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大秦铁路公开增发启动 太原局运输资产整体上市



作者： 来源：中国证券网 2010-10-19 22:54:06


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记者 张小明 见习记者 郭瑞坤

大秦铁路今日刊登招股意向书以及发行公告，拟以8.73元/股的价格公开增发不超过20亿股股票，以收购太原局运输主业相关资产和股权，募集资金总额预计不超过165亿元。

本次收购涉及的运输主业资产共管辖7条铁路干线和5条铁路支线，配属机车438台，配属客车1286辆，同时包括朔黄铁路41.16％的股权以及太原铁路巨力装卸有限公司90.2％的股权。
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收购完成后，大秦铁路的煤炭运输业务将从山西北部扩张到山西全境，并基本控制了山西和内蒙煤炭外运的主要通道。业务范围将从铁路煤炭运输为主转向货运、客运全面发展，形成均衡的业务格局。同时，太原局铁路运输主业资产也将实现整体上市。

太原铁路局运输主业资产总估值为328亿元，大秦铁路此前于9月2日公告称，公司于8月30日通过自筹资金的方式向太原铁路局局支付价款112亿元，加上先前支付的首笔价款52亿元，合计支付164亿元，完成收购对价50%的价款支付。为此太原局已按照相关约定，在8月31日将目标资产交付给大秦铁路。

招股意向书显示，本次收购将给公司经营业绩带来显著提升。根据普华永道中天会计师事务所有限公司审核的假设对目标业务（含“朔黄公司股权”）的收购将于2010年8月1日完成的2010年度的备考合并盈利预测报告，2010年经扩大集团净利润为86亿元，相比收购前公司2010年预计净利润70.1亿元增加15.9亿元，增长22.7%。

增发前，公司总股本为129.77亿股。本次发行将向公司原股东优先配售，公司原股东最大可以10:1.4的比例行使优先认购权，股权登记日为2010年10月21日。除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。

目前，大秦铁路尚未公布三季报，昨日收盘价格为9.24元/股。