大秦资产注入重组
?摊薄后业绩将有20%的增长。根据盈利预测表报告，此次拟收购资产09年预计净利润22.3亿元，2010年29亿元。假设公开增发20亿股，考虑到股本摊薄效应，2010年公司每股收益将达到0.65元。值得注意的是，在收购资产盈利预测中涵盖了对2010年1月1日起货运价格上调的预期。另外，太原铁路局承诺，朔黄公司如果实际盈利数字不足评估报告盈利预测数值，将由太原铁路局按转让股权比例对公司进行差额补偿，保证了公司未来业绩的稳定性。调升到“买入”评级。按照12日11.14元的收盘价和2010年公司摊薄后每股收益0.65元计算，公司动态市盈率只有17.14倍，明显低于行业20倍市盈率的平均水平。我们认为公司现有和收购业务将在2010年明显复苏，按照20-25倍市盈率水平估值，公司的合理价值在13-16元，调升到“买入”的评级。
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