北大荒(600598)前世界冲突强度不断提高，非传统性战争手段和格局也日益引发世人忧虑，气象灾害往往超出了自然范畴，生物性威胁尤为突出和隐形。国内农业基础仍然极为薄弱，农业竞争力岌岌可危，自然及非自然灾害频发高发，国内市场对外洞开，农民收入压力空前。我们认为在这种局面下，北大荒的战略地位远为市场参与者所低估，特别是随着前期一些虚幻市场热点泡沫的破灭，消费等传统价值板块开始被投资者所关注。
西藏天路(600326)西藏基建投资高增速拉动水泥需求快速增长，而水泥供不应求致使价格维持高位。公司新增产能充分释放，产品量价齐升下，业绩较快增长。公司在西藏的市占率高达近67%，未来还将持续受益于区域投资加速和经济快速发展所带来的水泥需求持续增长和产品价格上涨。
海达股份(300320)公司凭借船舶和集装箱行业起家，船用舱盖橡胶部件全球市占率超过60%，集装箱橡胶部件国内市占率超过50%。公司积极拓展下游应用领域，依次进入轨交、建筑、汽车等行业，新业务领域逐个进入收获期。公司在盾构隧道止水和车辆密封保持高市占率；汽车行业由点带面，从天窗密封件拓展到整车密封和汽车减振产品；建筑领域同门窗、幕墙企业合作，打入国际市场。公司不断进入并拓展客户和产品范围，发展动力充足。
腾龙股份(603158)公司目前主要产品汽车空调管路已经为多家新能源车企配套，包括蔚来、小鹏、国能、知豆等新兴新能源车企，以及本田、吉利、上汽、东风等传统车企的新能源车型，公司产品在新能源车上的应用前景较好。公司主要客户标致雪铁龙、本田、法雷奥、博世、大陆、翰昂、马勒等均为全球知名的汽车整车和汽车零部件系统供应商，公司与上述客户均有多年的战略合作关系。公司在无人驾驶领域正在考虑，积极应对新科技的变化。
中航飞机(000768)是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商，是国内市场重要的运输机供应商之一，也是全系列飞机起落架系统、刹车制动系统的重要供应商，更令投资者关注的是，中航飞机已成为C919、ARJ21、AG600及国外民用飞机的重要供应商。