中国经济增长面临结构转型 新型经济将迎来最好机会

（ 作者：十年如一 ）

    由美国次级贷而使得美国的经济进入衰退，这代表了前一轮的美国经济由房地产，由透支信贷体系而发展的经济全面退潮，并且继而影响到欧美的整个金融体系，从而进一步影响到美国的内需。目前美国的整个内需已经陷入停滞不前的情况，进口额不断的下降，从而影响到世界各国的经济增长减缓或者经济陷入衰退。但是我却在近来看到，现在的美国对于世界经济的影响已经远没有10年前美国对于世界经济的影响。

    在这几年里，中国，印度，俄罗斯等国的经济不断增长，他们相互之间的经济来往，及这几个国家和非美国之间的经济来往不断的增加，使得这些新兴市场的国家的经济受美国经济衰退的影响正在减弱，对于美国出口的减少，会慢慢的由其他新兴国家的出口增加所替代，从而减弱美国次贷引起的经济变动。

    而弱势美元的情况，会进一步推动油价及大宗商品的价格，原来依靠低廉劳动力成本而获得许多市场机会的国家及产品未来将受到最大考验，从珠海三角州的众多加工企业的退出及转移阵地，我们已经看到了这个趋势，广东经济提出要大力发展现代的服务业，表明广东的经济将由工业社会的中后期开始进入第三产业的发展时期，转变经济增长的模式将成为必然。原来我们依靠较低的劳动力成本及较低的原材料价格而获得世界市场的机会，这种情况已经需要改变，新兴的越南等国的比中国更为低廉的人力成本及生产成本将取代原来属于中国优势的竞争力，中国的经济需要比以前站高一级而和世界各国进行竞争。也就是说，中国需要在更高的层次上进入世界经济体系，而不再是原来依靠出口，依靠低成本的产品出品来获得经济增长。

    所以中国强调启动内需，强调自主创新正是基于上面的情况而作出的后续经济发展的布局。中国的农村市场十分广大，通过大力发展农村市场，从而通过农村市场的启动，带动中国的内需，使得原来以出口为主的企业能够有机会将产品在国内进行销售，一个国家不可能永远通过低成本低价格的出口来获得经济增长，当你的经济发展了，本币升值了，本国的经济取得发展的时候，必须转换形式，沿海城市的产业要以技术创新，自主创为主，出品的产品必须有较高的技术含量，要有自主创新，从而使得自己的产品是在效率和产品性能上和其他国家的产品进行竞争，而不再是低成本及低价格，这是中国经济增长转变的一个方向。所以我们看到国家要求许多的产业上要使用国产设备，自己要在关健的技术上取得突破，自己要掌握越来越多的产业技术，不致于受制于人，而启动农村市场，则可以为中国的企业在中国本地就可获得更大的市场。

    我们先看一下启动农村市场会改变什么？启动农村市场，能够帮助中国最大的人群致富，能够打开最大的市场，从家电下乡，从而使得国内的家电企业重新在国内便可重新获得广大的市场，而农村医疗工作的推进，从而使得国内的医药企业获得最大的市场,而中国最大人群的人员致富后所带来的消费增长将会再进一步的使得中国的企业获得市场机会，从而最大程度的减少对于世界经济、对于美国经济的依赖。

    而自主创新，技术创新又会带来什么？这代表中国将由以前的低技术，低成本的产品开始转变为高技术，高效率的产品。这从这几年中国在各项产业上普遍开始要求国产化，或者国产化需要占比达到70%达到80%就可以看到这个方向一直都在坚持着。从特高压输变电要求国产化装备要达到70%，从工程机械我们的产品不单供应国内，同时走向世界，从中兴和华为从中国走向亚州，走向欧美。而从可再生能源规划中，对于风电整个行业的产业链国产化的要求，都可以看到，这是整个中国经济的方向。中国不可能再用以前的低成本，低人力去和越南去和非州等新光国家去竞争，中国必须要站高一个台阶，开始和更高一级别的国家进行竞争，以获得更多的经济机会。

