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????????? 部分资产注入生产经营转型上市公司 (2011-04-29 06:31:58)
转载
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??? 大成股份(600882)、*ST偏转(000697)、雄震矿业(600711)、云天化(600096)等上市公司成功转型，引起股

价大幅上涨，那么A股市场生产经营转型上市公司还有哪些呢？
???? 1、华阳科技(600532)：转型矿业

??? 自2011年1月17日起连续停牌的华阳科技4月29日发布《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，经过本次重组后，华阳科技将变身矿企，主营业务由原来的农药化工变更为铁矿石开采、加工和销售铁精粉业务。
??? 据预案，华阳科技将以拥有的全部资产及负债与大股东宏达矿业本部拥有的经营性资产及相关负债、金鼎

矿业30%股权、东平宏达93.03%股权和万宝矿业80%股权进行等值资产置换。同时公司以9.5元/股的价格非公开

发行股份约2.54亿股购买宏达矿业拟置入资产与公司拟置出资产价值之间的差额部分，金天地集团、孙志良和

张中华分别持有的东平宏达1.74%、3.49%和1.74%股权以及华潍膨润土持有的万宝矿业20%股权，其中向宏达矿

业发行约2.36亿股、向孙志良发行约506万股、向金天地集团发行约252万股、向张中华发行约252万股、向华潍

膨润土发行约718万股。交易完成后，华阳科技将拥有南金召矿区、东召口矿区等经营性资产及相关负债、金鼎

矿业30%股权、东平宏达100%股权和万宝矿业100%股权。
??? 根据评估，此次拟置出资产预估值约2.9亿元，较2.54亿元的账面价值增值约0.36亿元，增值率约为14%。

拟注入资产预估值约27亿元，较5.19亿元的账面价值增值约21.81亿元，增值率高达420%。目前，华阳科技总股

本为1.52亿股，定向增发完成后，总股本将扩大到4.06亿股，宏达矿业将持有上市公司约65.9%的股权。
??? 本次注入资产共涉及6个矿业权，其中：宏达矿业本部拥有1个采矿权和1个探矿权，分别为南金召矿区采矿

权和东召口矿区探矿权；金鼎矿业在王旺庄矿区拥有1个采矿权；东平宏达在大牛地区铁矿分别拥有1个探矿权

和1个采矿权；万宝矿业在毛家寨矿区拥有1个采矿权。
??? 据预案，南金召矿区铁矿石储量为179.8万吨，产能为42万吨/年；东召口矿区铁矿石储量为210.5万吨，预

计于2014年建成投产；王旺庄矿区铁矿石储量为5273.1万吨，生产规模为80万吨/年；大牛地区铁矿（西部）铁

矿石储量为936.4万吨，预计于2015年建成投产；大牛地球铁矿（东部），2005年该矿铁矿石储量为4770万吨，

2010年新增储量4279.6万吨，预计到2012年底建设完毕；毛家寨矿区铁矿石储量为1073.1万吨，预计2011年10

月正式投产。
??? 本次拟注入资产2010年度的净利润为1.56亿元。按照交易完成后的4.06亿股总股本计算，每股收益将达到

0.38元。在铁矿石价格不断上涨的情况下，随着大牛地区铁矿、东召口矿区等项目的陆续投产，注入资产的可

持续盈利能力可期，而华阳科技也将实现其华丽的转型。
??? 2、ST金瑞(600714)：资产重组注入煤炭资产
??? 公司拥有的大风山锶矿田保有储量为1500万吨,占有国内锶矿资源的80%以上，世界的50%，中国锶矿储量居

