11月07日(周二)华募鑫源私募早参
私募动态
国家队三季度持股市值3.37万亿 环比增加6.41%
　今年第三季度国家队(包括中央汇金投资有限责任公司、中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、梧桐树投资平台有限责任公司等)直接入市持股市值的额度达到3.37万亿元，比二季度增加了2028.80亿元，增加幅度为6.41%，为历史最高。相比第三季度大盘的累计涨幅4.90%，表现为持平迹象。国家队三季度共计持股5833.35亿股，比二季度减少约39.23亿股，减少幅度为0.67%。
　　国家队2017第三季度所持股票数量达到1129只，比2017第二季度减少84只，为2015年三季度以来最少。其中，国家队新进的股票数量为25只，比2017第二季度减少81只，为2015年三季度以来最少。被减持的股票数量为466只，比2017第二季度增加370只，为历史最多。被增持股票数量为75只，比2017第二季度减少350只，为2015年四季度以来最少。持平的股票数量为563只，比2017第二季度减少23只，为历史适中水平。可见，第三季度国家队持股只数减少，增持、新进数量处于历史低水平，减持只数创下历史最多，持平的股票数量占到持股总数的近五成。
　　从行业偏好上看，国家队连续10个季度保持对金融行业市值第一名的位置。2017年第三季度持有的此类行业股票数量为46只，比2017年第二季度减少4只。2017年第三季度持仓市值为26348.37亿元，比2017年第二季度增加2817.30亿元，增加幅度为11.97%。对比大盘涨幅，出现小幅增持迹象，前一季度也表现为增持。其中，三季度持股中保险有4家(中国平安、中国太保被增持，中国人寿、新华保险被减持)；信托业有2家(安信信托被增持，陕国投A被持平)。券商有24家(其中，西南证券、东兴证券、国泰君安、国投安信、申万宏源被增持；东方证券、东吴证券、海通证券、中信证券、国元证券、光大证券、华泰证券、国信证券、广发证券、方正证券、兴业证券被减持)；银行有16家(其中，华夏银行、交通银行被增持；建设银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、工商银行、北京银行、农业银行、招商银行、光大银行、南京银行、平安银行被减持)。国家队对所持金融股整体小幅增持，对所持信托类个股多数看好，对券商类、保险类存在分歧，对银行类看淡。
　　机械设备的持仓市值连续9个季度维持第二名的位置。2017年第三季度持有此类行业的股票有227只，比2017年第二季度减少19只；2017年第三季度持仓市值为1498.50亿元，比2017年第二季度减少82.03亿元，减少幅度为5.19%，对比大盘涨幅呈现减持迹象，前一季度为大幅增持。这些三季度所持有的227家公司中，电器机械有68家；交通运输设备类的有44家；普通机械类的有32家；专用设备有70家，仪器仪表有13家。国家队对机械行业整体减持，对电器机械、普通机械、仪器仪表、专用设备多数看好，对交运设备存在分歧。
　　采掘业的持仓市值连续6个季度处于第三名的位置。国家队2017年第三季度所持此类行业的股票有45只，和2017年第二季度数量持平；持仓市值738.11亿元，比2017年第二季度减少了23.17亿元，减少幅度为3.04%。对比大盘涨幅，呈现减持迹象，前一季度为增持。这45家公司中，黑色金属矿采选业有2家(西藏矿业被持平，海南矿业被减持)；煤炭采选业的有21家；石油和天然气业有9家(其中，中国石化、中国石油被增持；中海油服、洲际油气、金鸿控股、广汇能源、海油工程被减持)；有色金属矿采选业的有13家(山东黄金被增持；中色股份、西部矿业、广晟有色、紫金矿业、金钼股份、格林美、洛阳钼业被减持)。国家队对采掘业行业整体减持，对黑色金属、有色、石油和天然气类存在分歧，所持煤炭类个股多数看好。
