转贴广济的股价100元只能算是个中性价格
算不上高估
一：广济现在有能力把出厂价稳步的调整到800元（含税）终端零售价控制在1000---1200元

二：荷兰泰高集团今年中期收购完巴斯夫全球八个国家的维生素预混料生产线后，将成为全球第一大维生素预混料制造商，其向广济订购的维生素数量将翻一倍。泰高集团继续在中国境内收购大型的饲料企业，维生素B2将主要由广济来供应。广济已成为泰高全球扩张的战略合作伙伴。巴斯夫在韩国的维生素B2生产线将转卖，如无人接收，将在年底关闭。另一家帝斯曼以前买进的维生素B2生产线也存在转卖或关闭的倾向。

三：广济向国家申请了一项国家专利，用木薯粉替代玉米淀粉生产维生素B2，产量提高30%，成本基本可控制在50元内，污水排放减少40%

四：广济在孟州的项目管理层（含销售骨干）持股39%，这比普通的股权激励要大的多也厉害的多，投产后，产量业绩都会急剧释放。公司本部这边，所有员工刚从国有企业职工身份转换成企业职工。以后企业的好坏和职工利益息息相关，企业效益的好坏成了员工生存的依靠。目前本部也在着手试验员工（含管理层）的激励办法。经过这一系列转换，管理正在走向轨道，企业释放业绩的动力也越来越大。

五：鉴于广济高速发展的趋势在内部已经明朗，即将进入高回报期，当地短期暂时还无法增持广济的股权。亦希望将广济股价定在一个较高的位置，避免被收购的风险，把利益尽可能的留在当地。

六：广济的低价合同也就是旧合同目前提不到货，除非你执行新价格新合同排队。

七：维生素B2，1997年到达570的高点后，经过10年的下降。10后正在进入另一个大周期的上涨，维持的时间会非常长。广济对这种类似于期货市场大宗原材料大周期上涨的属性把握比较到位。在低价快速拉升到基本价位后逐步稳定渐进的不断提高。

八：原本预计广济08年业绩近5元，但由于广济的变化比预想的要快，孟州综合税率享受20%，公司本部综合税率亦有可能降至20%，估计广济08年业绩应在6元以上。