从管理咨询业务需求模块来看,据相关调查数据显示,近年来管理咨询业务主要以人力资源、公司战略、市场营销、生产管理为主,尤其人力资源所占的比例较大,而且有逐年增加的趋势,这主要是国有企业在市场转型过程中,或民营企业在公司规模化发展过程中,需要从公司内部管理制度、员工绩效考核、薪酬结构等方面进行规范化管理,因而,人力资源的市场需求相对较高,也是企业采购管理咨询最基本的需求之一。如表2-1-1所示。
表 2-1-1 2004~2005年管理咨询业务构成比例(单位:%)
战略
人力资源
营销
信息化
生产管理
资本运作
综合
其他
2005年
24
29
12
7
9
5
5
7
2004年
24
26
11
5
4
5
6
19
从管理咨询项目数量来看,1999年,当年管理咨询新客户增长数量( 当年新增客户数量=当年第一次接受咨询服务的新客户数量)只有62个,2000年新客户增长数量却上升到289个,2002年新增客户猛增到649个,由此可见,管理咨询市场需求迎来了新的春天,管理咨询市场得到了完全放大,从而大大促进了本土管理咨询公司的快速发展。如表2-1-2所示。
表2-1-2 1999~2002年新增客户咨询项目数量
1999年
2000年
2001年
2002年
新增客户咨询项目数量
62
289
296
649
从采购管理咨询企业所在行业来看,北京科技咨询协会曾对1千人以上规模的企业进行调研,统计结果表明:采购管理咨询的企业主要分布于房地产、汽车、快速消费品、IT、家电和服务业。
据欧亚斯诺多年的研究,近年来管理咨询业务量存在很大的差异性,将其矩阵分为萌芽区、成熟区、核心区和潜在区等四个区隔(如图2-3-2所示)。管理咨询业务主要分布于成熟区、核心区,而萌芽区和潜在区只是过渡区。也就是说,电力、电气、纺织、房地产、交通、饮料和机械、批发零售、信息等行业采购管理咨询的企业相对很多,而其他行业则采购管理咨询业务的比重相对较低。尤其像机械(包括机械、设备、仪表)、石化(包括石油、化学、塑胶、塑料)、医药(包括医药、生物制品)等三大行业的管理咨询的客户占全部客户数量的40.1%,占全部咨询项目数量的43.8%。由此可见,机械、石化和医药行业在咨询业务方面已走向成熟。如表2-1-3所示。
表 2-1-3 管理咨询市场渗透率矩阵模型
管理咨询业务矩阵
行业分布
管理咨询客户群分类
萌芽客户群
农业、餐饮、旅游、医疗
成熟客户群
电力、电气、纺织、房地产、交通、饮料等
核心客户群
机械、批发零售、信息等
潜在客户群
医药、生物、金属非金属、石油、石化、综合等
资料来源:正略钧策管理咨询市场调研数据
从采购管理咨询企业的地区分布来看,东部地区经济发达地区远远高于西部地区,尤其集中于北京、上海、广东等市场规模领先地区的企业。因而,企业咨询需求与地区经济发展水平及企业高层领导者的市场化意识有密切的关系。
从采购管理咨询客户比例来看,对平均净利润大于1.235亿元的中国上市公司,有足够采购管理咨询服务能力。自1999年~2005年以来,上市公司采购管理咨询的客户逐渐递增(如图2-1-3所示)。2002年,国内管理咨询行业迎来她的春天,管理咨询行业的客户比例增长迅速,相比2001年增高11.8个百分点;2003年,“非典”爆发对管理咨询市场产生了不小的影响,客户比例相比2002年仅提升0.5个百分点;2004年,客户比例突破30%,达到30.7%,相比2003年提升了3.9个百分点,但远不及2002年的增幅;刚刚过去的2005年,咨询行业的客户比例为5.11%,相比2004年增长4.41个百分点,增幅为10.6%。
表2-1-4 1999~2005年管理咨询行业客户比例数(%)
1999年以前
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
客户比例
4.00
14.9
14.5
26.3
26.8
30.7
35.11
从采购管理咨询企业规模来看,根据上市公司在同一行业净资产在三分之一处为中规模企业,列最后三分之一处企业为小规模企业,排在前三分之一处企业为大型企业。经过研究表明,2005年,大规模企业接受咨询服务的客户比例最高,达到42.6%;高于平均水平7.5个百分点。中规模企业接受咨询服务的客户比例其次,达到36.2%,比平均水平高1.1个百分点。小规模企业接受咨询服务的客户比例最低,仅有26.6%,比平均水平低8.5个百分点。如表2-1-5所示。
表2-1-5 2005年中国上市公司大中小型企业采购管理咨询比例
大规模
中规模
小规模
采购管理咨询比例
42.6%
36.2%
26.6%
从管理咨询市场渗透率来看,2005年北京正略钧策管理咨询曾对中国1333上市公司作为研究对象,通过电话访谈1161家市场公司,占沪深两市国内公司总数的87%。自1999年以来,管理咨询行业市场在国内逐渐兴起,到2005年,管理咨询市场渗透率达到55.89%(如表2-1-6所示)。2003年以来的增幅趋势有所降低,2005年相比较2004年增长了4.99个百分点,增幅为6.3%。
表2-1-6 1999~2005年中国管理咨询市场渗透率(%)
1999年以前
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
市场渗透率
4.1
18.1
30.4
42.7
49.9
50.9
55.89
从管理咨询公司所占市场份额来看,据有关市场调查数据显示,2005年本土咨询公司市场占有率已首次达到63%。与国际咨询公司相比,尽管本土咨询公司在咨询技术、咨询工具上面比如跨国咨询公司,但更多的企业愈来愈选择本土咨询公司,尤其国内的上市公司更愿意采用本土的咨询公司。这大大促进了本土咨询业的蓬勃发展和咨询公司在业务咨询技术、咨询经验的积累和成熟。
综上所述,中国管理咨询业经过10多年的市场培育发展期,已经形成一个拉动或促进中国经济发展的新兴行业,我相信,随着中国经济的不断发展,管理咨询业的市场规模会逐渐扩大,咨询思想、咨询方法、咨询工具和咨询流程更加纯熟,本土管理咨询公司会成为中国咨询业的主力军。