世界首位。实际控制人金星矿业连续探明了西台吉乃尔湖锂矿、察尔汗盐湖东矿段和昆西盐湖钾矿等大矿产,与

青海地矿局就曲麻莱县大场金矿、兴海县索拉至日沟银矿及格尔木市驼路沟钴金矿的联合勘查开发签订了协议,

还与其他企业联合开发青海省最大的铜采选生产线、我国四大后备铜矿之一的赛什塘铜矿,丰富的矿产资源为公

司持续高速发展提供了坚实的保障。
??? ST金瑞2011年2月1日公告，公司1月30日接控股股东通知，根据青海省政府和青海省国资委关于设立青海省

能源发展（集团）有限责任公司的要求，公司控股股东青海省投资集团拟以鱼卡煤炭资源探矿权出资，与其他7

家单位共同设立青海省能源发展（集团）有限责任公司，其占股比例为21%。按照国家关于煤炭产业“一个矿区

由一个主体开发”的政策要求，新设立的公司将作为青海省鱼卡矿区的唯一开发主体，实现对鱼卡矿区的统一

开发。
　　2010年8月3日，ST金瑞公告重大资产重组实施完成——向其控股股东之母公司青海省投资集团有限公司发

行股份购买其所持有的青海省西海煤炭开发有限责任公司100%股权；同时青海投资集团以承接债务 现金方式购

买公司长期闲置的大风山天青石矿30万吨/年选矿项目相关资产。
　　查阅相关重组报告书，公司目前主营业务包括锶矿开采及加工业务与煤炭开采、生产和销售业务。其中锶

矿开采及加工业务与青海投资集团其他控股、参股公司均不存在同业竞争或潜在同业竞争。煤炭的开采、生产

和销售业务与青海投资集团的全资子公司鱼卡煤电所从事主营业务相同。鱼卡煤电在鱼卡地区拥有一处探矿权

，该煤矿查明资源储量为5.18亿吨，目前仍处于项目前期阶段。如鱼卡煤电建成投产，则西海煤炭与鱼卡煤电

构成同业竞争。
　　报告书介绍，因鱼卡煤电目前不产生任何收益，且尚需持续投入巨额资金，能否顺利建成投产存在极大不

确定性。为避免鱼卡煤电建设期的资金需求拖累上市公司财务状况及由此对上市公司盈利能力产生的负面影响

，本轮交易青海投资集团暂未将鱼卡煤电注入ST金瑞。
　　同时，为规避潜在同业竞争，青海投资集团承诺自鱼卡煤电全面投产起三年内，青海投资集团和ST金瑞将

根据自身的资金实力、发展需求和市场时机，利用多种持续融资手段，通过ST金瑞主动收购或其他合法有效方

式，逐步将鱼卡煤电的全部煤炭生产经营性资产注入ST金瑞；未来如青海投资集团获得其他煤炭类资产，亦遵

循上述原则注入ST金瑞。最终ST金瑞将成为青海投资集团控股企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。
　　而鱼卡煤电自投产起至全部注入公司的过渡期内，青海投资集团承诺过渡期内鱼卡煤电所生产的煤将委托

西海煤炭进行销售。
??? 3、ST马龙(600792)：资产重组注入焦煤资产
??? 公司位于我国黄磷主要产区，为世界上规模最大的黄磷制造商之一。目前公司拥有磷矿储量达1800万吨，

在中国经济增长及消费升级的大背景下，精细磷化工产品的消费在逐步提升，这为公司带来了新的发展机会。
??? ST马龙资产重组内容概要：ST马龙向云天化集团出售全部资产及负债，同时向昆钢控股发行2.74亿股股份

，总价值为21.76亿元，昆钢控股以其合法持有的昆钢煤焦化100%股权（评估值为19.98亿元）进行认购，发行

股份价值与上述股权价值之间的差额昆钢控股以现金（金额为1.77亿元）进行补足。资产重组完成后，昆钢控

股成为ST马龙的控股股东，持股占比为68.46%，；原来的控股股东云天化集团变为第二大股东，持股占比为

16.56%。另外，昆钢控股承诺资产重组交易完成后三个月内启动师宗县瓦鲁煤矿、大舍煤矿、金山煤矿和五一

煤矿资产注入工作。目前，ST马龙资产重组方案已通过公司董事会和股东大会批准，正等待证监会核准。
??? 4、大东南(002263)：转型新能源锂电公司
??? 公司地处浙江，主要从事各种塑料包装薄膜的生产与销售，公司的可降解再利用新型塑料包装系列产品是

