?昨周一热点,中国版马歇尔概念,次新
?中国版马歇尔概念,龙头,新龙振华重工,老龙连云港。该概念其实从南北车合并开始就有兆头,表现上层对走出国门的意志,走出国门,第一阶段,重点炒了高铁,高铁是走出国门的主力军,据说订单达6000亿,龙头晋亿实业三板,马钢股份4板,第二阶段炒了一路一带,一路一带也可以理解出为走出国门的通道,为此还设了个亚洲银行。龙头连云港4板,第三阶段是本阶段,海外基建,是走出国门除高铁外的另一主要内容,基建,包括水空港口,公路等,第一阶段表现最为热烈,除涉外基建全数涨停或大涨外,基建设备股也跟风上涨。
?有人用马歇尔概念股与自贸,四万亿基建等超级主题相提并论,本博认为不如,该概念的实质受益度不明 ,目前只是预期,比如订单,以后能接多少订单弄不清,四万亿,自贸都是板上钉钉的,比如盈利,因为我们接的生意多是经济落后国家,能收回多少盈利,能不能赚钱都不明,近来外出工程亏损的例子很多。另外该板块已累积了一定涨幅,比如概念正宗的中国铁建,中国中铁都涨了近50%,在实质受益不明下已经差不多到位了。对应新龙头振华重工,后面空间还有一板到二板,老龙头连云港差不多到位了。
?次新,这个是A股有别于其它板块的疯牛板块,昨天倒数前三批的龙头休整了下,但在最新的次新股,和前二批的次新股连续涨停下,主力怎么无动于衷?短暂休整下继续会上,或换龙头,或仍爆炒老龙头,本年度的高送转行情因为有前面大股东不配合高送澄清案例,后势会结合次新进行炒作,这是本年高送转的特点。
?小结,本博目前持有的花园生物持有为主,除非调整-2%以上才考虑出,马钢昨已出,昨又买回的劲拓股份表现较弱,今天以出为主,新标的为马歇尔概念新龙振华重工,如振华重工一字,则标的转为北方国际。