首先,外围股市十一期间的反弹在很大程度上消除了投资者的担忧。美国铝业财报扭亏为盈,劳动力市场报告好转等消息成为美股反弹的催化剂。在美股、港股反弹的刺激下,A股节后首日的高开表现出了强烈的补涨要求。其次,9月份的PMI指数回升至54.3%,市场对9月经济数据的怀疑态度将逐渐松动。CPI降幅将继续收窄以及GDP8%以上的增长预期都将提振投资者的信心。结合三季度经济持续回升的势头,即将揭开面纱的上市公司三季报将好于半年报。就已公布的三季度业绩预告数据来看,上市公司呈现出盈利水平整体提升和净利润环比正增长的趋势。此外,财政部与国税总局联合表示个人买卖股票等金融商品免征营业税,工信部近期将出台《关于加快推进企业兼并重组的意见》,从内容上看,都将对市场反弹形成利好支持。
市场成交量的放大是人气恢复的主要特征。在十一开盘后的一周内,有4个交易日要发行3只中小板和18只创业板新股。市场资金面压力较大。但是,在新股大面积发行的同时,不排除“储蓄搬家”的现象出现。一旦形成,二级市场资金分流压力将会得到相应缓解。
总体而言,市场面临着经济回暖与扩容压力之间的博弈。经济回暖的势头将会在上市公司三季报中体现,同时行业复苏的差别也会引领二级市场资金有区别地进行配置。因此,下周大盘有望走出前高后低的震荡行情。操作上,注意紧跟业绩主线,调仓换股。
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