一、?在未来几年的发展过程中，将通过适当规模的融资，来迅速扩大产业规模、促进产业结构不断调整、优化，着力打造一批产品和工程品牌，切实推进上市公司的微波与信息技术产业的快速发展。

二、南京恩瑞特实业有限公司：公司作为南京市唯一的TD－SCDMA产业联盟正式成员单位，利用十四所国家级天线与微波技术重点实验室，积极参与第三代移动通信产品研发，特别是中国主导、拥有核心知识产权的TD-SCDMA核心技术产品开发。2008年国家发改委对十年来实施的近三千项项目中对成效特别突出的100个国家高技术产业化项目授予"国家高技术产业化十年成就奖"。恩瑞特的"TD-SCDMA智能天线开发及产业化专项建设项目"获此殊荣。公司通过GB/T19001-2000质量体系、AS9100航空质量体系认证。

三、芜湖国睿兆伏电子股份有限公司：芜湖国睿兆伏电子股份有限公司，是一家由中国电子科技集团第十四研究所（ 简称江苏国睿集团）和近十几年以来为中国粒子加速器事业发展做出重要贡献的“芜湖科伟兆伏电子有限公司” 多方合作创办的高技术股份制企业。
公司依靠其在脉冲功率电子技术领域几十年的研究经验和技术积累，在高压脉冲调制器、脉冲功率技术系统中电容或电感储能所用的各类充电电源、强激光电源、粒子物理实验和应用系统中的各类磁场电源、大功率高频逆变电源组件、特种变压器和电感、脉冲电源和脉冲电压测量的传感器及大功率电子设备的冷却等领域，拥有自主的创新能力和国内领先的核心技术。
公司2008年向安徽省科技厅申报了"50KW能源模块"省科技计划项目，以实现50KW能源模块的工程化和市场化，满足正逐步扩大的能源模块市场需求；2008年16套产值2000万元2009年50套产值6000万元。

向安徽省发改委提交了"小型化高频脉冲调制器的产业化"和"安全检测系统用高压发生器关键组件的产业化"两个项目的申请，并于12月份完成了"小型化高频脉冲调制器的产业化"项目答辩； 一、高压脉冲调制器：全固态开关的设计；高压电源功率密度及性能的提升；高压放电回路的设计与保护；电磁兼容的设计。总投资0.21亿元，完成时限2010年。?二、X光机电源：高频开关变压器的设计；高压输出纹波的减小方法；高压绝缘的处理；电场干扰的抑制。总投资0.13亿元，完成时限2009。

5月27日 ，国睿兆伏“小型化高频脉冲调制器产业化”项目收到了国家发展与改革委员会批复文件，正式立项为安徽省09 年新增 中央预算内投资计划，成为安徽省 12个获得国家支持的电子信息产业项目之一，也是芜湖市唯一的一个。该项目是在充分利用公司现有生产规模和市场积累的基础上，增加相应的土地、建筑、设备，并配套建设集加工、装配、调试、检测和整机试验于一体的综合性流水生产线，形成具备产业化规模的小型化高频脉冲调制器的生产能力。

该项目的获批，既是中央及省市政府对国睿兆伏发展现状的肯定，更是对公司未来发展的看重与支持，该项目的建设将提升公司自主创新能力，巩固与发展国睿兆伏在脉冲调制器领域的优势地位，从而实现良好的经济社会效益。

?

2009.8.26日前，芜湖国睿兆伏电子股份有限公司“小型化高频脉冲调制器产业化”项目争取的国债资金400万元已下达到市财政专用帐户，我委获此信息后，立即通知该公司，并积极协调帮助办理相关提取手续。国债资金下达前，该公司已投资2950万元建设“小型化高频脉冲调制器产业化”，项目厂房墙体已砌筑完成。400万元国债资金的下达，对该项目的建设产生无疑极大的推动作用。

