星网锐捷(002396)RG-IDP获得IPv6 Ready Logo金牌认证?
? ? 2013年8月14日, 全球IPv6测试中心宣布星网锐捷网络技术有限公司RG-IDP获得IPv6 Ready Logo金牌认证，标志着此款安全产品完全支持IPv6协议、能够在下一代互联网中进行商业部署。
? ? 此次通过IPv6 Ready Logo认证的星网锐捷RG-IDP入侵检测防御系统，是星网锐捷推出的将深度内容检测、安全防护、上网行为管理等技术完美结合的入侵检测防御系统设备。RG-IDP具有全面的安全防护方式、多样的安全管理功能、出色的网络防护性能、深度的IPv6防护能力，能为用户构建高效、智能的安全网络。
? ? 随着IPv6部署发展，通过IPv6接入网络的用户正在成倍增加, 来自IPv6网络上的安全威胁越来越复，近期各厂家正在积极推出具备IPv6网络防护能力的IDP产品。IDP作为一种积极主动地安全防护技术，提供了对内部IPv6网络攻击、外部IPv6网络攻击和误操作的实时保护，可检测防护DoS/DDoS、病毒、蠕虫、僵尸网络、木马、可疑代码、探测与扫描等各种IPv6网络威胁，在网络系统受到危害之前拦截和响应入侵。它以探测与控制为技术本质，起着主动防御的作用，是下一代互联网安全中极其重要的部分。?
? ? 近两年来，全球正在加快网络安全产品向IPv6过渡，据全球IPv6测试中心的统计信息显示：全球已有150多款安全产品申请并通过了IPv6 Ready Logo认证。在中国，仅2013年上半年，已有20余款设备通过IPv6 Ready Logo认证，具备IPv6网络防护功能。预计到今年年底，还有一批网络安全产品将申请并获得IPv6 Ready Logo认证。
研报日期：2013-08-16
中报点评:期待三季度复苏?
? ? 随着国家“下一代互联网”战略的快速推进，IPv6大规模部署及商用已迫在眉。 IPv6 Ready Logo认证始于2003年，是全球最具权威、最有影响力的IPv6专业认证之一。申请认证的产品需100%通过IPv6一致性和互通性测试的所有测试用例，并由IPv6 Ready Logo 委员会专家对测试结果进行严格评审，才能最终获得Logo。IPv6 Ready Logo标志着该产品可以在下一代互联网中进行商业部署。中报要点及三季度业绩指引：公司上半年实现营业收入10.95 亿元，同比增长2.91%；实现归属于母公司所有者的净利润4520 万元，同比下滑36.44%；基本每股收益0.13 元。其中第二季度单季实现营业收入6.83 亿元，同比增长8.93%；实现归属于母公司所有者的净利润3826 亿元，同比下滑40.40%。公司预计1~9 月净利润变动幅度为-20%~10%之间。
投资建议：
公司收入低于预期的主因：2013 年上半年公司企业级网络设备受宏观经济大环境企业IT
支出短期谨慎，导致收入增长仅7%，低于我们之前20%的预期，而公司瘦客户机受华为上半年采购大幅下滑影响，收入下滑28%，远低于我们之前10%的预期。
我们预计未来随着产品结构不断提升，2013
年下半年公司毛利率水平仍会维持在较高水平。一方面，锐捷网络原来的直营路线也限制了公司进一步扩大规模的空间，因此公司逐步实施渠道改革，加强分销网络的建设，开始积极培育渠道和经销商，这将极大的打开公司网络产品的成长空间。另外，公司通过与VMware
和Ctrix 合作，成为云计算系统级解决方案供应商，结合瘦客户机超过 8 年市占率第一的品牌优势，在中国云终端市场启动初期形成强大市场突破能力。
我们调整了公司的盈利预测，预计在2013 年-2015 年，营业收入分别为30.36
亿元（增速9.0%）、38.41亿元（26.47%），47.28 亿元（23.1%）；实现EPS 分别为0.73 元、1.01 元和1.32 元，。公司是国内云计算稀缺标的，同时考虑到未来网络基础设施国产化的大趋势，我们坚定看好公司未来的成长空间，虽然短期营收增长放缓带来了一定的压力，但长期投资价值仍然较为突出，我们继续维持买入的评级，按照35倍市盈率,2013-2015年目标价位分别25/35/46元。
? ? 这几天带领大家布局1号和2号价值成长股,虽然略有小套,但良好的基本面确保中期收益不菲.
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