周四【每日金股】
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国投中鲁（600962）国内果汁饮料龙头,回调是布局的机会 。中线股。


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??公司是国内果汁行业龙头，年果料加工能力约为60万吨，是目前国内生产规模最大的浓缩苹果汁加工生产企业之一。公司拥有多项自主研发的核心技术，为进一步产业化应用奠定基础，填补了国内空白，达到国际先进水平。公司具有丰富的浓缩果蔬汁生产加工的实践经验，通过多年不断的技术创新和产品开发，公司的技术研发水平和持续技术创新能力已居同行业前列。公司年果料加工能力约为60万吨，是目前国内该行业生产规模最大的浓缩苹果汁加工生产企业之一，年销售收入，出口创汇额均居国内同行业首位，产品出口量占生产量的98％以上，占世界浓缩苹果汁贸易量的8％，是亚洲第一、世界第三的浓缩苹果汁生产企业。虽然中国果汁行业占据世界50％以上市场，但同国际水平相比，我国的果汁饮料消费水平还处于初级阶段，目前人均消费水平仅为世界水平的1/10，发达国家的1/40。国内果汁饮料近三年增长速度都超过了二位数。可见公司的产品市场潜力巨大。?

　　消费品行业存在显著的品牌效应，在行业扩张的过程中，龙头企业由于其品牌优势，能获得更高速的发展。由于规模效应与品牌溢价，这些企业的经营业绩也将高于同行业多数小型竞争者，理应获得更高的估值。国投中鲁与三菱、可口可乐、雀巢、嘉吉等公司建立了稳定、互信的合作关系，公司的合资生产基地山东鲁菱公司和陕西韩城公司赢得了公司重要客户可口可乐公司无条件通过，在国际市场上极大地提升了中鲁果汁的品牌地位。公司积极应对反倾销调查，获得出口美国关税零税率。困扰苹果汁企业发展的瓶颈是苹果原料品质和产量的不确定性。面对低中酸度浓缩苹果汁市场竞争激烈的局面，公司另辟蹊径，投入巨资形成“公司 基地 农户”一条龙完整产业链，在山西最终建成52000亩的高酸苹果种植基地，高酸度浓缩苹果汁因欧美市场需求更大，售价高于低酸度产品30％以上。而大部分中国产低酸度浓缩苹果汁是由非标准苹果制成，公司率先建设高酸苹果种植基地，高酸度浓缩苹果汁将成为公司新的利润增长点。由于中国生产的大部分浓缩苹果汁产品用于出口，所以产品的质量尤为重要。许多国际客户只愿与知名浓缩苹果汁厂商签订大批量订单。因此，大型浓缩苹果汁生产商将会获得更大的发展空间，公司行业地位突出，大股东国家开发投资公司是控股公司模式运作大型中央企业，实力雄厚，在大股东扶持下，公司极有可能通过兼并收购加速扩张。
????二级市场上，经过前期超跌，从36元跌至现近10元左右，该股已形成了上升通道,成交量开始持续温和放大，调整就是介入机会，值得投资者重点关注。 ??
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东方热电（000958）：(重组题材股)底部暴发。
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? 公司是石家庄市最大的集中供热企业，根据市政府制定的规划，至2010年石家庄市市区的热化率将由2003年的80％提高到90％以上，预计到2010年石家庄市将增加集中供热面积3500万平方米，年增长13％，石家庄市的供热市场仍将处于供不应求状况。"十五"期间公司民用采暖面积需年均增长42.6%。力争到2010年建成华北地区最大的供热企业集团，公司的长期发展前景十分乐观。
中电投承诺，在相关热电项目获得国家有权部门批准的前提下，到2009年底，在石家庄地区的投资不低于50亿元，到2013年底，在石家庄地区的投资不低于200亿元。协议还规定，鉴于东方热电将于2010年前陆续关停东方热电一厂、二厂、三厂、四厂以及有关发电（热）机组，实施“以大代小”的良村项目。市国资委承诺对东方集团及其子公司的土地处置予以政策性补偿；中电投承诺在接收东方集团后，利用其自身行业优势支持东方热电上述改造项目的实施。