四、张家港保税区国信通信有限公司：主要从事无线通信的TD-SCDMA、WCDMA智能天线和美化天线、射频模块等产品的开发、制造、销售以及相关技术的服务和咨询。在完成国家科技部、信息产业部TD-SCDMA智能天线科技攻关任务、国家发改委TD-SCDMA智能天线产业化项目的基础上，通过研发、产业化等方面的努力，形成了完整的移动通信基站天线产品线，重点推进TD－SCDMA关键技术产品--3G智能天线的产业化，取得了较好的成效。产品成功地在TD-SCDMA网络大规模安装、使用，成为中兴通讯、大唐移动等系统设备主流厂家和TD-SCDMA运营商中国移动的主力供应商。正在建设国家发改委的TD-SCDMA产业化二期工程。

五、十四所微波电路部：?该部主要从事射频微波电路、子系统和系统设计、各种射频微波电路的生产、调试。拥有自主知识产权的产品涵盖：军用通讯、铁路通讯、生物医疗器械、电子器件等；该部研制生产的双工器、低噪声放大器、衰减器等微波模块主要应用并安装在铁路通信用直放站中，是铁路通信直放站系统的关键模块。

六、信息系统部：是十四所直属研究部是国内最早专业从事微波铁氧体器件的研究、设计、开发、制造与服务单位之一，拥有全套的微波铁氧体材料和微波铁氧体器件、驱动器和波控研制和生产所需的仪器，仪表和设备。通过了GB/T19001-2000质量体系认证和14001环境体系认证。研制的各类微波器件已广泛应用于微波通讯、电力及医疗电子等系统，多项产品填补了国内技术空白，多次荣获国家及省部级奖项。该部同时又是国内最早研制、生产大型电子系统工程单位之一，是相关行业标准的主要起草单位。经过多年的技术积累和迅速发展，已成为中国大型电子工程系统制造商，始终占据了国内行业"龙头"地位。在国内拥有一千多个系统用户，同时产品已出口至美国、巴西、南非、印尼、哈萨克斯坦、内蒙古、中非、坦桑尼亚、喀麦隆等国。

七、3G智能天线产品：新建了TD-SCDMA和WCDMA天线生产线各四条，形成年产20万付天线的产能，为南京市唯一的TD－SCDMA产业联盟正式成员单位，产品成功的在TD-SCDMA网络大规模应用，成为中兴通讯、大唐移动等系统设备主流厂家和TD-SCDMA运营商中国移动的主力供应商。 "TD-SCDMA智能天线开发及产业化专项建设项目"获得"国家高技术产业化十年成就奖"；3G天线产品已经在中国移动一期四个城市TD-SCDMA网络建设中得以应用，并在二期28个副省级城市的TD-SCDMA网络建设中取得了19％的市场份额。

八、交通电子领域：作为国家定点的城市轨道交通信号系统国产化总承单位，先后完成了"国家地铁信号系统国产化专项"和"江苏省城市轨道交通信号工程技术研究中心"建设项目。完成了ATC系统国产化开发，研发出了基于通信的移动闭塞列车自动控制系统的各个子系统，逐步形成了具有自主知识产权的轨道交通信号系统产品；先后承接了上海、南京和苏州多条轨道交通线路的轨道交通信号系统项目，并在国际市场积极开拓。智能交通电子产品成功运用于南京及其他城市交通的诸多领域，先后完成了京津高铁、沪杭公路、南京禄口机场专用高速公路、沪宁高速公路及国内数十个大中城市的交通引导系统和信息管理系统市场占有率达到18%,排在国内第三位。

九、微波电子产品：前高压脉冲调制器产品，在国内安检反恐、医疗设备、无损探伤、工业CT等领域的占据了国内60%以上市场份额。

十、2009年，预计标的资产净利润不低于10000万元。

十一、本次交易拟购买资产的盈利预测经具有相关业务资格的会计师事务所审核后，公司将与十四所、国睿集团有限公司签署利润补偿协议就拟购买资产的实际盈利数不足盈利预测数的情况作出补偿安排。

十二、十四所成为高淳陶瓷控股股东后，将支持上市公司抓住国家大力发展电子信息科技产业的良好机遇做大做强主业，着力培育上市公司主业的健康快速发展。为了解决同业竞争问题，最大限度的保护中小股东利益，十四所已出具《中国电子科技集团公司第十四研究所关于避免同业竞争的承诺》，承诺重大资产重组后，十四所将采取有效措施避免与上市公司在微波与信息技术产业等行业存在的 同业竞争问题。