?六：董事会报告
? 董事会报告? （2009）
一、报告期内公司经营情况?
报告期内，面对复杂的经济形势和日趋激烈的市场竞争，在董事会、监事会、管理层的共同努力下，公司紧紧围绕企业发展方针和目标，通过强化内部管理，完善品牌管理和渠道管理，调整产品结构，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争力，圆满地完成了工作目标，取得了良好的经营业绩。?
报告期内公司实现营业收入 144,454.05 万元，同比增长 4.47%；实现营业利润 8,220.51 万元，同比增长 33.57%；实现利润总额 9,371.53 万元，同比增长13.72%；实现净利润8,877.00万元，同比增长11.56%。?
报告期内公司主要进行了如下工作：?
加强科技和产品创新?
公司坚持科技创新战略，继续加大科研投入，广泛开展产学研合作与交流，使企业的科技创新水平和核心竞争力得到进一步提高。公司把调整产品结构作为应对新形势和市场快速变化的重要举措，不断开发适合市场需求的新产品。新产品极大地丰富了公司的产品结构，拓宽了销售渠道，
更好地满足了市场需求，也给公司的销售增长带来了新的契机。?
强化食品安全管理，塑造知名品牌??
质量是企业生存、发展的基础和生命，品牌是企业从成功迈向卓越的必由之路。公司积极贯彻执行国家新颁布的《食品安全法》，依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。公司进一步强化质量意识，加强生产全过程质量监控，确保食品安全；更充分的发挥质量体系对产品质量控制的作用，使ISO9001：2000质量管理体系和ISO22000 食品安全管理体系的实施更加有效。正是由于公司不断追求质量管理的卓越，保证了产品质量和美誉度，确立了公司在速冻食品行业的领导地位。?
优化内部管理，生产经营工作成效显著?
面对复杂的经济形势，公司苦练内功，认真梳理完善管理制度、着力提高组织效率、灵活性和响应市场的能力，以适应环境的变化和顾客需求的日益个性化，同时，公司还加强了企业文化建设，不断增强公司的凝聚力。?
大力拓展县乡市场和重点市场?
公司始终把市场营销作为生产经营的重点，在积极维护原有渠道、稳定原有市场的基础上，注重加强新市场的调研、开发与管理，积极挖掘和保护潜在市场，尤其是加强了县乡市场的开发。同时，公司根据市场情况，及时调整营销策略，不断强化重点市场的开拓，取得了良好成效。?
??? 会计数据和业务数据摘要? (2009 年)
?1、报告期内公司主要会计数据
项??? 目??????????????????????????????? ?????????????????????金??? 额?
营业利润??????????????????????????????????????????????????? 82,205,053.86
利润总额??????????????????????????????????????????????????? 93,715,345.10
归属于上市公司股东的净利润????????????????????????????????? 88,769,963.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润????????????? 89,867,499.01
经营活动产生的现金流量净额???????????????????????????????? 287,655,772.43
截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标?
?2 主要会计数据?
???????????????????? 2009 年???????? 2008 年??????? 本年比上年增减?? 2007 年
营业总收入?????? 1,444,540,455.56 ?1,382,764,377.63?????? 4.47%? 1,249,290,596.00
利润总额?????????? ?93,715,345.10? ???82,409,857.95????? 13.72%?? ??67,941,560.99
归属于上市公司 ?????88,769,963.46? ???79,568,210.35????? 11.56%?? ??71,722,416.08
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经????? 89,867,499.01? ???78,440,510.40????? 14.57%?? ??68,013,535.70 ???????
? 常性损益的净利
润
?经营活动产生的 ???287,655,772.43 ???150,235,732.62?????? 91.47%??? 75,052,237.83
现金流量净额?
?????????????????? 2009 年末??????? 2008 年末???? 本年末比上年末增减? 2007 年末
总资产???????? 1,611,767,022.34 ?1,481,977,968.37??????? 8.76%? ???1,065,007,933.87
归属于上市公司
股东的所有者权?? 933,069,627.74 ???862,999,664.28??????? 8.12%?? ????294,389,079.92
益
股本?????????? ??187,000,000.00? ???93,500,000.00??????? 100.00%??? 70,000,000.00
?
（一）近三年主要财务指标变动情况及变动原因：
?
????????????????? 2009 年???????? 2008 年?????? ??本年比上年增减????????? ??2007 年
营业总收入???? 1,444,540,455.56 ?1,382,764,377.63?????? 4.47%? ?????1,249,290,596.00
利润总额????????? 93,715,345.10? ???82,409,857.95????? 13.72%?? ???????67,941,560.99
归属于上市公司 ???88,769,963.46? ???79,568,210.35????? 11.56%?? ???????71,722,416.08
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 ???89,867,499.01? ???78,440,510.40????? 14.57%?? ???????68,013,535.70
常性损益的净利
润
经营活动产生的 ??287,655,772.43 ???150,235,732.62????? 91.47%??? ??????75,052,237.83
现金流量净额
???????????????? 2009 年末???????? 2008 年末?????? 本年末比上年末增减???? 2007 年末
总资产????????? 1,611,767,022.34 ?1,481,977,968.37?????? 8.76%? ?????1,065,007,933.87
归属于上市公司
股东的所有者权??? 933,069,627.74 ???862,999,664.28?????? 8.12%?? ??????294,389,079.92
益
股本?????????? ???187,000,000.00? ???93,500,000.00??????? 100.00%? ?????70,000,000.00
1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长了91.47%，主要是加强了应收账款及供应商货款账期的管理工作所致。?
