一、宏观新闻：

1、证监会对5宗案件作出行政处罚，包括登云股份造假上市案。近日，证监会依法对5宗案件作出行政处罚，其中包括：2宗信息披露违法违规案，3宗中介机构违法违规案。新时代证券股份有限公司(简称新时代证券)作为登云股份IPO的保荐机构，在执业过程中未勤勉尽责，未发现登云股份申请文件存在虚假记载、重大遗漏；未发现相关公司与登云股份的关联关系及关联交易；未发现登云股份存在未有效执行资金内控制度、对外违规借款等不规范运行情形；出具的《发行保荐书》等文件存在虚假记载。证监会决定责令新时代证券改正，给予警告，没收业务收入1676.96万元，并处以1676.96万元罚款。

2、上交所：7月1日开始实施债券市场投资者适当性管理新规。上交所表示，调整个人投资者的投资标的范围，合格投资者中的个人投资者可以参与小公募公司债中的高信用等级债券(债券信用评级AAA)的认购、交易。为加强对普通投资者的保护，在债券出现评级下调、违约等情形时仅合格投资者中的机构投资者可买入。

3、深交所：欣泰电气股票终止上市，将一退到底无法重新上市。深交所6月23日公告，丹东欣泰电气股份有限公司(欣泰电气，300372)因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》第13.4.1条第(十二)项、第13.4.11条的规定，经深交所上市委员会第77次工作会议审议通过，深交所于2017年6月23日决定公司股票终止上市。

二、行业新闻：

1、保监会：筹建期间股东不得转让所持有的保险公司股权。

2、审计署：部分央企业绩不实近年虚增利润超200亿。

3、建设银行：从未下发清仓万达相关债券的通知。

4、伊世顿公司操纵期货市场案一审宣判，被罚没6.9亿元。

5、周六起油价迎来年内最大降幅，全国多地重回5元时代。

6、证监会核发华大基因等6公司IPO批文，筹资总金额不超过32亿元。

三、公司新闻：

1、和晶科技：与腾讯云达成战略合作。

2、巴安水务：联合预中标约5亿元PPP项目。

3、成都路桥：预中标6.3亿元施工项目金额占2016年营收30%。

4、渤海轮渡：拟成立融资租赁公司。

5、宜通世纪：中标4.21亿元中国移动广东公司招标项目。

6、中国建筑：近期获得445.7亿元重大项目。

7、泰禾集团：24.54亿并购两公司增加郑州土地储备。

8、新华制药：上半年净利预增100%-150%。

9、寒锐钴业：钴价回升致上半年业绩预增超6倍。

10、国统股份：联合中标4.9亿元供水工程PPP项目。

11、海南椰岛：部分董监高及核心人员拟增持5%-8%股份。

12、第一医药：国有股无偿划转获国资委批复。

四、重点关注行业板块：

近期稀土价格稳中有升，氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上，今年以来稀土价格普遍上涨明显。

随着供给侧改革的逐步推进，国家对于环保整治的进一步重视和落实，打黑的力度和效果将逐渐体现，“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍，稀土供给侧逐渐改善。6-7月份为稀土传统采购旺季，无论是季采或是半年采购的企业均会入市采购，尤其是今年频繁收储，市场看涨风潮正高，部分企业加大部分品种的采购量，导致部分品种价格持续坚挺，相关概念股宜高度关注。