    然后再看看以上要发展这些一切的基础，中国的经济要继续向上发展，不断需求增加的便是能源，在中国富煤，少油，少气的一个国家里，经济要发展，对于资源的需求是巨大的，这种需求体现在能源，钢铁，有色金属等领域，也就是说其实在过去的许多年前，正是由于巨大的中国在不断的发展，使得这些资源的需求不断的在增加，如果说中国的强大需求推动了铁矿石的价格上涨，中国的强大需求推动了石油价格不断上升的话，也不为过，大家也可以这样去理解，只要中国大规模的需要什么，这个什么就会在全世界的价格不断上涨，虽然有人认为这是有阴谋的，但是无论是阴谋还是阳mou，这是事实，你需要，然后自己不能够满足需求，要在外面进口，这就是必然。

    由上面我们可以得出一些什么呢？对于我们以后的投资需要关注一些什么？

1.围绕农村市场启动所带来的一系列的产业机会。在这里可以长期关注的是农村医疗，农村消费市场的启动。我不太建议大家关注农业基本原料的关注，比如化肥，比如种子这些农产品的价格，在中国严格意议上我并没有看到一个真正的农业的上市公司，而且中国对于农产品一系列价格是会有调控的，不需要和国家站在对立面去做投资，你可以相信罗吉斯，但没有必要去帮他一把。我希望大家可以关注的是农村医疗，农村消费，农村能源的各项产业。以前一个城市从小城市到中级城市到大城市所需要经历的，农村市场会经历，越来越多的农村人口会进入城镇，这些都是我们可以关注的市场。

2.中国需要启动强大的内需，以改变以前单靠出口和投资所带来的经济增长。一个国家要真正的强大起来，内需是关健的，因为这样会使自己不致于大比例的受制于人。同样在这里我会提到了医疗，在中国只有解决了社会保障的问题，中国人才会大胆的去消费。所以我建议大家关注消费类的产品，可能现在大家关心的都是白酒，但是我建议大家将面铺得更广一些。我们有一些上市公司的消费类产品一直以自己的品牌远销国外，现在同时在国内启动国内的市场，这些才是我们更加需要关注的，消费不单单只是食品和白酒，还有其他。

3.我们看回其他一些国家由弱走向强都必须经历的一些阶段。如日本，如韩国等等。他们都经历过中国的一些阶段，他们的最终强大是伴随着自己的企业出现世界级一流的企业，出现无论在技术革新及创新都是世界一流水平的企业。所以一个强大的国家，必然是伴随着这些企业的出现而崛起的。所以自主创新，科技创新的企业是我们一定需要关注的。大家可能认为连巴菲特都不去投资高科技企业，我们更加没有能力去投资。对于此，我无语，我的意见是这样的，我们并不是要去表像的学习巴菲特做什么，不做什么，我们要学习他最为关健的是方式和方法更加多的是要学习理念，然后去找你信得过的，你了解的公司进行投资，在中国，在软件，在通信设备上，自主创新最多的是什么企业，是华为和中兴，这些企业你不相信，那就意味着你不会相信中国会强大，不要以tcl等这些失败的企业以作为自己的提醒，看事情要看到本质。中兴和华为是在中国变得足够强大之后才扬帆出海的，他们在国外部署了很多年才现在开始进入收获期，对于高科技企业，不需要每一个人过快的给出结论，你需要的是了解和观察。首先我想问大家的是，一般中国的手机生产企业是怎么销售的？例如波导，例如厦新，为什么他们的手机业务亏损严重，而中兴的手机却可以在国内外畅销，这是为什么？然后你们再看一下，中兴做的产品你是否有用到？你用到的是什么？你没有用到的其实又是谁在用？这样才会客观，为什么中兴在拓展国外市场的时候，中国政府会给予强力的支持，想多一点，不会有亏损的。又如安泰科技是一个怎么样的企业？它是中国一个在新材料新技术里努力了几十年的企业，可以说到了现在这些技术要开始产业化之后，它在二级市场开始变化。无论是其在非晶变材的技术产业化还是其在其他方面都是一样，他们一直都在努力的提高自己的技术水平，这些企业终将会在各个领域走出来，走向世界的。