　　2017年第三季度国家队持股市值较大的前十家上市公司按市值排名分别为：中国银行、工商银行、农业银行、中国平安、新华保险、光大银行、中信证券、浦发银行、中国中车、兴业银行。和2017年第二季度相比，中国中车、中国平安、浦发银行被增持，中国银行被持平，兴业银行、工商银行、中信证券、农业银行、光大银行、新华保险被减持。持股占流通A股比例最高的是中国银行，比例为94.39%，所持流通A股的国家队机构为中国证券金融股份有限公司增持，梧桐树投资平台有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中央汇金投资有限责任公司持平。和2017年第二季度相比，中国银行、工商银行、农业银行、中国平安、新华保险、光大银行、中信证券、中国中车共8只股票维持前十的位置。浦发银行、兴业银行新入围，中国人寿、招商银行退出前十。
　　2017年第三季度国家队持股占流通A股比例最高的前十只股票持股比例都在18%以上。其中，新华医疗被增持，美邦服饰、工商银行、中信证券、农业银行、建设银行、光大银行、新华保险被减持。持股比例最高的是中国银行。持股比例增加最多的是新华医疗，增加了0.36个百分点。和2017年第二季度相比，中国银行、新华保险、工商银行、农业银行、建设银行、光大银行、经纬电材、美邦服饰、中信证券共9只股票维持前十的位置。新入围的有新华医疗，特变电工则退出前十。
资金流向
消费4股全面屏2股流入居前 两市净流入53亿
11月6日消息，昨日开盘沪深两市涨跌不一，沪指在早盘低位震荡并小幅走低，早盘白酒、芯片、钢铁等板块领涨，贵州茅台盘中一度再创股价新高。午后，板块分化明显，消费白马股盘中集体表现活跃，在钢铁、白酒、芯片等板块的带动下沪指成功翻红，创业板指数也成功飘红大涨近1%。深成早盘呈现震荡上行态势，午后持续发力上扬，涨幅超1%。截至收盘，沪指报3388.17，涨0.49%；深成指报11373.74，涨1.41%；创指报1850.30，涨0.95%。从盘面上看，钢铁、白酒、芯片体居板块涨幅榜前列，银行、航运、保险居板块跌幅榜前列。从资金流方面来看，电子元器件行业资金净流入31.71亿，医药生物资金净流入24.26亿，家用电器行业资金净流入24.20亿，食品饮料行业资金净流入18.27亿，钢铁行业资金净流入10.24亿，通信及通信设备行业资金净流入8.26亿，基础化工行业资金净流入5.53亿，批发零售行业资金净流入2.87亿；而金融股资金净流出41亿，房地产行业资金净流出18.72亿，建筑工程行业资金净流出15.96亿，有色行业资金净流出14.97亿。
龙虎榜席位揭密
大盘探底回升 机构买入升温
两市6日探底回升，但成交量未有放大。个股普涨背后涨停个股36股，但同时也有7股跌停。龙虎榜中，机构分歧依旧严重，但可以看到是机构买入意愿已开始升温。
机构大额买入亿帆医药
亿帆医药6日因涨停上榜，买卖席位中各有一家机构现身其中，买入金额高达11309万元，卖出金额则远不及买入，仅为1702万元。可以看到，调整至20日均线附近获得支撑的亿帆医药开始大举反弹。6日该股小幅高开后一路震荡走高，临近收盘涨停板被封死，成交量明显放大。龙虎榜显示机构买入意愿强烈，按6日成交均价计算，买入中出现的机构买入约480万股，占该股流通股本接近1%，主力资金出现小幅加仓痕迹。
TCL集团6日因大涨上榜，买入席位中出现一家机构买入4908万元，卖出席位中也有一家机构出现，卖出金额为2213万元，对比来看机构卖出金额明显低于买入。可以看到，前期股价大幅上涨的TCL集团短线经过快速调整后再起升势。6日该股低开高走，盘中一度涨停，收盘仍有超过9%的涨幅，年内新高再被刷新，成交量亦翻番放大。虽然机构有分歧，但买入意愿更强。按6日成交均价计算，买入中出现的机构买入约1070万股，占该股流通股本比例较小，主力资金分歧中出手加仓TCL集团。
两股被机构抛售
海能达6日因大涨上榜，买入席位中出现一家机构买入4006万元，卖出席位中共有四家机构现身，合计卖出金额高达10973万元。可以看到，沿短线均线震荡走高的海能达开始加速上攻。6日该股高开高走，尾盘多头推动股价大幅上攻，最终在涨停价位收盘，成交量出现放大。短线已有明显涨幅背景下，机构高抛意愿明显更为强烈。按6日成交均价计算，卖出席位中出现的四家机构合计卖出约540万股，占该股流通股本不足1%，主力资金逢高出售小幅减持海能达。