国家发改委重点扶持的高科技项目，受益于国家对塑料功能性新材料产业政策的扶持。2011rh 1月31日，披露

定向增发预案，公司拟以不低于8.87元/股定向增发不超过1.52亿股，募资不超过13.5亿元，全部用于年产8000

吨耐高温超薄电容膜项目、年产6000万平方米锂电池离子隔离膜项目及年产12000万平方米太阳能电池封装材料

项目，三个项目总投资为12.9亿元。公司控股股东大东南集团承诺以现金方式认购不低于本次非公开发行股份

总数的10%。???
??? 5、江苏宏宝(002071)：涉足太阳能产业
??? 江苏宏宝主营工具五金及锻件五金。2011年3月22日，拟投资9275万元，涉足太阳能产业。其子公司江苏宏

宝锻造有限公司参与设立江苏宏宝光电有限公司，投资太阳能晶体硅片及组件项目。公告显示，宏宝光电拟在

江苏省张家港经济开发区南区新征土地89亩，投资建设300MW太阳能晶体硅片及100MW组件项目，于2011年10月

建成并投入试生产。据预测，该项目全部投产后将可达到年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件生产能力。
??? 6、棱光实业(600629)：停产多晶硅重点发展风电
??? 国务院公布了《多晶硅行业准入条件》，从产能规模、最低资本金投入要求、节能环保等方面提高了多晶

硅行业的准入门槛。棱光实业相关人士表示，停止多晶硅生产是公司综合多晶硅生产现状。公司的多晶硅生产

效益不佳主要由于生产线技术比较落后，而《准入条件》要求到2011年底前，淘汰综合电耗大于200千瓦时/千

克的太阳能级多晶硅生产线。
??? 公司近年来在风电产业的发展上更加积极。2008年，公司收购了控股股东的全资子公司上海玻璃钢研究院

，进而将其风力叶片资产纳入囊中。2009年，公司剥离了上海尚建园创意产业管理有限公司51％股权，此后通

过定向增发购买了大股东旗下上海玻璃钢研究院有限公司100%股权，并拟投资约1.5亿元人民币，在东台市建设

年产为630MW风电叶片的生产基地。
??? 处于业务转型期，大集团注入新能源资产，风力叶片，上海玻钢院，玻钢院200套风机叶片及年产5700吨多

轴向玻纤增强材料扩建项目。
??? 7、太化股份(600281)：阳煤集团重组大股东? ??
　　太化股份2010年12月28日披露了阳煤集团整合重组公司大股东太原化学工业集团的进展。根据此前公告，

