公告日期：2014-01-14

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并明确表示，概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失

承担任何责任。

格林国际控股有限公司

（於开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：2700）

发行可换股债券

发行可换股债券

董事欣然宣布，於二零一四年一月十四日（交易时段结束後），本公司就发行可

换股债券分别与两名认购人单独订立两份认购协议。

发行可换股债券之所得款项总额将为80,000,000港元。发行可换股债券之所得款

项净额约为79,800,000港元，拟用於本集团之营运开支。

本公司将举行股东特别大会，以考虑及透过普通决议案方式酌情批准认购协议

及其项下拟进行之交易、发行可换股债券以及根据拟授予董事之特别授权配发

及发行兑换股份。

本公司将尽快向股东寄发一份通函，当中载有（其中包括）认购协议之详情（包

括可换股债券之详情）及股东特别大会召开通告。

由於认购协议未必会完成，故本公司证券持有人及本公司潜在投资者於买卖本

公司证券时务须审慎行事。

董事欣然宣布，於二零一四年一月十四日（交易时段结束後），本公司就发行可换

股债券分别与两名认购人单独订立两份认购协议。

於本公布日期，本金额合共为80,000,000港元之可换股债券已获两名认购人认

购。倘将会与其他认购人订立额外认购协议，本公司将另行刊发公布。

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(1) 第一认购协议

日期： 二零一四年一月十四日

订约方：(i)本公司，作为发行人；及

(ii)第一认购人，作为认购人

有关第一认购人之资料

第一认购人为一家於中国成……

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