美联储加息预期降低,全球资本市场强劲反弹,这对A股市场也绝对是重大利好。不仅在于人民币反弹,外资回流,而且使市场信心和人气能得到迅速修复。
但上周五A股大盘高开低走,走势低于预期令人有所失望。我认为目前阶段场内仍然缺乏增量资金,此长彼消的结果,是人民币反弹直接利好金融地产,暂时吸引场内活跃资金,造成中小盘题材股的冲高回落。
不过,“升值概念”并不具备持续性,相关板块和汇率一样均属于超跌反弹的性质。真正能在后续走势中脱颖而出的,应该是“疫情防控优化”利好的板块,即三年来深受疫情影响严重的经济复苏板块,如交通、旅游、影视、消费以及制造业等相关板块。