该重组方案分两步走，第一步将太化集团由阳泉煤业集团托管，第二步将太化集团整体划转，托管后，由阳泉

煤业集团负责抓紧进行太化集团的搬迁工作。
　　公司公告称，接实际控制人山西省国资委发出的关于阳煤集团托管太化集团的通知。通知称，托管后，太

化集团理顺到阳煤集团管理，领导人员的任免由阳煤集团管理，报省国资委备案，同时，太化集团财务报表分

别报送省国资委和阳煤集团，但不纳入阳煤集团合并统计，此外，太化集团的安全稳定和信息披露工作理顺到

阳煤集团。
??? 2010年12月27日，太化股份发布公告称，山西省政府第72次常务会议原则同意阳煤集团托管公司控股股东

太化集团。山西省国资委根据会议精神发通知称，从通知下发日起，太化集团将委托给阳煤集团管理。托管后

，阳煤集团将对太化集团进行全权管理，负责企业人财物供销等全面管理。此外，山西省国资委还要求，阳煤

集团托管太化集团后，要维护企业正常的生产经营，确保企业生产的安全，确保职工队伍及社会的稳定，同时

，要利用本次整合重组时机从有利于企业发展的大局出发，规划企业未来的发展前景，不断增强企业核心竞争

力，努力做强做大企业。第一创业证券分析师练伟认为，阳煤集团与太化集团的结合能共赢，对太化集团而言

，可以获得阳煤集团在资金、原料、资源、销售渠道等方面的支持；对阳煤集团而言，有利于扩展其化工产业

链，形成多元产业格局，最大限度的提高产品附加值。此外，练伟还表示，山西省煤化工产业振兴规划曾明确

提出：以太化集团搬迁为契机，按煤、电、化、冶金多联产模式，打造国际一流的煤化工精品园区。而阳煤集

团实力雄厚，太化股份有望成为阳煤集团化肥类资产上市的备选平台，实现资产注入。公开资料显示，阳煤集

团是全国最大的无烟煤生产基地、最大的冶金喷吹煤基地、最大的无烟煤出口基地，是国家首批确认的特大型

国有企业，列全国煤炭企业前10强。据公司官方网站介绍，太化集团是全国重要的煤化工基地，是山西省最大

的综合性化工企业，省属特大型企业之一。
??? 阳煤集团是以煤炭产业为基础，以铝业、化工为主导产业，以建筑房地产开发、煤机制造、磁性材料、建

材、煤层气开发利用为辅业的特大型企业。截至2009年末，公司煤炭地质储量137亿吨，可采储量70亿吨，煤炭

产能4,012万吨/年，化工产能600万吨/年，电力装机容量60万千瓦/年，氧化铝产能40万吨/年，通过技改的电

解铝产能12.5万吨/年。公司是全国最大的无烟煤生产企业和冶金喷吹煤生产基地之一，是国家规划的13个大型

煤炭基地之一--晋东煤炭基地的重要组成部分。阳煤集团是全国500家最大工业企业之一，2009年位列全国500

强企业179位、全国煤炭工业100强第13位。
??? 8、富龙热电(000426)：集团注入矿产资源
　　兴业集团五家矿企借壳上市，集团优质资产注入预期强烈。借壳上市的铅锌铁钼银矿业资产2011年产量翻

番。
　　兴业集团五家矿企借壳上市。公司拟置出近全部资产负债，拟置入兴业集团持有的锡林矿业、融冠矿业、

巨源矿业、富生矿业、双源有色(冶炼企业)100%的股权和储源矿业51%的股权。置换完成后，兴业集团控股

33.02%，成为公司控股股东。
　　五家矿企储量高，2011年产量翻番。五家矿企权益金属储量合计：129.72万吨锌、1,086.66万吨铁、4.7万

吨铅、66.77吨银以及1.53万吨钼。
　　其中锡林矿业和融冠矿业储量较大,分别持有45.33万吨锌、541.66万吨铁和77.47万吨锌、545万吨铁。融

冠矿业2011年产量接近2009年的4倍。富生矿业及储源矿业也将在2011年恢复到其预设产能,增长强劲。
　　集团大量优质资产注入预期强烈。兴业集团拥有大量优质矿业资产,其中天贺矿业(银矿)和莹安矿业(萤石

矿)拥有采矿权,荣邦矿业、唐河时代、铜都矿业、银漫矿业和兴业矿业拥有探矿权。
??? 9、可能存在转型的上市公司
??? *ST钛白(002145)、600114、上海普天、西北化工、金晶科技、九鼎新材、兰州黄河、宁夏恒力、汇通能源

、晶源电子、新南洋、华昌化工、南方建材、厦门信达、信雅达、洪城股份、云南盐化、红阳能源、浙江震元

、深深宝A等。

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以上转自新浪网博友“散户之友”博文

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