　　上述生产用地由石家庄市政府按搬迁企业政策予以政策性收储，收储地价按同类地的公允价格执行，收储差价用于补偿部分关停损失。为弥补中电投接收东方集团后持续经营和资产处置的损失，市国资委承诺，上述生产用地由市政府相关部门政策性收储后，将归属地方财政的土地变性增值收益划归东方集团所有，并保证此项收益不低于12亿元，若不足则由市国资委补足。东方热电表示，由于中电投的雄厚实力及丰富的管理经验，将对公司的短期生产经营和长期发展产生积极影响。

????二级市场上，该股近期量盘中大单成交不断，主动性攻击买盘很多，量能温和放大，该股有望扭转近期颓势而展开反弹，投资者可密切关注。
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佛山照明（000541）节能龙头底部爆发，价值洼地铺黄金。
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是我国电光源行业的龙头企业，也是全国电光源大型骨干企业，国务院批准为机电产品出口基地，享有自营进出口业务经营权。生产和经营电光源产品，在国内、国际市场上享有"中国灯王"美誉，是全国电光源行业中规模最大、质量最好、创汇最高、效益最佳的外向型企业；工业总产值、利税总额、出口创汇、人均劳动生产率等主要指标均居全国同行首位。公司的"FSL"照明灯注册商标已被工商局认定为中国驰名商标。此外，公司检测中心被中国合格评定国家认可委员会认定为具备承担电光源检测服务能力的检测中心。

????绿色照明工程是“十一五”期间国家组织实施的10大节能工程之一，国家将采取措施推动政府机构优先采购高效照明节电产品，将高效照明产品纳入节能产品目录，研究鼓励高效照明产品生产、使用的财政税收政策，而公司绿色照明光源处于供不应求状态，未来发展潜力巨大。日前，财政部召开全国高效照明产品推广工作会议，并与中标企业签订"高效照明产品推广项目中标协议书"。公司在众多国内、国际品牌竞标的情况下，是唯一中标品种最多规格最齐全的生产制造企业，这将对公司构成实质性利好。

????二级市场上，近日该股底部放量回升，今天尾盘该股出现大单扫货迹象，主力做多欲望强烈，由于该股近日累计反弹幅度明显小于大盘，后市有望继续强劲反弹，投资者可积极关注。

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（000565）：渝三峡A：（国家重点灾后重建）题材丰富继续跟踪关注。





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????行业龙头地位突出

????公司连续8年获得重庆市工业50强和质量效益型企业，三峡牌油漆获得重庆市名牌产品、全国用户满意产品称号，通过了质量体系认证。为抓住西部开发发展机遇，公司持续不断调整产品结构，以生产和经营的三峡品牌汽车漆、建筑漆、家装漆、防腐漆和工程用漆为特色，在市场上享有盛誉。油漆品种齐全800多个品种，1500多个花色。近年来，公司研制开发的低污染、高性能的氟碳涂料、重防腐涂料、飞机蒙皮漆、水性防腐、水性家装漆、无机硅酸锌防锈漆、防近红外迷彩漆等投放市场后，深受青睐。公司率先在同行业推行实施精益生产管理和ISO9000质量管理标准，严格控制产品、过程、体系。为保证产品质量，引进国外先进技术和设备，如德国、比利时、日本的生产装置、意大利金属包装桶自动生产线、年生产能力可达8万吨。配置的美国惠普气-液-质联谱仪、红外光谱仪、人工加速老化实验仪等先进的手段，能有效采集、控制和测试出产品性能指标和相关参数。重庆市的标志建筑和国内重要工程项目有不少都使用了公司的产品，例如：重庆人民大礼堂、重庆渝澳大桥、重庆黄花园大桥、渝怀铁路长寿长江大桥、重庆南方花园和重庆融侨半岛住宅小区、深圳岭澳核电站主体建筑钢结构、广东汕梅高速公路隧道景观、重庆民生公司“民苏”号滚装船等，美化和装饰效果十分突出。