4.而上面所有的一切，都需要中国的基础能源得到保护。也就是中国的能源产业是一直必须关注的。你可以去关注传统的石油能源，但是中国的能源结构是一定需要调整的，中国不可能将自己的能源完全依赖于中东，依赖于委内瑞拉，中国必须要有一个合适的能源结构。也就是中国的煤，石油，天然气，可再生能源，核电都必须取得一个良好的比例布局。

    在这里，核电，水电，可再生能源都会有着较大的机会，而从增长率和节能环保来说，可再生能源的空间最为广大。我们不需要去考虑吗？在未来的10-30年里，都会一直增长的可再生能源，我们做投资的不需要去关注吗？而最快能够改变中国的能源结构的，必然是天然气，所以我们看到了中国从澳大利亚不远千里，用lng运输船引进天然气，建lng接站站，从俄罗斯建天然气管道引进天然气，在新疆开发天然气，西气东输，我们看到了全国许多的城市开始都在启用天然气，这是为什么？就是要改变过多依赖石油的局面，天然气这个产业，我们现在不值得关注吗？

    中国的2008年处在一个关健的年份，从前段时间的雪灾，然后到西藏，到新疆，到世界上一些人在用奥运来进行政治化影响，再到台海问题。注定了中国的2008将是一个关健的年份，因为美国经济陷入衰退，以美国的做法，必然希望其经济衰退会有更加多的新兴国家来帮他买单。而这正是中国崛起的最好机会。其实我很相信这一届的领导，无论他们对于经济，对于世界形势，对于台海问题的判断和控制力都越越来越强。322已经过去，相信和的直航，三通问题将会得到解决，这是解决问题的又进一步。中国的崛起最终是需要经历类似2008年中国需要经历的一切，假如你相信中国真正的能够崛起，能够强大，那么现在a股的市场的弱势就只是2006年和2007年两年上涨的一个调整。说了今年的经济是最为困难的一年，而我也相信2008年也将会投资者来说较为困难的一年，因为我们会遇到许多国内外的事情的影响，但是我们需要抓住本质，奥运会成功举办之后，中国的经济及中国的a股市场将会迎来另一更为广阔的增长市场，这一轮真真正正的牛市，应该由大多数的中国人和企业来分享。

    上面所说，皆为我所思及我所想，只代表我的观点。有人很担心中国的经济，是的中国经济正在转型，会有阵痛，但是我看到了管理层的解决办法，我也认可，启动内需，解决民生，控制通胀，对外强硬，对内讲究民生，我相信中国的奥运会举办成功，我也相信中国会渡过经济最为困难的一年，我也相信会有越来越多的企业在中国扬帆出海，中国制造会进入中国创造这一时代，而我要做的，是去分享这一切。

    投资需要有自己的看法，我们可以去学习前人或者前辈所做的，以给自己思索，但不可以生搬硬套，别人在美国，我们在中国，我们有不同的意识形态，我们的情况有根本的不同。我们需要的是找到适合自己的，赵丹阳就是赵丹阳，林园也只是林园，而你才是你自己，他们的钱不属于你支配，你可以支配你的钱，你的资金，那么当然，你就应该支配自己的思想，这才是一个合格和成熟的投资者。

    在我看来，中国假如能够成功的经济增长模式转型之后，中国的市场包括投资市场才会真正的进入黄金十年，这黄金十年是中国能够支配，能够掌握的十年，是中国能够真正意议上崛起于世界的十年。十年如一，一如十年。