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000960,没有新高,只有更高,2007年十大金牛股之一









000960,没有新高,只有更高,2007年十大金牛股之一





2007-01-15 11:13:25







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  截止目前,已经较我们推荐日上涨65%的000960应该说是我们在去年年底发现的一只非常好的优秀品种,而当时价格只有6.4元,谁会想到仅仅一个多月,000960今天放量涨停,已经达到10元的呢?
 (一)基本面
 2006年全球锡产量35万吨左右,与需求相比,存在6000-6500吨缺口.除中国以外
,世界上主要锡生产国还有印尼和秘鲁.中国的锡资源条件最好,其次是印尼,他的资
源条件和中国差不多, 在2001年统计时的储量是100-150万吨.但印尼近几年锡矿滥
采乱挖现象非常严重.预计2007年全球锡产量增长10-12%,锡消费增长12-14%.马口铁,玻璃,焊料行业
增长非常快,将带动锡消费的快速增长.塑料稳定剂目前在欧洲、美国消费年增长都
超过10%, 而锡是塑料稳定剂中重要的添加剂.锡在陶瓷釉料、焊料、马口铁、玻璃
等领域的应用, 都找不到替代品.锡业股份(000960)拥有矿山勘探,采掘,选冶,锡化工,锡及有色金属深加工纵向
一体化的产业格局, 资源储量,年产量和技术水平列全球第一.预测公司06-08年EPS
分别为0.55元, 0.85元和1.5元.业务结构转型使公司业绩充满巨大想象空间.随着锡在电子, 电气,化工等行业
领域取代铅, 镉等污染性金属,并且部分锡深加工产品生产具有较高的技术门槛,因
此未来公司增加锡深加工产品比重,有利于提高公司的盈利能力和盈利稳定性,估计
到2008年公司锡材和锡化工产品占主营利润比将达到45%.
    基本面变化推动锡价中长期走高. 我们坚持认为锡的稀缺性和生产的高集中度
导致锡的供应量在未来几年都不会有大幅度增加.而在世界高环保要求的拉动下,未
来锡消费的增长率将大于锡供应的增长率, 锡价在未来将以底部不断抬高的波浪式
运行.此外, 中国锡产量已逐渐不能满足国内需求增长,中国由锡净出口国转向净进
大股东(截止日期:2006-09-30 单位:万股)  A 户数:60004 人均持股: 4225
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     股东名称           │    持股数│占总股本及流│  增减情况│  股本性质
                        │          │通股比例(%) │          │         
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  云南锡业集团有限责任公│  27974.54│    52.11/--│      未变│国有法人股
      司                │          │            │          │         
  华夏大盘精选证券投资基│    700.11│   1.30/2.76│    351.48│   流通A股
      金                │          │            │          │         
  中国人寿保险(集团)公司│    315.65│   0.59/1.25│      未变│   流通A股
      -传统-普通保险产│          │            │          │         
      品                │          │            │          │         
  浙江顺发惺惺房地产开发│    270.00│   0.50/1.07│      未变│   流通A股
      有限公司          │          │            │          │         
  杭州千岛湖万向旅游投资│    239.99│   0.45/0.95│      未变│   流通A股
      股份有限公司      │          │            │          │         
  杭州和美房地产开发有限│    222.22│   0.41/0.88│      未变│   流通A股
      公司              │          │            │          │         
  易方达深证100 交易型开│    218.01│   0.41/0.86│    -15.47│   流通A股
      放式指数证券投资基│          │            │          │         
      金                │          │            │          │         
  万向租赁有限公司      │    206.16│   0.38/0.81│      新增│   流通A股
  胡俊壁                │    171.44│   0.32/0.68│      新增│   流通A股
  中国人寿保险股份有限公│    168.41│   0.31/0.66│      未变│   流通A股
      司-分红-个人分红-0│          │            │          │         
      05L-FH002 深      │          │            │          │         
  兴安证券投资基金      │    165.97│   0.31/0.65│      新增│   流通A股
  个旧锡资工业公司      │    153.45│     0.29/--│      未变│    未流通
  个旧锡都有色金属加工厂│    135.40│     0.25/--│      未变│    未流通
  个旧聚源工矿公司      │     45.13│     0.08/--│      未变│    未流通
  个旧银冠工业有限责任公│     27.08│     0.05/--│      未变│    未流通
      司                │          │            │          │         
  ───────────┴─────┴──────┴─────┴──口国已是大势所趋.

对于000960的2006年前三个季度0.21元的业绩我想说那是存在问题了,我们知道边疆板块历来喜欢做假,类似当年的银广厦就是最好的例子,那么相比600497的业绩,我想说同在云南,显然000960去年的业绩存在有意降低的可能,什么原因呢?我想可能是主力机构筹码收集的不够充分而已.但是这逃不过HEHEHAHA118敏锐的眼光.呵呵,事实上本次我们仍然是在000960启动前的最低点进行了抄底.
  推荐评分:9.5分!第一目标一个月13元,第二目标8个月18元,第三目标18个月35元.建议使用10-15%的仓位一路持有,短中线结合,高抛低吸.
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