上周五是一个超级逼空行情，周末的消息多数为利好消息，仅有疫情反复。两融数据转好，核心个股有定增等利好。指数剑指3300，今天就是决战时刻。指数的攻坚看新能源汽车和光伏如何作为。新能源汽车，锂电是不变的主角，核心是融捷股份、天齐锂业和中矿资源。

整车核心是小康股份和比亚迪，代表的是A股市场上“华为造车”和“比亚迪全产业链”两大概念。比亚迪冲上万亿大关，对整个汽车产业链的估值有着重大意义。目前市场比较关注的是压铸一体，轻量化概念，结合比亚迪产业链，重点关注广东鸿图、亚太股份等热门个股。

光伏的短线强度偏弱，但是拉长来看，绝大多数强趋势历史新高个股都出自光伏板块，石英股份、横店东磁等等。光伏行业有个环节有诸多细分，不同的资金出于对逻辑的认知深耕不同的细分，有着各自不同的节奏，唯一相似的是相同的趋势方向；光伏产业链细分如下：

上游材料：三氯氢硅等有机硅；石英股份、晨光新材，宏柏新材、中旗新材。中游部件：电池片；爱旭股份、中来股份。逆变器；阳光电源，锦浪科技。下游组件：横店东磁，爱旭股份（ABC面板）等。设备端：高测股份、宇晶股份、金辰股份和京山轻机；耗材：美畅股份，岱勒新材。

我认为上游材料端由于供需错配，短线预期最稳定，但需要特别关注硅料价格的走势。而电池片最核心，有技术革新、产能落地的预期，可以重点关注设备和厂商，也就是金辰股份、京山轻机，爱旭股份、中来股份。其中爱旭股份在产能放量的同时，有股本注销的利好，且独家的ABC电池片正在寻求下游厂商定制组件，有故事可讲。我们持续跟踪的宇晶股份，小盘弹性和趋势股性，目前尚好。

指数对3300点高点的争夺，有赖于以上两大主线的走势。如果未能如期攻下，资源通胀线依然可能是资金防守的选择。煤炭，持续关注冀中能源；油气线关注中国海油，短线趋势核心新潮能源，短线连板票广聚能源都值得关注。

外围，上周五暴跌，老美的五月CPI 飙升到了8.6%，加息步伐和幅度都更强烈，因为CPI还没有出拐点，而我们这里的货币政策刚好和他们相反，大概率市场也能够对低开免疫了，所以低开更多的是机会，还是按照我们自己的趋势走。不管是赛道还是题材都一样，跟随市场，顺势而为才是最好模式。

龙头进阶：

关注3进4【600335 国机汽车】新能源车+国资委，公司的参股企业国机智骏汽车有限公司专门从事纯电动汽车整车业务，国机智骏重点打造性价比高的纯电动国民车，产品目前已推出三款车型.上市，均聚焦大众化消费市场。2021年10月29日，国机智骏GX5正式.上市,定位于小型SUV，是一款纯电动汽车。

关注3进4【600653 申华控股】汽车类:公司主营华晨品牌旗下的中华、金杯、华颂等汽车品牌销售，全资、控股、参股的各类品牌4S店和二、三级销售网络数量达到101家。公司旗下的申华晨宝经过多年的发展,在宝马等中高端汽车品牌形成了一定经营规模,积累了大量、稳定的客户资源。

关注1进2 【002101广东鸿图】比亚迪产业链+国资委，公司主要生产的汽车铝合金压铸零件和内外饰件已经供货比亚迪，特斯拉，蔚蓝,吉利等新能源车企。

关注1进2【600148长春一东】汽车零部件:主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售。

低吸反包预期：【000957中通客车】

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