????开发农业产品

????控股子公司重庆三峡英力化工有限公司天然气制甘氨酸项目于08年2月进入投料试生产阶段。其中一条甘氨酸生产线经过几个月的工艺优化和设备调整，运行质量和能力均有较大提高，已生产出500余吨甘氨酸。目前正进一步对生产线进行完善优化。待该条生产线运行正常后，另一条甘氨酸生产线即将投入运行。我国甘氨酸80%用于合成草甘膦，草甘膦为除草活性最强的农药之一，已被美国政府评为最优秀农药之一。项目达产后，公司预计每年可获1800万元净利润。

????严重超跌?反弹要求强烈

????二级市场上，该股累计跌幅十分惨重，今年3月以来跌幅超过80%，是两市中超跌最为严重的个股之一，即便是7月底之后跌幅也接近60%，目前该股各项技术指标超卖十分严重，该股正在孕育着强劲反弹，值得投资者关注。
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??? 唐钢股份（000709）: 唐钢合并邯钢、大量优质资产等待注入 　　
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公司拥有稳定的铁矿石来源，生产成本相对较低。而随着公司产品结构的不断优化，高附加值、高科技含量产品比重逐步提高，公司抵御市场风险能力和盈利能力将进一步提高。该股在今年7月底大比例除权后呈一路阴跌贴权走势，阶段性调整较为充分。短线该股反复震荡筑底，目前动态市盈率不足5倍且中期业绩预增，投资价值日益显现，建议逢低波段关注。
???? 唐钢股份主营热轧和冷轧板卷、镀锌板卷、彩涂板卷、优质棒、线材、中型钢材等产品。公司拥有较完整钢铁生产工艺流程及相关配套设施，目前已经形成年产铁1200万吨、钢1200万吨、钢材1100万吨的综合生产能力。2008年实现营业收入同比增长38.45%，净利润同比增长72.13%。全年产钢材1040.99万吨，同比增长18.77%。
　　随着公司不断优化产品结构，提高“双高”产品的产量和比重，公司盈利能力开始提高，08年毛利率、净利率分别提高了0.2和1.2个百分点。公司2007年的螺纹钢和线材的占比为44％。随着公司主动淘汰附加值低的产能，螺纹钢和线材的占比下降到了2008年的24％。
　　公司2007年共生产板材638.29万吨，板材比达到58.89%，比上年提高了18.55个百分点。控股子公司中厚板公司完成生产板材144.05万吨，其中船板12.85万吨。预计08年产量有望达到200万吨，其中船板55万吨，09年后产能将突破300万吨。鉴于07年公司的中厚板毛利率为16%，是公司盈利能力最强的产品。随着其产量的提升，中厚板将成为公司的利润增长点，盈利能力也将逐年提高。
　公司家营二期工程前期工作也已全面展开。二期工程设计规模为年采选原矿1500万吨，年产铁精粉486万吨。预计二期工程2009年投产，2012年达产。待司家营铁矿一、二期工程全部达产后，将使公司的矿石自给率提高至38％。
　　同时，公司未来资产注入的可能性较大。唐钢集团未上市的钢铁资产有：曹妃甸项目49%股权、承钢、宣钢、唐钢不锈钢公司，集团还拥有年产250万吨的焦化公司。其中曹妃甸项目一期工程2006年开工建设，2008年和2010年分两个阶段建成投产，达产后形成年产钢材900万吨的能力，主要生产汽车板、桥梁板、造船板、锅炉板、硅钢板等长期依赖进口的高附加值板材。该资产盈利状况趋于稳定后，注入股份公司的可能性较大。
　　预计2008年公司将产生铁1230万吨、钢1240万吨，钢材1094万吨，其中品种钢材产销量900万吨以上，预计2008年和2009年的业绩分别增长43％、15％，每股收益分别达到1.36元和1.57元，给予“增持”的评级。

????? 作为新组建的河北钢铁集团旗下未来唯一发展钢铁主业的上市公司，公司将是优质钢铁和矿山资产注入的唯一渠道和受益者。值得关注的是，该股历史上也是深市高分红公司，目前股价具有长期投资价值，操作上建议投资者逢低关注。





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