2、报告期公司股本较上年同期增长了100%，是由于报告期实施2008年度每10股转增10股的资本公积金转增方案。?
（二）公司主营业务及其经营状况?
公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销售。目前公司主导产品是速冻水饺、速冻汤圆、速冻粽子以及速冻面点等。?
1、主营业务分行业、产品构成情况?
单位：人民币万元?
主营业务分行业情况
分行业或分?? 营业收入? 营业成本? 毛利率(%) 营业收入比上? 营业成本比? 毛利率比上年
产品??????????????????????????????????? ?????年增减（%） 上年增减（%） 增减（%）
商品销售???? 144,015.98 ?92,497.62? 35.77%?????? 4.38%?????? ?8.19%?????? -2.27%
餐饮服务?????? ??143.47??? ??57.73? 59.76%????? -51.80% ????-54.79%?????? ?2.66%
合?? 计????? 144,159.45 ?92,555.35? 35.80%?????? 4.25%?????? ?8.10%?????? -2.28%
主营业务分产品情况
汤圆?????????? 41,296.98 ?26,630.36?? 35.51%????? ?2.57%?????? 5.68%?????? -1.90%
水饺?????????? 64,610.13 ?42,288.25?? 34.55%????? 14.15%??? ??20.96%?????? -3.68%
粽子?????????? 11,255.42? ?6,417.71?? 42.98%????? -2.63%????? -4.83%?????? ?1.32%
面点及其他???? 26,996.92 ?17,219.03?? 36.22%????? -9.58%????? -8.02%???? ??-1.08%
合?? 计?????? 144,159.45 ?92,555.35?? 35.80%???? ??4.25%?????? 8.10%????? ?-2.28%
因公司产品销量增加使2009 年销售收入较上年同期增长了4.25%。
2、按地区分类?
单位：人民币万元?
项目?????????????? ???2009年??????????????????? 2008年???????????? 增减率
长江以北????????????? 74,610.10???????????????? 71,791.99?????????? 3.93%?
长江以南????????????? 69,549.35???????????????? 66,213.26?????????? 5.04%?
合计????????????? ???144,159.45?????????????? ?138,005.25?????????? 4.46%?
报告期公司加大了对华东、华南的市场投入，使长江以南地区的销售增长略高于长江以北地区。?
（三）主要产品毛利率变动情况
项目 ???????????????2009 年?????? 2008 年?? ????营业利润率比上年增减（%） 2007 年?
汤圆???????????????? 35.51%??????? 37.41%???????????? -1.90%?????????? ?40.25%?
水饺???????????????? 34.55%??????? 38.23%???????????? -3.68%?????????? ?32.68%?
粽子???????????????? 42.98%??????? 41.66%???????????? ?1.32%?????????? ?34.15%?
面点及其他?????????? 36.22%??????? 37.30%???????????? -1.08%?????????? ?37.25%?
综合???????????????? 35.80%??????? 38.08%???????????? -2.28%?????????? ?35.94%?
报告期内公司主要产品毛利润率未发生重大变化。
主要费用情况?
单位：人民币万元 ?
费用项目???????????? ???????2009 年???? ???2008 年??????? 同比增减?????????? 2007 年?
销售费用?????????????????? 36,058.25? ?????37,024.29??????? -2.61%????? 32,569.72
管理费用??????????????????? 6,337.94??????? 7,875.35?????? -19.52%?????? 5,431.40
财务费用??????????????????? ??-90.23????????? 675.29?????? -113.36%????? 1,919.11
所得税费用??????????????????? 516.27????????? 444.48????? ??16.15%?????? -336.69
合 计???????????? ????????42,822.24??????? 46,019.41??????? -6.95%????? 39,583.54
1、报告期公司销售费用下降了 2.61%，主要是公司加强了市场费用的管理工作,使市场费用使用效率提高所致。?
2、报告期公司管理费用较上年同期下降了 19.52％，主要是公司加强了内部管理、优化了部门结构等工作所致。?
3、报告期公司财务费用较上年同期下降了 113.36%，主要是公司银行贷款减少及银行存款增加所致。?
4、报告期公司所得税费用较上年同期增长了 16.15％，主要是公司利润总额的增加所致。?
二、对公司未来发展的展望?
中国速冻食品行业未来发展空间巨大。一是我国经济的快速发展，消费者收入不断增加，为速冻食品的消费提供了良好的经济基础。目前我国的人均速冻食品消费水平与发达国家还有着较大差距，但随着未来经济的进一步发展以及人们对休闲的更多要求，可以预见，方便快捷的速冻食品发展空间巨大。二是县乡和农村市场的开拓提供了更为广阔的消费空间。随着县乡和农村居民的收入将会有明显提高和连锁超市在农村的不断拓展，冷链的延伸使速冻食品进入农村市场成为现实，从而为速冻食品提供了巨大的市场空间。三是业务市场的容量持续扩大。在日本，70%的速冻食品用于快餐、速食与团体伙食，而在我国，速冻食品目前大部分供应超市零售。在西方发达国家，速冻食品已成为餐饮业的重要组成部分，但我国速冻米面食品业务市场的占比低于 5%。四是社会节奏日益加快、妇女的工作人数比例增加、家庭中老人
