今日,沪深两市双双低开,开盘震荡后上行翻红,此后红盘上方运行。午后,指数高位坚挺,并于尾盘前拉升,盘中收复3600点。板块方面,电气设备领涨,采掘、汽车国防军工以及化工等走强,而房地产领跌,家用电器以及建筑材料等走低。
这个周末,房地产税改革试点的消息来袭,这对于房地产板块还是股市实际上短期是不利的。不过,更多的还是情绪面的影响。从中期看,房地产板块也有望利空出尽,一些优质房企反而迎来新的发展空间。当然,短期对于房地产产业链的修复也会有影响,但总体影响有限。
和房地产税改革试点相比,今日双碳政策正式落地,同时也引爆了新能源整个大版块。从碳达峰、碳中和的技术来看,储能是关键一环。只有做好储能,新能源带来的电力供应才会趋于稳定。而盘中,储能板块也是迎来了涨停潮。
显然,近期市场情绪小幅回升,对于市场的正向影响也在逐步增强,有利于市场阶段性进一步向好表现。实际上,市场之所以情绪向好,主要还是得益于近期两市成交的逐步回升以及外资的回归。我们看到上周最后两个交易日,外资连续净流入罕见超百亿,这也是年内的首次。同时也说明,人民币升值下,国内市场吸引力也在增强。
回到市场,沪指盘中再次收复3600点,而且是以券商等权重股的拉抬为代表的,联想到三季报业绩提振下近期上证50的走强,市场短期积极性有望进一步提升。
至此,两市基本结束了9月中旬以来的调整趋势,阶段迎来反弹。而这里的反弹,目前仍有诸多的担忧,包括成交量不能快速释放下,能否反弹多高,或取决于市场对于流动性以及经济提振预期的高低。