三大牛股 下周爆发（名单）
三大牛股 下周爆发（名单）
1、祁连山（600720）
公司是中央企业--中国中材集团有限公司下属的核心成员单位、国家支持的12户重点水泥企业之一，是甘肃省最大的水泥生产企业、西北地区特种水泥生产基地。下半年以来随着兰州-成都铁路、兰州-海口高速公路等一些重点工程开工建设，甘肃地区需求有所改善，三季度区域水泥产量增速恢复至7.7%，水泥价格企稳并有小幅反弹。展望明年，区域需求仍将保持增长，而新增产能基本在今年完成投产，供求关系将有小幅改善，水泥价格将企稳，并可能有小幅反弹空间。
公司前三季度收入37.69亿元，同降21.96%，归母净利润0.63亿元，同降90.08%，EPS0.08元，符合预期。考虑2015年区域供给加大，但项目开工进展延后，我们下调公司2015-2017年EPS至0.08、0.15、0.25元，给予“增持”评级。
2、通程控股（000419）
公司目前商业和酒店产业的经营和管理体系非常成熟，具备深厚的专业及市场基础，在省内和国内均享有很高的知名度。主业为现代商业和旅游酒店业，其中现代商业分为现代购物广场、世界名品经营连锁、电器经营连锁、生活超市连锁四大专业业态。
2015年三季报披露，本报告期扣除非经常性损益的净利润243.92万元，较上年同期下降81.39%。主要系公司酒店板块经营受宏观政策影响，收入和利润较上年同期下降所致；年初至本报告期末公司经营活动产生的现金流量净额-6380.72万元，主要系公司控股子公司通程典当公司上年增资扩股后客户贷款及垫款净增加额较上年初增加14485万元。
3、星光农机（603789）
公司主营联合收割机的研发、生产与销售，主要产品为星光系列联合收割机，可用于小麦、水稻及油菜等农作物的收获，是国内水稻和油菜联合收割机的主流机型，也是小麦联合收割机的两大品种之一。
行业竞争加剧导致利润率下降，三季度出现好转。由于行业竞争的加剧，公司毛利率25.74%，相比去年下降5.25个百分点。不过这种迹象已经出现好转，7-9月公司实现毛利率28.82%，相比上半年23.96%的毛利率有明显回升，我们判断在秋收季节对农机需求上升致使价格回升提高了利润率。预计公司2015-2017年的EPS为0.58元、0.64元、0.77元，维持“推荐”评级。
备注：以上个人观点，不构成买卖依据，据此操作，后果自负！
1、祁连山（600720）
公司是中央企业--中国中材集团有限公司下属的核心成员单位、国家支持的12户重点水泥企业之一，是甘肃省最大的水泥生产企业、西北地区特种水泥生产基地。下半年以来随着兰州-成都铁路、兰州-海口高速公路等一些重点工程开工建设，甘肃地区需求有所改善，三季度区域水泥产量增速恢复至7.7%，水泥价格企稳并有小幅反弹。展望明年，区域需求仍将保持增长，而新增产能基本在今年完成投产，供求关系将有小幅改善，水泥价格将企稳，并可能有小幅反弹空间。
公司前三季度收入37.69亿元，同降21.96%，归母净利润0.63亿元，同降90.08%，EPS0.08元，符合预期。考虑2015年区域供给加大，但项目开工进展延后，我们下调公司2015-2017年EPS至0.08、0.15、0.25元，给予“增持”评级。
2、通程控股（000419）
公司目前商业和酒店产业的经营和管理体系非常成熟，具备深厚的专业及市场基础，在省内和国内均享有很高的知名度。主业为现代商业和旅游酒店业，其中现代商业分为现代购物广场、世界名品经营连锁、电器经营连锁、生活超市连锁四大专业业态。
2015年三季报披露，本报告期扣除非经常性损益的净利润243.92万元，较上年同期下降81.39%。主要系公司酒店板块经营受宏观政策影响，收入和利润较上年同期下降所致；年初至本报告期末公司经营活动产生的现金流量净额-6380.72万元，主要系公司控股子公司通程典当公司上年增资扩股后客户贷款及垫款净增加额较上年初增加14485万元。
3、星光农机（603789）
公司主营联合收割机的研发、生产与销售，主要产品为星光系列联合收割机，可用于小麦、水稻及油菜等农作物的收获，是国内水稻和油菜联合收割机的主流机型，也是小麦联合收割机的两大品种之一。
行业竞争加剧导致利润率下降，三季度出现好转。由于行业竞争的加剧，公司毛利率25.74%，相比去年下降5.25个百分点。不过这种迹象已经出现好转，7-9月公司实现毛利率28.82%，相比上半年23.96%的毛利率有明显回升，我们判断在秋收季节对农机需求上升致使价格回升提高了利润率。预计公司2015-2017年的EPS为0.58元、0.64元、0.77元，维持“推荐”评级。
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