智慧农业6日因跌停上榜，买入席位前五位均为营业部，买入较为分散。卖出席位中出现一家机构卖出4687万元。可以看到，停牌十余日的智慧农业6日复牌一字跌停，成交量明显萎缩，资金接盘意愿不强。龙虎榜显示，机构卖出当日超8成筹码，是该股一字跌停的主要推手。按6日成交均价计算，卖出席位中出现的机构卖出约1010万股，占该股流通股本接近1%，主力资金低位继续抛售智慧农业。
早间消息及传闻一览
江南嘉捷今日复牌
化工园区停产 粉末涂料涨价
氩气价格大幅上调
海参价创一年多新高
国内最大分立半导体器件厂商大幅调价 行业景气度持续
ITO靶材原料铟价格暴涨
黑色系全线收涨 焦炭收高逾4%
油价飙升约3%创两年新高
伦铜伦镍收涨逾1% 其他有色金属普遍收涨
赛为智能携手腾讯云 共建腾讯赛为大数据实验室
招商局重子布局湖北 将在航运、物流等领域投资1000多亿元助力发展
全球首堆“华龙一号”核能汽轮发电机在东方电机研制成功
上汽自主品牌新能源汽车前10个月销量同比增88.3%
一天一个价！茅台多地再现断货 单瓶价格涨幅近300元
浪潮集团与海康威视签署战略合作协议
安利股份：连续四次通过国家高新技术企业认定
碧水源中标近7亿元PPP项目
周鸿祎、金志峰将出席江南嘉捷资产重组媒体说明会
中国电建旗下企业中标近23亿元PPP项目
贵州茅台：2018年茅台酒销售计划为2.8万吨以上
天房发展：天房集团正在进行混改 拟引进国内前三十强房企
神州易桥：提前完成去年制定的新业务三年计划
中国国航：对卡塔尔航空入股国泰航空“乐见其成”
湖北宜化：预计2017年扭亏的希望不大
京东参与联通混改首个合作项目落地：未来逐步改造联通线下店
苏宁第二家无人店落地上海 拟推广至北京等城市
凯迪生态：公司正在积极推进非生物质资产的出售事宜
畅联股份：公司为苹果提供供应链管理方案
汉威科技：公司传感器应用于无人机
私募调研
1、早参点睛
资金存量转移 持续做多动能不强
周一大盘呈现震荡反弹的走势，早盘开市后两市股指小幅回落，之后震荡反弹，午后创业板明显拉起，尾盘两市快速走高，当日两市均收一根带下影线的光头阳线，量能萎缩。从资金流向上看，全天机构资金回流不多，且机构资金流出尚未有萎缩迹象，这说明多头力量主要来自存量资金博弈，可视作存量的短期转移，依托60日线做的一个技术性反弹，做多持续性不会太强，调整结束迹象还没有产生，短暂反抽过后要提防继续下跌。
2、私募调研
10月底披露完毕的三季报，同时也公布了各家上市公司截至三季度末的股东户数。据统计，截至目前，在投资者互动平台已有近500家上市公司透露10月份（大部分是截至10月31日）的股东户数情况。相较9月底，有约300家公司股东数减少，呈筹码集中趋势。其中，剔除新股、次新股后，有九家公司的股东数环比减少幅度在15%以上，包括：北新建材、融钰集团、思美传媒、中国武夷、海南瑞泽、承德露露、广宇发展、浔兴股份、花园生物。
数家私募即将对以下涨停个股出货兑现利润，短线筹码将松动，可考虑逢高派发勿进场:亿帆医药、八一钢铁、TCL集团、阿石创、江丰电子、ST生化、海能达！
3、金股推荐
南华仪器(300417)汽车安全检测市场仍有增长空间
尽管汽车销量增速放缓，但我国汽车存量大，截止2014年底，我国汽车保有量已达1.5亿辆(资料来源：国家统计局)，将进入汽车后市场阶段，二手车交易必将兴起，作为二手车交易的必要环节，安全检测系统需求持续看好。我们认为，检测机构社会化，扩大检测系统需求，受大众尾气检测门影响，未来我国检测标准存在持续更新升级的可能，检测系统更新换代有望带来新增长。掌握核心技术，进军烟气监测市场。公司拥有多项固定源成分监测的核心技术专利，该技术可应用于烟气监测和工业过程气体监测，具备关键部件和成套设备的生产能力，具有成本和技术双重优势，可整合现有资源，利用已有的销售及售后渠道，打开烟气监测成套设备市场。考虑到我国向世界承诺的减排目标，我国未来节能减排将持续升温，作为监管的利器，烟气监测和工业过程气体监测有望受益，保持增长态势。同时民众的环保意识日益觉醒，污染物监测数据公开将逐步实现，目前气体和水体污染物是民众关注的重点。综合起来，我们认为，烟气监测业务依托良好的技术优势和可观的市场空间，有望成为公司的新增长点。