管炎疫苗、疖病疫苗),疫苗〔人用狂犬病疫苗(vero 细胞)〕、免疫制剂(短棒杆菌注射液),流感病毒裂解疫苗制造。
  2003 年 4 月,深圳瑞盟鑫投资有限公司及深圳盟源投资有限公司以增资重组的方式,取得了本公司 90% 的股权。自重组以来本公司已连续三年保持 100% 以上的增长速度。
  竞争优势
  一是技术研发优势:通过与各大院所等科研机构的广泛交流合作,围绕生物制药产业这个轴心,以市场为导向,不断加大研发费用的投入,通过技术改造的方式,不断开发新品,提升公司的核心竞争力。公司的新品研发主要采用自主研发与联合开发相结合的方式,基础研究由政府科研机构完成,利用企业技术人员熟悉工业化大生产的优势,公司研发人员在中试阶段进入,集中力量进行技术成果产业化研究。这样的合作方式,一是扩展公司研发力量的外延,降低研发成本;二是长久深层次的合作,使公司能够得到最前沿的研发成果和最新的技术信息;三是缩短技术成果产业化的进程,使新品能够在较短时间内上市。
  二是人才优势:目前公司员工超过 450 人,其中大专以上学历的员工占 70% ,中、高级专业技术人员 100 余人,占员工总数的 23% 以上。公司将坚持“以人为本”的原则,以事业感召人才。 2003 年以来陆续引进生物制药方面的高级研发及管理专家,进一步提升了公司的技术优势及管理水平;与此同时,公司也吸引到了国内上市公司和业内优秀的高级专业人才加盟,形成了集研发、生产、营销为一体的优秀职工团队。
  三是销售优势:根据公司产品的特点制定了“跟踪国际,服务国内”的营销战略方针,并根据市场的需求情况,不断完善市场网络体系,建立以省市为中心,地区为重点,县级为辐射点的三级营销体系。目前在全国设立了 30 余个联络处,拥有 140 余名专职市场推广及售后服务人员。
  发展规划
  2006年1月国家发改委公布《关于组织实施生物疫苗和诊断试剂高技术产业化专项的通知》,该通知为符合要求的产业化专项提供资金支持,这是在顺应国家“十一五”对发展高新科技产业的要求下,给我国疫苗产业注入一剂强心针。这也是延申生物发展史上的一个重大机遇,是历史赋予我们的使命,我们必须发展,为全人类健康而发展。
  2006年,董事会出于国际化战略考虑,引进美国一家著名的生命科学投资公司,凭借其深厚的行业背景为公司走向国际架起了桥梁,公司未来的发展之路会越走越宽。
  公司经营层高度统一认识,一方面不断加大科研投入,增强科研能力,大力开发新品,将公司的主营产品从品种不多的疫苗制品扩展为预防性、治疗性疫苗制品的系列产品,不断延伸生物产业链,提升公司核心竞争力。
  同时大力拓展海内外市场,增加公司产品的覆盖面,依靠优质的产品和良好的售后服务,不断提升公司产品的知名度和美誉度,做大作强延申生物的品牌,力争在3-5年内成长为国内疫苗产业的领军型企业。
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[编辑本段]中国甲型H1N1流感疫苗生产企业之一
  江苏延申生物科技股份有限公司研制的甲型H1N1流感病毒裂解疫苗于2009年9月18日正式获得了由国家药监局核发的新药证书(国药证字S20090010)和生产批准文号【国药准字S20090021(15μg/0.5ml/瓶;西林瓶)和国药准字S20090022(15μg/0.5ml/支;预灌封注射器)】。延申生物成为目前全国6 家之一、江苏省内唯一具备生产资质的甲型H1N1流感病毒裂解疫苗生产企业。
  已生产的160万人份甲型H1N1流感病毒裂解疫苗于2009年8月28日起陆续上报中检所进行同步批签发,预计9月下旬可取得130万人份《批签发合格证》,用于国家储备。预计到今年底,公司累计可以生产出1000万人份疫苗。
  到目前为止,国家食品药品监督管理局共批准了8家企业生产甲型H1N1流感疫苗,包括:北京科兴生物制品有限公司、华兰生物疫苗有限公司、长春长生生物科技股份公司、北京天坛生物制品股份有限公司、长春生物制品研究所、上海生物制品研究所、江苏延申生物科技股份有限公司、浙江天元生物药业股份有限公司。
[编辑本段]先声药业参股延申生物50.77%股权,实现控股
  继5月份以2亿元的价格参股江苏延申生物科技股份有限公司37.5%股权后,纽交所上市企业先声药业再度增持后者股权至50.77%,这也是先声药业第一家控股的疫苗类企业。
  11月10日,先声药业集团董事会主席兼首席执行官任晋生在接受记者采访时表示,和5个月前直接收购江苏延申的股份不同,此次增持举动,先声药业是通过购买延申的股东之一ChinaVax约74.49%的股份,从而实现对延申的间接增持。
  “ChinaVax是一个项目公司,这是一个技术性的安排。”任晋生表示,但他不愿透露此次增持的具体金额。
  江苏延申是国内领先的从事疫苗研发和生产的公司,最近甲流疫情的蔓延,也让公司的关注度迅速提升。今年9月18日,中国食品药品监督管理局(SFDA)给江苏延申甲型H1N1流感疫苗颁发新药证书和生产许可,其后作为全国8家具备生产资质的甲型H1N1流感疫苗生产企业之一,江苏延申已经拿到工信部甲型H1N1流感疫苗630万份订单,在国家收储企业中排名前三。
  但任晋生指出,收购江苏延申是先声药业的战略性安排,符合公司的中长期战略,并非是冲着眼下的甲流疫情来的。而且,甲流疫苗也只是江苏延申主营业务的一部分。对于先声而言,过去公司专注在肿瘤药物和创新药物领域的发展,与研发技术成熟、竞争异常激烈、强势品牌全方位充斥的化学制剂领域相比,未来生物类新兴药品无疑具有非常广阔的市场前景。
  此次增股延申也是先声继收购上海赛金,投资超亿元打造药物研究院二期项目之后进军生物制药领域又一重要举措,是先声药业进入中国疫苗产业实质性步伐。
  “疫苗和抗体领域公司未来几年会加大投入,培育成公司一个新的利润增长点。”任晋生强调。





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