公告日期：2014-05-27

第一创业摩根大通证券有限责任公司关于

浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行保荐总结报告

保荐机构名称：第一创业摩根大通证券有限责 申报时间：2014年4月28日

任公司

保荐机构编号：Z40411000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法

律责任；

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任

何质询和调查；

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办

法》的有关规定采取的监管措施。

二、发行人基本情况

情况 内容

浙江步森服饰股份有限公司（简称“步森股份”、“发

发行人名称

行人”、“公司”）

证券代码 002569

注册资本 14,001万元

注册地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号

主要办公地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号

法定代表人 王建军

控股股东 步森集团有限公司

本次证券发行类型 首次公开发行A股

本次证券发行时间 2011年3月30日

本次证券上市时间 2011年4月12日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

三、本次发行基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕415号文核准，并经深交所

同意，公司由主承销商第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业”）向

社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,334万股，发行价为每股人民币

16.88元，募集资金为币393,979,200.00元，扣除承销和保荐费用24,500,000.00

元后的募集资金为369,479,200.00元，已由主承销商第一创业于2011年4月6

日汇入公司募集资金监管账户。另减……

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